Категория: Готовые исследованияБеларусьМаркетинговые исследования рынка товаровБакалеяКондитерские изделия

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка сахара в Беларуси. Текущая ситуация и прогноз 2024-2028 гг.

Обложка исследования: Анализ рынка сахара в Беларуси. Текущая ситуация и прогноз 2024-2028 гг.
Артикул: 4021
Дата выхода: ноябрь 2024 г.
Объем исследования: 127 стр. (32 графика, 8 диаграмм и 18 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (Word, PDF)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
Наши клиенты
Клиент 14 Клиент 15
Клиент 30 Клиент 17
Клиент 16 Клиент 18
Клиент 19 Клиент 20
Клиент 21 Клиент 22
Клиент 23 Клиент 24
Клиент 25 Клиент 26
Клиент 27 Клиент 28
Клиент 29 Клиент 8
Клиент на Якицкой магистрали Клиент 7
Клиент 1 Клиент 2
Клиент 3 Клиент 9
Клиент 4 Клиент 5
Клиент 10 Клиент 11
Клиент 12 Клиент 13
Клиент 31 Клиент 32
Клиент 49 Клиент 50
Клиент 51 Клиент 52
Логотип компании Логотип AZP
Клиент 53 Клиент 54
Клиент 55 Клиент 56
Клиент 33 Клиент 34
Клиент 35 Клиент 36
Клиент 37 Клиент 38
Клиент 39 Клиент 40
Клиент 41 Клиент 42
Клиент 43 Клиент 44
Клиент 45 Клиент 46
Клиент 47 Клиент 48
Клиент 58 Клиент 59
Клиент 60 Клиент 61
Клиент 62 Клиент 63
Клиент 64 Клиент 65
Клиент 66 Клиент 67
Клиент 68 Клиент 69
Клиент 70 Клиент 71
Клиент 72 Клиент 73
Клиент 74 Клиент 75
Клиент 76 Клиент 77
Клиент 78 Клиент 79
Клиент 80 Клиент 81
Клиент 82 Клиент 83
Клиент 84 Клиент 85
Клиент 86 Клиент 70

Описание исследования


Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка сахара в Беларуси по состоянию на ноябрь 2021 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка сахара в Беларуси, а также прогноз его развития на 2024-2028 гг. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Беларусь

Задачи исследования: Описать ситуацию на рынке сахара в Беларуси, представить актуальную информацию об объемах производства сахара по годам. Оценить и предоставить структуру и динамику белорусского экспорта и импорта. Провести исследование ценовых тенденций, представить ценовую динамику промышленного и розничного сектора. Показать финансовое состояние отрасли в целом. Выявить объем видимого потребления на рынке сахара в Беларуси и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Сахар, кроме мелассы

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
  • Сахар-песок

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
  • Сахар-песок

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОШЛОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА САХАРА:
  • На протяжении последних трех лет в Беларуси наблюдается как спад, так и подъем производства сахара, кроме мелассы. В 2020 году в Беларуси было произведено 572 736,0 тонн сахара, кроме мелассы, что на -10,4% меньше объема производства предыдущего года.



Основные разделы маркетингового исследования


Приведен обзор основных текущих характеристик экономики в Беларуси, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения Беларуси и изменения в уровне жизни граждан.
Раздел представляет собой анализ внутрифирменных экономических показателей компаний отрасли: выручки, прибыли, объема инвестиций в динамике по годам. Проведен расчет показателей рентабельности.
Рассчитан объем видимого потребления сахара на рынке Беларуси, доля импорта и экспорта на рынке.
Представлена динамика производства сахара по годам, а также по месяцам прошлого и текущего года. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции.
Представлен перечень основных производителей анализируемого рынка сахара.
Анализируется динамика цен производителей сахара в разрезе по годам.
Анализируется динамика розничных цен сахара в разрезе по годам и регионам.
Представлены данные по импорту сахара в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам отправления.
Представлены данные по экспорту сахара в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам назначения.
Описываются основные факторы, которые влияют на производство, импорт/экспорт сахара, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.
Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, видимое потребление, доля импорта/экспорта на рынке.


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Национальный статистический комитет Республики Беларусь
  • Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
  • Министерство финансов Республики Беларусь
  • Международный торговый центр (ITC)
  • Оценки экспертов отрасли
  • Материалы компаний-производителей и участников рынка

* Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержание отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 5-7 рабочих дней после оформления заказа.

Содержание


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

2.1 Валовой внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения

3 КЛАССИФИКАЦИЯ САХАРА

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

4.1 Выручка от реализации продукции
4.2 Прибыль (убыток) от реализации продукции
4.3 Себестоимость реализованной продукции
4.4 Инвестиции в основной капитал
4.5 Рентабельность реализованной продукции

5 АНАЛИЗ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА

5.1 Видимое потребление сахара в 2019-2020 гг.

