Ситуация на рынке мороженого (Вопрос-Ответ)

Автор статьи: Alto Consulting Group
Дата публикации: 11 декабря 2017
Департамент аналитики маркетинговых исследований

Информация взята из исследования: «Рынок мороженого. Текущая ситуация и прогноз»

Приведенные значения посчитаны аналитиками компании Alto Consulting Group на основе официальной статистики.

Вопрос 1. Каково среднедушевое потребление мороженого в России? На сколько оно выросло в 2016-2017 годах? Зависит ли оно от региона (сколько потребляется в столице и в других регионах), и с чем это связано?

Ответ Alto Consulting Group: Среднедушевое потребление мороженого в России в 2015 году составило 2,6 кг/чел. В 2016 году этот показатель вырос до 2,7 кг/чел. Согласно статистике, в 2017 году среднестатистический россиянин съедает 2,7-2,8 кг мороженого.

Вопрос: 2. Эксперты отмечают, что 2016 год стал одним из самых успешных для производителей и дистрибьюторов мороженого за последние несколько лет. А как бы вы оценили итоги работы игроков в 2017-м? Какие изменения за последний год произошли на рынке?

Ответ Alto Consulting Group: Традиционно растущий летом спрос на мороженое зависит от погодных условий. Лето в 2016 году выдалось аномально жарким. В силу этого, российские производители мороженого увеличивали выпуск продукции. Так, в июле 2016 производство мороженого увеличилось на 12% к уровню июля прошлого года. Однако в июле 2017 года оно уменьшилось на -19% и составило 48 345 тонн. Причина падения производства, и соответственно спроса, – холодная погода, нехарактерная для летних месяцев. Лидером производства мороженого в тоннах от общего произведенного объема за 2016 год стал Центральный федеральный округ с долей около 24%.

За последние три года можно наблюдать постоянный рост средних цен производителей на мороженое. В период 2015-2017 гг. цены производителей выросли на 32,2% с 132 825 руб./тонн до 175 569 руб./тонн. Средняя цена производителей на мороженое в 2017 году выросла на 19,9% к уровню прошлого года.

Вопрос: 3. Как вы оцениваете объем и динамику рынка мороженого в натуральном и стоимостном выражении в 2016 году и в 2017-м? Что, на ваш взгляд, способствует росту отечественного производства мороженого: грамотная ассортиментная политика компаний, замедление роста цен на продукцию, расширение экспортных поставок, увеличение среднедушевого потребления?

Ответ Alto Consulting Group: На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства мороженого. Объём рынка мороженого в России по итогам 2016 года в натуральном выражении оценивается в 407 114 тонн. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 8,4%. В целом, за 10 месяцев 2017 года было произведено 344 204,64 тонн мороженого, что на -8,8% ниже объема производства предыдущего года. Основную долю рынка составляет отечественное производство.

Вопрос: 4. Как можно охарактеризовать конкурентную среду на рынке мороженого? В каком сегменте наиболее сильна конкуренция? Сколько производителей в России выпускает мороженое? Какие из них самые крупные (10, 5, 3 компаний), и какую долю рынка они занимают в натуральном и денежном выражении? За счет чего сейчас можно конкурировать производителю: уникального ассортимента, более низких цен, поиска своей ниши и т.п.?

Ответ Alto Consulting Group: К крупнейшим в России производителям мороженого (по выручке) можно отнести: ООО «Нестле Россия» (141,1 млрд. руб.), ОАО «ТД «Русский Холодъ» (7,8 млрд. руб), ОАО «Челны-Холод» (2,8 млрд. руб), ООО «ТАЛОСТО-3000» (892,18 млн. руб.) и ООО «ТД Айсберри» (512,65 млн. руб).

Последние годы потребление россиян сместилось в низко- и среднеценовой сегменты. Популярнее стали собственные торговые марки сетей, так как увеличение цен в данном сегменте ниже, чем в среднем по рынку.

Вопрос: 5. Как вы оцениваете динамику экспорта мороженого в 2016-2017 годах? В какие страны и в каком объеме поставляется российское мороженое? Какова сейчас доля экспорта на рынке мороженого?

Ответ Alto Consulting Group: В 2016 году экспорт мороженого увеличился на 31%, и составил 17,2 тыс. тонн против 13,1 тыс. тонн в 2015 году. Доля экспорта в объеме производства в 2016 году составила 4,2%. В январе-сентябре 2017 года экспорт мороженого вырос на 10%, относительно аналогичного периода предыдущего года. За данный период в 2017 году было экспортировано 17,2 тыс. тонн мороженого (я январе-сентябре 2016 только 15,6 тыс. тонн). Доля экспорта за первые три квартала в 2017 году составила 5,2%, в 2016 году за тот же период доля экспорта была равна 4,3%.

В 2016 году наиболее крупные партии товара ушли в Казахстан (7 015 тонн). На втором месте Украина (2 572 тонны), на третьем – Монголия с показателем 2 288 тонн. Китай в 2016 году оказался на четвертом месте, приняв 2 273 тонн российского мороженого.

За первые девять месяцев 2017 года лидером остается Казахстан. Экспорт в эту страну в 2017 году составил 6795,5 тонн. На втором месте Украина с показателем 2477 тонн мороженого. На третьем – Монголия (1923 тонны). На четвертом вновь расположился Китай – 1189 тонн за первые три квартала 2017 года.

Наибольшую долю на рынке в 2016 году занимает мороженое пломбир (32%) с показателем 135,2 тыс. тонн.

Вопрос: 6. Что сейчас представляет из себя структура рынка мороженого по видам продукции (по размеру упаковки - большие для семейного потребления, маленькие для индивидуального потребления; по виду продукта - пломбир, сливочное, шоколадное, крем-брюле, фруктовое, молочное, другое; по типу - эскимо, рожок, стаканчик, лоток, брикет, торт-мороженое и т.п.)? Какие доли эти сегменты занимают на рынке?

Ответ Alto Consulting Group: Наибольшую долю на рынке в 2016 году занимает мороженое пломбир (32%) с показателем 135,2 тыс. тонн.