Поиск
Готовые исследованияБеларусьМаркетинговые исследования рынка товаровСоусы и приправы

Готовое маркетинговое исследование:
Анализ рынка майонеза в Беларуси: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы

Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка майонеза в Беларуси: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Артикул: 6625
Артикул скопирован
В наличии Заказать звонок Задать вопрос
Дата выхода: Апрель 2025 г. - Актуальные данные
Объем исследования: 114 стр. (25 графиков, 4 диаграммы и 18 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
NEW| Заказать анализ данных торговых сетей – от 25 000 ₽ ПОДРОБНЕЕ
Онлайн-аналитика данных торговых сетей предоставляет актуальные данные о продажах в ключевых торговых сетях, включая объемы продаж, оборот, себестоимость, рентабельность, средние цены, географию и другие важные параметры. Эти результаты позволяют оценить распределение долей рынка между конкурентами и служат основой для разработки стратегических решений. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке.
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
Получить демо-версию бесплатно

Описание маркетингового исследования


Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка майонеза в Беларуси по состоянию на апрель 2022 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка майонеза в Беларуси, а также прогноз его развития на 2025-2029 гг. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Беларусь

Задачи исследования: Описать ситуацию на рынке майонеза в Беларуси, представить актуальную информацию об объемах производства майонеза по годам. Оценить и предоставить структуру и динамику белорусского импорта и экспорта.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Майонезы, соусы эмульгированные прочие (тонн)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Прочие продукты для приготовления соусов и готовые соусы, в том числе майонез; вкусовые добавки и приправы смешанные (тонн, тыс. долл.)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОШЛОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА МАЙОНЕЗА:
  • На протяжении последних двух лет в Беларуси наблюдается как спад, так и подъем производства майонезов, соусов эмульгированных прочих. В 2021 году в Беларуси было произведено 29 965,0 тонн майонезов, соусов эмульгированных прочих, что на 8,0% больше объема производства предыдущего года.



Основные разделы маркетингового исследования


Приведен обзор основных текущих характеристик экономики в Беларуси, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения Беларуси и изменения в уровне жизни граждан.
Раздел представляет собой анализ внутрифирменных экономических показателей компаний отрасли: выручки, прибыли, объема инвестиций в динамике по годам. Проведен расчет показателей рентабельности.
Представлена динамика производства майонеза по годам и месяцам прошлого и текущего года в натуральном выражении. Такая информация приводится по каждой товарной группе.
Представлен перечень основных производителей анализируемого рынка майонеза.
Представлены данные по импорту майонеза в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам отправления в натуральном и стоимостном выражении.
Представлены данные по экспорту майонеза в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам назначения в натуральном и стоимостном выражении.
Описываются основные факторы, которые влияют на производство, импорт/экспорт майонеза. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.
Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объем производства, импорт. Три сценария прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный.


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Национальный статистический комитет Республики Беларусь
  • Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
  • Министерство финансов Республики Беларусь
  • Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь
  • Международный торговый центр (ITC)
  • Статистический отдел ООН
  • Оценки экспертов отрасли
  • Материалы компаний-производителей и участников рынка

* Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержание отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 5-7 рабочих дней после оформления заказа.

Структура исследования


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ

2.1 Валовой внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения

3 КЛАССИФИКАЦИЯ МАЙОНЕЗА

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

4.1 Выручка от реализации продукции
4.2 Прибыль (убыток) от реализации продукции
4.3 Себестоимость реализованной продукции
4.4 Инвестиции в основной капитал
4.5 Рентабельность реализованной продукции

5 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА В БЕЛАРУСИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

5.1 Производство майонезов, соусов эмульгированных прочих в 2019 - апрель 2022 гг.

5.1.1 Динамика объема производства майонезов, соусов эмульгированных прочих по годам в 2019-2021 гг.
5.1.2 Динамика объема производства майонезов, соусов эмульгированных прочих по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг.

6 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЙОНЕЗА В БЕЛАРУСИ

7 АНАЛИЗ ИМПОРТА МАЙОНЕЗА В БЕЛАРУСИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

7.1 Импорт прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018 - ноябрь 2022 гг.

7.1.1 Динамика объема импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по годам в 2018-2021 гг.
7.1.2 Динамика объема импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам в 2019 - ноябрь 2022 гг.
7.1.3 Объемы импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам отправления в 2019-2021 гг.
7.1.4 Структура импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам отправления в 2021 г.
7.1.5 Динамика средней цены импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по годам в 2019 - ноябрь 2022 гг.
7.1.6 Динамика цены импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам отправления в 2019-2021 гг.

8 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА МАЙОНЕЗА В БЕЛАРУСИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

8.1 Экспорт прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018 - ноябрь 2022 гг.

8.1.1 Динамика объема экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по годам в 2018-2021 гг.
8.1.2 Динамика объема экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам в 2019 - ноябрь 2022 гг.
8.1.3 Объемы экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам назначения в 2019-2021 гг.
8.1.4 Структура экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам назначения в 2021 г.
8.1.5 Динамика средней цены экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по годам в 2019 - ноябрь 2022 гг.
8.1.6 Динамика цены экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам назначения в 2019-2021 гг.