5.1.1 Динамика объема видимого потребления сахара по годам
5.1.2 Доля импорта на рынке сахара
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке сахара
5.1.4 Доля экспорта на рынке сахара
5.1.5 Динамика доли экспорта на рынке сахара

6 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В БЕЛАРУСИ

6.1 Производство сахара, кроме мелассы в 2019 - ноябрь 2021 гг.

6.1.1 Динамика объема производства сахара, кроме мелассы по годам в 2019-2020 гг.
6.1.2 Динамика объема производства сахара, кроме мелассы по месяцам в 2020 - ноябрь 2021 гг.

7 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРА В БЕЛАРУСИ

8 АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА САХАР НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

8.1 Цены производителей на сахар-песок в 2017 - 2020 гг.

8.1.1 Динамика средних цен производителей на сахар-песок по годам в 2017 - 2020 гг.

9 АНАЛИЗ СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РЫНКЕ САХАРА В БЕЛАРУСИ

9.1 Розничные цены на сахар-песок в 2017 - 2020 гг.

9.1.1 Динамика средних розничных цен на сахар-песок по годам в 2017 - 2020 гг.
9.1.2 Средние розничные цены на сахар-песок в регионах Беларуси по годам в 2017-2020 гг.

10 АНАЛИЗ ИМПОРТА САХАРА В БЕЛАРУСИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

10.1 Импорт cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в 2017 - октябрь 2021 гг.

10.1.1 Динамика объема импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по годам в 2017-2020 гг.
10.1.2 Динамика объема импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по месяцам в 2018 - октябрь 2021 гг.
10.1.3 Объемы импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам отправления в 2018-2020 гг.
10.1.4 Структура импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам отправления в 2020 г.
10.1.5 Динамика средней цены импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по годам в 2018 - октябрь 2021 гг.
10.1.6 Динамика цены импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам отправления в 2018-2020 гг.

11 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА САХАРА В БЕЛАРУСИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

11.1 Экспорт cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в 2017 - октябрь 2021 гг.

11.1.1 Динамика объема экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по годам в 2017-2020 гг.
11.1.2 Динамика объема экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по месяцам в 2018 - октябрь 2021 гг.
11.1.3 Объемы экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам назначения в 2018-2020 гг.
11.1.4 Структура экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам назначения в 2020 г.
11.1.5 Динамика средней цены экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по годам в 2018 - октябрь 2021 гг.
11.1.6 Динамика цены экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам назначения в 2018-2020 гг.

12 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА САХАРА

13 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА САХАРА В БЕЛАРУСИ НА 2021-2025 ГГ.

13.1 Производство на рынке сахара в Беларуси в 2019-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.

13.2 Видимое потребление сахара в Беларуси в 2019-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.

13.3 Импорт и экспорт сахара в Беларуси в 2017-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.

13.3.1 Объем и динамика импорта сахара в 2017-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.
13.3.2 Объем и динамика экспорта сахара в 2017-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.
13.3.3 Динамика доли импорта на рынке сахара в 2019-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.
13.3.4 Динамика доли экспорта на рынке сахара в 2019-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.
13.3.5 Сальдо торгового баланса на рынке сахара в 2017-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг.

14 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Список графиков, диаграмм и таблиц


