Автор статьи: Alto Consulting Group Дата публикации: 11 декабря 2017 Департамент аналитики маркетинговых исследований

Вопрос 1. Как бы вы описали изменения, которые за последний год произошли на рынке снеков? Как вы оцениваете динамику и объем рынка снеков в 2015-2016 годах и в первой половине 2017-го?

Ответ Alto Consulting Group: При анализе основных тенденций развития российского рынка снеков к этому сегменту были отнесены такие категории, как:

- орехи (арахис, земляные орехи) обжаренные, соленые;
- хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты;
- картофель сушеный и чипсы;
- рыба вяленая;
- мюсли.

По результатам исследования, в период 2013-2016 гг. российский рынок снеков демонстрировал рост в натуральном выражении. В 2016 году было произведено 927 тыс. тонн снеков в натуральном выражении, что на 20% больше показателя в 2013 году. Однако если проследить ежегодную динамику производства снеков, то можно отметить снижение темпов производства (в среднем на 5% в год). Так, объем производства в 2016 году повысился всего на 1,6% к показателю предыдущего года.

Экономический кризис повлиял на снижение реального уровня доходов граждан. Стиль и темп жизни россиян изменился, вследствие чего потребительские предпочтения стали смещаться в сторону более дешевого сегмента продуктов, тем самым утвердив снеки в качестве способа быстрого питания. К тому же, важно отметить, что в период 2013-2016 гг. объем экспорта снеков имел тенденцию к росту.

Первая половина 2017 года демонстрирует переменную динамику: происходит то рост, то падение производства снеков. Максимальный объем производства был зафиксирован в марте и составил 71 тыс. тонн в натуральном выражении.

---

Вопрос 2. Что сейчас представляет из себя структура и динамика рынка по сегментам (орехи, сухофрукты, чипсы, сухарики, шоколадные батончики и батончики мюсли, соленое и сладкое печенье и т.п.)? Как она изменилась в 2015-2017 годах? Что на это повлияло?

Ответ Alto Consulting Group: Передовую позицию в структуре снеков занимают хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты, производство которых в 2016 году составило 470 тыс. тонн с долей 50,7%. На втором месте – мюсли с долей 40,8%. На третьем месте – орехи (арахис, земляные орехи) обжаренные, соленые с долей 7,2%. Остальные доли в производстве снеков занимают рыба вяленая; картофель сушеный и чипсы.

Крупные российские предприятия-производители категории «Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты»: ЗАО «Молодец», ПАО «Киришский хлебокомбинат», ООО «Ориент Продактс». Производством мюсли занимаются АО «Алтайская Крупа», ООО «ЦКК», ООО «Сударушка». Основные производители категории «Орехи (арахис, земляные орехи) обжаренные, соленые» – ООО «Аграна Фрут Московский Регион», ЗАО «Пуратос», ЗАО «Орехпром».

В целом структура рынка по сегментам в период 2015-2017 гг. осталась прежней, серьезных изменений не произошло.

---

Вопрос 3. Какая товарная категория рынка, на ваш взгляд, сейчас обладает наибольшим потенциалом роста? Продукция какого ценового сегмента наиболее востребована?

Ответ Alto Consulting Group: Как уже было отмечено, рынок снеков имеет тенденцию к снижению. Однако категория «Мюсли» вносит наиболее позитивный вклад в развитие рынка. Так, в январе-августе 2017 года было произведено 258 028 тонн мюсли, что на 9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Плохо обстоят дела с рыбными закусками. Продажи в этой категории не только не растут, а падают второй год подряд. В 2016 году объем производства рыбы вяленой составил 12 тыс. тонн, что на 14% меньше показателя 2014 года.

---

Вопрос 4. Каких основных импортеров снеков в Россию вы могли бы назвать и какова доля импорта на рынке снеков?

Ответ Alto Consulting Group: В 2016 году основной объем снеков в натуральном выражении, импортируемый в Российскую Федерацию, поставлялся из следующих стран: Германия, Беларусь, Польша, Китай. Доля импорта в объеме производства снеков составила 2%, на внутреннее потребление приходится 98%.

Что касается структуры импорта снеков, то по данным 2016 года, существенную долю в натуральном выражении (63%) составляет категория «Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты». На втором месте с долей в 31% расположились орехи.

---

Вопрос 5. Поставляются ли российские снеки на экспорт? Если да, то в какие страны и в каком объеме? Доля экспорта в объеме рынка, на сколько она выросла/снизилась в 2016-2017 годах и почему?

Ответ Alto Consulting Group: Наибольшая доля экспортных поставок снеков из Российской Федерации в 2016 году была отправлена в Казахстан. На втором и третьем месте – Украина и Беларусь. Далее расположились страны Туркменистан и Киргизия. Доля экспорта в объеме производства снеков составила 4,7%, на внутреннее потребление приходится 95,3%.

В структуре экспорта снеков существенную долю занимают орехи (арахис, земляные орехи) – по показателям 2016 года им принадлежало 67%. Также значительная доля экспорта приходится на хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты (29%).