9 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА МАЙОНЕЗА

10 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАЙОНЕЗА В БЕЛАРУСИ

10.1 Производство на рынке майонеза в 2019-2022 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

10.2 Импорт и экспорт майонеза в 2019-2022 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

10.2.1 Объем и динамика импорта майонеза в 2019-2022 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
10.2.2 Объем и динамика экспорта майонеза в 2019-2022 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
10.2.3 Сальдо торгового баланса на рынке майонеза в 2019-2022 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

11 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Список графиков, диаграмм и таблиц


Список графиков:
График 1 - Динамика объема производства майонезов, соусов эмульгированных прочих в Беларуси в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 2 - Динамика объема белорусского производства майонезов, соусов эмульгированных прочих в (тонн) по месяцам, январь - апрель 2022 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
График 3 - Динамика объема белорусского производства майонезов, соусов эмульгированных прочих по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 4 - Динамика белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 5 - Динамика белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 6 - Динамика белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, январь - декабрь 2021 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 7 - Динамика белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, январь - декабрь 2021 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 8 - Динамика белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, январь - ноябрь 2022 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 9 - Динамика белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, январь - ноябрь 2022 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 10 - Объемы белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по ведущим странам отправления в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 11 - Объемы белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по ведущим странам отправления в 2019-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 12 - Динамика цены белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2019 - ноябрь 2022 гг., (долл./тонн)
График 13 - Динамика белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 14 - Динамика белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 15 - Динамика белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, январь - декабрь 2021 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 16 - Динамика белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, январь - декабрь 2021 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 17 - Динамика белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, январь - ноябрь 2022 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 18 - Динамика белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, январь - ноябрь 2022 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 19 - Объемы белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по ведущим странам назначения в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 20 - Объемы белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по ведущим странам назначения в 2019-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 21 - Динамика цены белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2019 - ноябрь 2022 гг., (долл./тонн)
График 22 - Динамика объема белорусского производства майонеза в 2019-2022 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн и в процентах)
График 23 - Динамика объема белорусского импорта майонеза в 2019-2022 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн и в процентах)
График 24 - Динамика объема белорусского экспорта майонеза в 2019-2022 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн и в процентах)
График 25 - Внешнеторговый баланс на рынке майонеза в 2019-2022 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тыс. долл.)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Структура белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам отправления в 2021 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 2 - Структура белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам отправления в 2021 г., в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 3 - Структура белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам назначения в 2021 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 4 - Структура белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам назначения в 2021 г., в стоимостном выражении, (в процентах)

Список таблиц:
Таблица 1 - Объемы производства майонезов, соусов эмульгированных прочих в Беларуси по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 2 - Объемы производства майонезов, соусов эмульгированных прочих в Беларуси по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг., в натуральном выражении, (темп прироста к предыдущему периоду)
Таблица 3 - Объемы белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 4 - Объемы белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 5 - Объемы белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, 2019 - ноябрь 2022 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 6 - Объемы белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, 2019 - ноябрь 2022 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 7 - Объемы белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам отправления в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 8 - Объемы белорусского импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам отправления в 2019-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 9 - Цена импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в Беларуси в 2019 - ноябрь 2022 гг., (долл./тонн)
Таблица 10 - Цена импорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в Беларуси по странам отправления в 2019-2021 гг., (долл./тонн)
Таблица 11 - Объемы белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 12 - Объемы белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в 2018-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 13 - Объемы белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, 2019 - ноябрь 2022 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 14 - Объемы белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по месяцам, 2019 - ноябрь 2022 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 15 - Объемы белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам назначения в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 16 - Объемы белорусского экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных по странам назначения в 2019-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 17 - Цена экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в Беларуси в 2019 - ноябрь 2022 гг., (долл./тонн)
Таблица 18 - Цена экспорта прочих продуктов для приготовления соусов и готовых соусов, в том числе майонеза; вкусовых добавок и приправ смешанных в Беларуси по странам назначения в 2019-2021 гг., (долл./тонн)


Рынок майонеза в Беларуси демонстрирует стабильный рост, несмотря на влияние макроэкономических факторов. Основными драйверами роста являются увеличение спроса со стороны потребителей, расширение ассортимента продукции и растущее потребление майонеза в качестве ингредиента для различных блюд.



Ключевые тенденции включают рост популярности здоровых альтернатив традиционному продукту, внедрение новых рецептур с использованием растительных ингредиентов и активную цифровизацию маркетинга и продаж. Также наблюдается увеличение доли продукции премиум-сегмента, что связано с ростом доходов населения.



Среди факторов влияния можно выделить повышение цен на сырье, изменение потребительских предпочтений и усиление конкуренции среди производителей. Влияние пандемии COVID-19 также оказало воздействие на рынок, стимулируя спрос на готовые к употреблению продукты и удобные упаковки.



Технологические инновации направлены на улучшение качества продукции, снижение себестоимости производства и расширение производственных мощностей. Перспективы рынка выглядят оптимистично: ожидается дальнейший рост потребления майонеза, особенно в сегменте HoReCa и онлайн-торговли. К 2025 году объем рынка может увеличиться на 10-15%, благодаря развитию дистрибуционных каналов и расширению экспортного потенциала.
Получить демо-версию бесплатно

Хотите обновить исследования до текущей даты? Нажмите на кнопку ниже, чтобы выполнить актуализацию. Обновление будет выполнено в течение рабочего дня.

Актуализировать исследование на текущую дату
Обложка исследования: Анализ рынка майонеза в Беларуси: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Артикул: 6625
Артикул скопирован
В наличии Заказать звонок Задать вопрос
Дата выхода: Апрель 2025 г. - Актуальные данные
Количество страниц: 114 стр. (25 графиков, 4 диаграммы и 18 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF

ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
КУПИТЬИССЛЕДОВАНИЕ
- ОБНОВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86