Ситуация на рынке кофе (Вопрос-Ответ)

Автор статьи: Alto Consulting Group
Дата публикации: 14 декабря 2017
Департамент аналитики маркетинговых исследований

Информация взята из исследования: «Рынок кофе. Текущая ситуация и прогноз»

Приведенные значения посчитаны аналитиками компании Alto Consulting Group на основе официальной статистики.

Вопрос 1. Каково среднедушевое потребление кофе в России (если можно по отдельным категориям – зернового, молотого, растворимого, кофе в чалдах/капсулах)? Зависит ли оно от региона (сколько потребляется в столице и в других регионах), и с чем это связано? Растет ли в России потребление кофе и сколько сейчас процентов россиян включают его в свой рацион?

Ответ Alto Consulting Group: Среднедушевое потребление кофе в 2016 году составляет 0,36 кг/чел, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в 2014 году среднедушевое потребление кофе упало на -4,7% и составило 0,31 кг/чел. В 2015 году потребление выросло на 16% и составило 0,36 кг/чел. В 2016 году потребление поднялось на незначительные 0,6% и оставило показатель на уровне 2015 года (0,358 кг/чел против 0,356 кг/чел в 2015 году).

Вопрос 2. Как бы вы в целом описали изменения, которые за последний год произошли на рынке кофе? Почему, по вашему мнению, несмотря на кризис и снижение реальных доходов населения рынок продолжает уверенно расти? И как бы вы оценили динамику и объем рынка кофе в 2016 году и в первой половине 2017-го?

Ответ Alto Consulting Group: На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства кофе. Так в 2015 году производство кофе показало увеличение на 12,9% и по итогам года составило 37 223 тонн. В 2016 году в России было произведено 36 533,5 тонн кофе, что на -1,9% ниже объема производства предыдущего года. Производство кофе в июле 2017 года увеличилось на 7,7% к уровню июля прошлого года и составило 3 191,3 тонн. В 2016 году крупнейшие объемы производства кофе были обеспечены предприятиями Центрального федерального округа. На 9 394,16 тонн меньше составил объем выпуска данной категории товара в Северо-Западном федеральном округе.

Есть тенденция, что люди начинают все больше разбираться в кофе и хотят пить вкусный напиток.

Вопрос 3. С чем, на ваш взгляд, связаны такие колебания в производстве кофе в 2014-2017 годах?

Ответ Alto Consulting Group: Производство кофе зависит от мировых цен на сырье. Также рынок кофе сильно зависит от климатического фактора. В 2016 г. цены на кофе подскочили по причине засухи в Бразилии и во Вьетнаме, что отрицательно сказалось на производстве кофе в России. В апреле 2017 года биржевые цены на кофе снизились на 13% по отношению к декабрю 2016 года и приблизились к минимальным значениям четырёхлетней давности из-за высокого урожая в странах-экспортёрах, который спровоцировал избыток предложения на рынке. Производство кофе в России соответственно увеличилось ввиду этого фактора.

Вслед за мировыми ценами на кофе подтягиваются и потребительские, однако на практике рост цен на бирже отражается на потребителях быстрее, чем их снижение.

Вопрос 4. Что сейчас представляет из себя структура и динамика рынка по сегментам (ценовым; категориям – зерновой, молотый, растворимый, в капсулах)? Как она изменилась в 2016-2017 годах? Что на это повлияло?

Ответ Alto Consulting Group: Цена на кофе растет ввиду плохого урожая во Вьетнаме, Бразилии и Индонезии, Латинской Америке. В период 2014-2017 гг. средние розничные цены на кофе натуральный в зернах и молотый выросли на 58,6%, с 637,2 руб./кг до 1 010,4 руб./кг. Наибольшее увеличение средних розничных цен произошло в 2015 году, тогда темп прироста составил 34,39%.

