Обзор рынка бесшовных стальных труб в России 2025: производство обсадных труб снизилось на 20,3%

Обзор рынка бесшовных стальных труб в России 2025 показывает разнонаправленную динамику производства различных видов трубной продукции нефтегазового назначения. В рассматриваемой группе ключевое место занимают обсадные бесшовные стальные трубы и насосно-компрессорные бесшовные стальные трубы. Оба вида продукции используются в нефтегазовой отрасли и напрямую связаны с потребностями предприятий, осуществляющих бурение, строительство и эксплуатацию скважин.

По итогам 2025 года производство обсадных бесшовных стальных труб в России составило 1 009 105,5 тонн. Относительно 2024 года выпуск сократился на 19,5%, а по сравнению с 2022 годом, когда объем производства составлял 1 266 749,0 тонн, снижение достигло 20,3%. Таким образом, за рассматриваемый период производство уменьшилось до 79,7% от уровня 2022 года.

Производство насосно-компрессорных бесшовных стальных труб в 2025 году оказалось более стабильным. Российские предприятия выпустили 459 276,1 тонны продукции, что на 2,2% меньше показателя предыдущего года. По сравнению с 2022 годом объем производства сократился на 5,1%, то есть до 94,9% от уровня начала рассматриваемого периода.

Такая разница между динамикой двух товарных направлений является одним из наиболее важных результатов анализа. Если выпуск обсадных труб за 2022–2025 годы снизился более чем на пятую часть, то производство насосно-компрессорных труб сократилось значительно менее существенно. Это указывает на различную степень изменения спроса и загрузки предприятий по отдельным видам продукции.

Производство бесшовных стальных труб: обсадные и насосно-компрессорные изделия

Производство бесшовных стальных труб для нефтегазовой отрасли имеет стратегическое значение для обеспечения потребностей предприятий, связанных с добычей углеводородов. Обсадные трубы применяются при строительстве скважин и формировании надежной конструкции ствола скважины, тогда как насосно-компрессорные трубы используются при эксплуатации скважин и транспортировке добываемой продукции внутри скважинной системы.

В 2025 году динамика производства обсадных бесшовных стальных труб характеризовалась заметным снижением. Объем выпуска составил 1 009 105,5 тонн против 1 253 682,2 тонны в 2024 году. Годовое сокращение составило 244 576,7 тонны. За период с 2022 по 2025 год среднегодовой темп роста производства составил -7,3%.

При этом изменение показателей по годам носило разнонаправленный характер. Итоговый результат четырехлетнего периода сформировался под влиянием снижения выпуска в 2025 году, которое оказало существенное воздействие на общую динамику сегмента.

Производство насосно-компрессорных бесшовных стальных труб развивалось более устойчиво. В 2025 году предприятия произвели 459 276,1 тонны, тогда как годом ранее показатель составлял 469 656,0 тонны. Таким образом, абсолютное сокращение составило 10 379,9 тонны, а относительное — 2,2%.

Среднегодовой темп роста производства насосно-компрессорных бесшовных стальных труб в 2022–2025 годах составил -1,7%. В результате за рассматриваемый период выпуск сократился до 94,9% от уровня 2022 года. Таким образом, данный сегмент демонстрировал более высокую устойчивость по сравнению с производством обсадных труб.

Основные результаты анализа производства двух видов трубной продукции можно представить следующим образом:

• производство обсадных бесшовных стальных труб в 2025 году — 1 009 105,5 тонн;
  
• снижение производства обсадных труб к 2024 году — 19,5%;
  
• снижение производства обсадных труб к 2022 году — 20,3%;
  
• среднегодовой темп роста производства обсадных труб в 2022–2025 годах — -7,3%;
  
• производство насосно-компрессорных бесшовных стальных труб в 2025 году — 459 276,1 тонны;
  
• снижение производства насосно-компрессорных труб к 2024 году — 2,2%;
  
• снижение производства насосно-компрессорных труб к 2022 году — 5,1%;
  
• среднегодовой темп роста производства насосно-компрессорных труб в 2022–2025 годах — -1,7%.
  

Сопоставление показателей позволяет сделать вывод о том, что насосно-компрессорные трубы в 2025 году демонстрировали более устойчивую динамику производства, чем обсадные бесшовные трубы. Разница между темпами изменения особенно заметна при сравнении с базовым 2022 годом.

При этом нельзя рассматривать оба сегмента полностью обособленно. Их производство связано с общей ситуацией в нефтегазовом машиностроении, активностью буровых предприятий, инвестициями в освоение месторождений и потребностями действующего фонда скважин. Изменение структуры заказов может по-разному отражаться на выпуске отдельных видов труб.