Список графиков:
График 1 - Динамика объема видимого потребления на рынке сахара в Беларуси в 2019-2020 гг., (тонн)
График 2 - Динамика объема белорусского производства сахара, кроме мелассы в 2019-2020 гг., (тонн)
График 3 - Динамика объема белорусского производства сахара, кроме мелассы в (тонн) по месяцам, январь - ноябрь 2021 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
График 4 - Динамика объема белорусского производства сахара, кроме мелассы по месяцам в 2020 - ноябрь 2021 гг., (тонн)
График 5 - Динамика средних цен производителей для белорусских потребителей на сахар-песок в Беларуси в 2017 - 2020 гг., (руб./тонн)
График 6 - Динамика средних розничных цен на сахар-песок в Беларуси в 2017 - 2020 гг., (руб./кг)
График 7 - Розничные цены на сахар-песок в регионах Беларуси по годам в 2017-2020 гг., (руб./кг)
График 8 - Динамика белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в натуральном выражении в 2017-2020 гг., (тонн)
График 9 - Динамика белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., (тыс. долл.)
График 10 - Динамика белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2020 г., (тонн)
График 11 - Динамика белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2020 г., (тыс. долл.)
График 12 - Динамика белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в натуральном выражении по месяцам, январь - октябрь 2021 г., (тонн)
График 13 - Динамика белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в стоимостном выражении по месяцам, январь - октябрь 2021 г., (тыс. долл.)
График 14 - Объемы белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по ведущим странам отправления в 2018-2020 году, (тонн)
График 15 - Объемы белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по ведущим странам отправления в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 16 - Динамика цены белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в 2018 - октябрь 2021 гг., (долл. за тонн)
График 17 - Динамика белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в натуральном выражении в 2017-2020 гг., (тонн)
График 18 - Динамика белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., (тыс. долл.)
График 19 - Динамика белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2020 г., (тонн)
График 20 - Динамика белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2020 г., (тыс. долл.)
График 21 - Динамика белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в натуральном выражении по месяцам, январь - октябрь 2021 г., (тонн)
График 22 - Динамика белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в стоимостном выражении по месяцам, январь - октябрь 2021 г., (тыс. долл.)
График 23 - Объемы белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тонн)
График 24 - Объемы белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по ведущим странам назначения в 2018-2020 году, (тыс. долл.)
График 25 - Динамика цены белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в 2018 - октябрь 2021 гг., (долл. за тонн)
График 26 - Динамика объема белорусского производства сахара в 2019-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг., (тонн. и в процентах)
График 27 - Динамика объема видимого потребления на рынке сахара в 2019-2020 гг., и прогноз на 2024-2028 гг., (тонн. и в процентах)
График 28 - Динамика объема белорусского экспорта сахара в 2017-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг., (тонн. и в процентах)
График 29 - Динамика объема белорусского импорта сахара в 2017-2020 гг. и прогноз на 2024-2028 гг., (тонн. и в процентах)
График 30 - Динамика доли импорта на рынке сахара в Беларуси в 2019-2020 гг., и прогноз на 2021-тонн гг., (в процентах)
График 31 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке сахара в Беларуси в 2019-2020 гг., и прогноз на 2021-тонн гг., (в процентах)
График 32 - Внешнеторговый баланс на рынке сахара в 2017-2020 гг., и прогноз на 2024-2028 гг., (в тыс. долл.)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Доля импорта на рынке сахара в Беларуси в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 2 - Динамика доли импорта на рынке сахара в Беларуси в натуральном выражении в 2019-2020 гг., (в процентах)
Диаграмма 3 - Доля экспорта в объеме производства сахара в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 4 - Динамика доли экспорта в объеме производства сахара в натуральном выражении в 2019-2020 гг., (в процентах)
Диаграмма 5 - Структура белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам отправления в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 6 - Структура белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам отправления в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 7 - Структура белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам назначения в натуральном выражении в 2020 году, (в процентах)
Диаграмма 8 - Структура белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам назначения в стоимостном выражении в 2020 году, (в процентах)

Список таблиц:
Таблица 1 - Объемы производства сахара, кроме мелассы в Беларуси по месяцам в 2020 - ноябрь 2021 гг., (тонн)
Таблица 2 - Объемы производства сахара, кроме мелассы в Беларуси по месяцам в 2020 - ноябрь 2021 гг., (темп прироста к предыдущему месяцу)
Таблица 3 - Объемы импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 4 - Объемы импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в 2017-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 5 - Объемы импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в натуральном выражении по месяцам, 2018 - октябрь 2021 гг., (тонн)
Таблица 6 - Объемы импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в стоимостном выражении по месяцам, 2018 - октябрь 2021 гг., (тыс. долл.)
Таблица 7 - Объемы белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам отправления в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 8 - Объемы белорусского импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам отправления в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 9 - Цена импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в Беларуси в 2018 - октябрь 2021 гг., (долл. за тонн)
Таблица 10 - Цена импорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в Беларуси по странам отправления в 2018-2020 гг., (долл. за тонн)
Таблица 11 - Объемы экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в 2017-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 12 - Объемы экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в 2017-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл..)
Таблица 13 - Объемы экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в натуральном выражении по месяцам, 2018 - октябрь 2021 гг., (тонн)
Таблица 14 - Объемы экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в стоимостном выражении по месяцам, 2018 - октябрь 2021 гг., (тыс. долл.)
Таблица 15 - Объемы белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам назначения в 2018-2020 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 16 - Объемы белорусского экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии по странам назначения в 2018-2020 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 17 - Цена экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в Беларуси в 2018 - октябрь 2021 гг., (долл. за тонн)
Таблица 18 - Цена экспорта cахара тростникового или свекловичного и химически чистой сахарозы, в твердом состоянии в Беларуси по странам назначения в 2018-2020 гг., (долл. за тонн)
Получить демо-версию бесплатно


Обложка исследования: Анализ рынка сахара в Беларуси. Текущая ситуация и прогноз 2024-2028 гг.
Артикул: 4021
Дата выхода: ноябрь 2024 г.
Количество страниц: 127 стр. (32 графика, 8 диаграмм и 18 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Способ предоставления: В электронном виде

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF
ОПЛАТА И ДОСТАВКА: - безналичная оплата по счету для юр.лиц и физ.лиц (RUB, USD, EUR, KZT)
- доставка на эл.почту в течение 3-5 рабочих дней после оплаты
КУПИТЬИССЛЕДОВАНИЕ
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86