Средняя стоимость килограмма кофе натурального в зернах и молотого в розничных сетях в 2017 году составила около 1 010,4 рублей. Минимальная розничная цена на кофе натуральный в зернах и молотый за период 2014 - июль 2017 была зафиксирована в феврале 2014 года и составила 612,4 руб./кг. Максимальная цена была зафиксирована в марте 2017 года и составила 1 011,6 руб./кг. Самые высокие розничные цены на кофе натуральный в зернах и молотый в Дальневосточном федеральном округе - 1 404 руб./кг (на 39% выше средней по РФ). Самый низкий уровень розничных цен отмечен в Южном федеральном округе - 919,6 руб./кг (на -9% ниже средней по РФ).

В период 2014-2017 гг. средние розничные цены на кофе натуральный растворимый выросли на 45,9%, с 1 622,1 руб./кг до 2 367,3 руб./кг. Наибольшее увеличение средних розничных цен произошло в 2015 году, тогда темп прироста составил 24,95%.

Средняя стоимость килограмма кофе натурального растворимого в розничных сетях в 2017 году составила около 2 367,3 рублей. Минимальная розничная цена на кофе натуральный растворимый за период 2014 - июль 2017 была зафиксирована в январе 2014 года и составила 1 572,2 руб./кг. Максимальная цена была зафиксирована в апреле 2017 года и составила 2 378,0 руб./кг. Самые высокие розничные цены на кофе натуральный растворимый в Дальневосточном федеральном округе -2 722,9 руб./кг (на 15,0% выше средней по РФ). Самый низкий уровень розничных цен отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе -1 954,7 руб./кг (на -17,4% ниже средней по РФ).

Вопрос 5. Какие основные импортеры кофе в Россию и какова доля импорта на рынке кофе?

Ответ Alto Consulting Group: Объем импорта кофе на российский рынок в 2016 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 1 518 тонн (+8%) до 20 451 тонн. Основными странами-поставщиками кофе в РФ за 2016 год являлись: Италия 9 987 тонн (+17% к предыдущему году), Германия 3 698 тонн (-2%), Болгария 886 тонн (-24%) и Швейцария 889 тонн (+11%). Основную долю импортируемой продукции в 2016 году на российский рынок кофе (в тонн) поставляет Италия (48,8%). На продукцию производства страны Германия приходится около 18,1% поставляемых товаров. На третьем и четвертом месте – Болгария и Швейцария, их доля уступает первым двум странам и составляет соответственно 4,3% и 4,3%. На долю других стран приходится 24,4%.

Доля импортной продукции на рынке кофе в 2016 году составила 39,1%. Это на 2% больше, чем в 2015 году.

Вопрос 6. Почему в 2016 году значительно вырос объем импорта кофе?

Ответ Alto Consulting Group: Показатель вырос за счет импорта из Италии в 2016 году (+17% к предыдущему году).Увеличение импорта кофе связано с увеличением объемов потребления кофе населением. В стране развиваются технологии по обжарке кофе, и растет количество поклонников свежего зернового кофе. Также (согласно п.1) увеличению импорта поспособствовало падение цен на бирже.

Вопрос 7. Поставляется ли российский кофе на экспорт? Если да, то в какие страны и в каком объеме?

Ответ Alto Consulting Group: Объем российского экспорта кофе в 2016 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 458 тонн (-9%) до 4 696 тонн, что в стоимостном выражении составило тыс. долл.

Основной объем кофе, в натуральном выражении, экспортируемый из РФ в 2016 году поставляется в следующие страны: Беларусь 2 325 тонн (+6% к предыдущему году), Грузия 702 тонн (+26%), Украина 665 тонн (-61%) и Казахстан 399 тонн (+41%). Наибольшая доля (49,5%) экспортных поставок кофе из Российской Федерации в 2016 году была отправлена в страну Беларусь. На втором и третьем месте – Грузия и Украина, на которые приходится 14,9% и 14,2% российского экспорта кофе соответственно. В остальные страны в совокупности было экспортировано около 12,9% всех поставок кофе за рубеж.