Региональная структура производства бесшовных труб

Одной из наиболее характерных особенностей отрасли является высокая концентрация производства в отдельных федеральных округах. В 2025 году лидирующие позиции по обоим рассматриваемым видам продукции занимал Уральский федеральный округ.

Выпуск обсадных бесшовных стальных труб в Уральском федеральном округе составил 636 391,9 тонны. Доля округа достигла 63,1% от общероссийского объема. Таким образом, почти две трети российского производства данного вида продукции было сосредоточено в одном федеральном округе.

Второе место по объему производства обсадных труб занимал Южный федеральный округ — 348 521,6 тонны. Далее следовали Северо-Западный федеральный округ с объемом 14 579,0 тонн и Приволжский федеральный округ, где производство составило 9 613,0 тонн.

Структура выпуска обсадных труб в 2025 году выглядела следующим образом:

• Уральский федеральный округ — 636 391,9 тонны;
  
• Южный федеральный округ — 348 521,6 тонны;
  
• Северо-Западный федеральный округ — 14 579,0 тонн;
  
• Приволжский федеральный округ — 9 613,0 тонн.
  

Таким образом, Уральский и Южный федеральные округа совместно формировали подавляющую часть российского производства обсадных бесшовных стальных труб. Такая структура свидетельствует о высокой территориальной концентрации выпуска и значительной роли крупных трубных предприятий, расположенных в данных регионах.

Для Уральского федерального округа динамика производства обсадных труб за 2022–2025 годы составила -8,6%. При этом общероссийское снижение за тот же период достигло 20,3%. Следовательно, изменение производства в Уральском федеральном округе было менее существенным, чем в среднем по России.

Региональная структура насосно-компрессорных бесшовных стальных труб отличается еще более высокой концентрацией. В 2025 году предприятия Уральского федерального округа произвели 388 481,0 тонны такой продукции. Доля округа составила 84,6% от общероссийского производства.

На втором месте находился Северо-Западный федеральный округ с объемом выпуска 50 191,0 тонны. Приволжский федеральный округ произвел 16 933,5 тонны, а Южный федеральный округ — 3 670,7 тонны.

Распределение производства насосно-компрессорных бесшовных стальных труб в 2025 году:

• Уральский федеральный округ — 388 481,0 тонны;
  
• Северо-Западный федеральный округ — 50 191,0 тонны;
  
• Приволжский федеральный округ — 16 933,5 тонны;
  
• Южный федеральный округ — 3 670,7 тонны.
  

Уральский федеральный округ обеспечил 84,6% российского производства насосно-компрессорных бесшовных стальных труб. Это существенно более высокий уровень концентрации, чем в сегменте обсадных труб, где доля округа составляла 63,1%.

При этом динамика Уральского федерального округа по насосно-компрессорным трубам оказалась слабее общероссийской. В 2022–2025 годах производство в округе сократилось на 11,7%, тогда как по России снижение составило 5,1%. Следовательно, именно изменения выпуска в Уральском федеральном округе оказывают значительное влияние на общую динамику российского сегмента.

Цены производителей и изменение стоимости насосно-компрессорных труб

Помимо анализа физических объемов производства, важным показателем состояния рынка является динамика цен производителей. Для насосно-компрессорных бесшовных стальных труб в 2025 году средняя цена производителей в России составила 94 600,2 рублей за тонну.

По сравнению с 2024 годом средняя цена увеличилась на 4,5%. Относительно 2023 года рост составил 10,6%. Среднегодовой темп роста цены за 2023–2025 годы достиг 5,2%.

Таким образом, ценовая динамика развивалась в направлении повышения стоимости продукции даже при снижении физических объемов производства. Сопоставление этих показателей имеет особое значение для оценки состояния рынка, поскольку изменение стоимости продукции может происходить независимо от динамики выпуска в натуральном выражении.

За 2023–2025 годы индекс колебаний, или волатильности, средней цены производителей насосно-компрессорных бесшовных стальных труб составил 5,0%. Данный показатель характеризует уровень изменения цены за рассматриваемый период и позволяет оценивать степень стабильности ценовой динамики.

Основные ценовые показатели сегмента в 2025 году:

• средняя цена производителей — 94 600,2 рублей за тонну;
  
• изменение цены к 2024 году — рост на 4,5%;
  
• изменение цены к 2023 году — рост на 10,6%;
  
• среднегодовой темп роста цены в 2023–2025 годах — 5,2%;
  
• индекс колебаний цены в 2023–2025 годах — 5,0%.
  

При интерпретации ценовых показателей необходимо учитывать, что средняя цена производителей является агрегированным индикатором и характеризует стоимость продукции на уровне производителей. Она не является прямым эквивалентом конечной цены поставки конкретному потребителю, поскольку фактическая стоимость контракта может зависеть от характеристик труб, условий поставки, объемов партии и других параметров.

Сочетание снижения производства и роста средней цены является одним из наиболее интересных результатов анализа рынка в 2025 году. Оно показывает, что динамика физических объемов и динамика стоимостных показателей не обязательно движутся синхронно. Для участников рынка это означает необходимость одновременно отслеживать производственные показатели и изменение цен производителей.

Более детальная информация о состоянии сегмента представлена в исследовании рынка насосно-компрессорных труб, которое может использоваться в качестве дополнительного аналитического материала при изучении отрасли.

Ключевые тенденции рынка и итоги 2025 года

Результаты 2025 года позволяют выделить несколько принципиально важных тенденций в производстве бесшовных стальных труб для нефтегазовой отрасли. Главной особенностью стало заметное различие между динамикой обсадных и насосно-компрессорных труб.

Обсадные бесшовные стальные трубы продемонстрировали наиболее существенное сокращение выпуска. За 2025 год производство снизилось на 19,5% относительно предыдущего года, а по сравнению с 2022 годом — на 20,3%. В результате объем выпуска оказался на уровне 79,7% от базового значения 2022 года.

Насосно-компрессорные бесшовные стальные трубы показали более устойчивый результат. Снижение выпуска в 2025 году составило всего 2,2% относительно предыдущего года, а по сравнению с 2022 годом — 5,1%. Производство сохранилось на уровне 94,9% от показателя 2022 года.

Важнейшим фактором структуры рынка остается географическая концентрация производства. Уральский федеральный округ является безусловным лидером по обоим направлениям. Особенно заметна его роль в выпуске насосно-компрессорных труб, где на округ приходится 84,6% российского производства.

Ключевые результаты анализа можно сформулировать следующим образом:

1. российское производство обсадных бесшовных стальных труб в 2025 году составило 1 009 105,5 тонн;
   
2. выпуск обсадных труб сократился на 20,3% относительно 2022 года;
   
3. среднегодовой темп изменения производства обсадных труб в 2022–2025 годах составил -7,3%;
   
4. Уральский федеральный округ обеспечил 63,1% производства обсадных труб в России;
   
5. производство насосно-компрессорных бесшовных стальных труб в 2025 году составило 459 276,1 тонны;
   
6. выпуск насосно-компрессорных труб снизился на 5,1% относительно 2022 года;
   
7. среднегодовой темп изменения производства насосно-компрессорных труб в 2022–2025 годах составил -1,7%;
   
8. доля Уральского федерального округа в производстве насосно-компрессорных труб достигла 84,6%;
   
9. средняя цена производителей насосно-компрессорных труб в 2025 году составила 94 600,2 рублей за тонну;
   
10. среднегодовой темп роста цены в 2023–2025 годах составил 5,2%, а индекс волатильности — 5,0%.
    

Таким образом, обзор рынка бесшовных стальных труб в России 2025 показывает неоднородность развития отдельных сегментов. Наиболее заметное сокращение производства за рассматриваемый период наблюдалось в сегменте обсадных труб, тогда как насосно-компрессорные трубы продемонстрировали значительно более высокую устойчивость.

Одновременно рынок характеризуется высокой концентрацией производственных мощностей. Уральский федеральный округ занимает ведущие позиции как по обсадным, так и по насосно-компрессорным бесшовным стальным трубам. При этом динамика отдельных видов продукции внутри округа различается, что подтверждает необходимость раздельного анализа каждого направления.

Отдельного внимания заслуживает ценовая ситуация в сегменте насосно-компрессорных труб. На фоне снижения физических объемов производства средняя цена производителей в 2025 году увеличилась до 94 600,2 рублей за тонну. Рост стоимости на 4,5% за год и на 10,6% за два года при относительно умеренной волатильности указывает на продолжающееся изменение стоимостных параметров рынка.

В целом 2025 год стал периодом снижения объемов производства бесшовных стальных труб, но масштабы сокращения существенно различались по видам продукции и регионам. Для участников рынка, производителей, поставщиков металлопродукции и потенциальных инвесторов наиболее важными направлениями анализа остаются динамика выпуска, концентрация производственных мощностей, изменение цен производителей и различия между отдельными сегментами нефтегазовых труб.