Заказать звонок
Поиск
Категории: Готовые исследованияКазахстанМаркетинговые исследования рынка товаровСоусы и приправы

Готовое маркетинговое исследование:

Анализ рынка соли пищевой в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы

Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка соли пищевой в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Артикул: 8881
Артикул скопирован
В наличии Заказать звонок Задать вопрос
Дата выхода: Апрель 2025 г. - Актуальные данные
Объем исследования: 118 стр. (15 графиков, 7 диаграмм и 11 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
NEW| Анализ данных торговых сетей (от 25 000 ₽)
ПОДРОБНЕЕ ▼
Онлайн-аналитика данных торговых сетей предоставляет актуальные данные о продажах в ключевых торговых сетях, включая объемы продаж, оборот, себестоимость, рентабельность, средние цены, географию и другие важные параметры. Эти результаты позволяют оценить распределение долей рынка между конкурентами и служат основой для разработки стратегических решений. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке.
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на email - безналичная оплата
Получить демо-версию бесплатно

Описание маркетингового исследования


Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка соли пищевой в Казахстане по состоянию на апрель 2024 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка соли пищевой в Казахстане, а также прогноз его развития на 2025-2029 гг. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Казахстан и регионы Казахстана

Задачи исследования: Описать ситуацию на рынке соли пищевой в Казахстане, представить актуальную информацию об объемах производства соли пищевой по годам. Провести исследование ценовых тенденций, представить ценовую динамику промышленного сектора. Оценить и предоставить структуру и динамику казахстанского импорта и экспорта.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Соль пищевая (тонн)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
  • Соль пищевая (тенге/тонн)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; вода морская (тонн)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОШЛОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СОЛИ ПИЩЕВОЙ:
  • Производство соли пищевой в *** году составило ***, что *** объем производства предыдущего года на ***.
  • Колебания средних цен производителей на соль пищевую за период *** составили ***, с *** до ***.
  • Импорт соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской в *** году составил ***, что в стоимостном выражении оценивалось в *** (изменение *** по сравнению с прошлым годом). Основную долю импортируемой продукции поставляет ***. Единицы учета импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской ***.
  • В *** году экспорт соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской изменился на *** по сравнению с предыдущим годом, достигнув значения в ***, что в стоимостном выражении составило ***. Основные страны, в которые был отправлен товар из Казахстана ***. Цены на экспорт составили ***.


Основные разделы маркетингового исследования


Приведен обзор основных текущих характеристик экономики в Казахстане, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения Казахстана и изменения в уровне жизни граждан.
Раздел представляет собой анализ внутрифирменных экономических показателей компаний отрасли: выручки, прибыли, объема инвестиций в динамике по годам. Проведен расчет показателей рентабельности.
Представлена динамика производства соли пищевой по годам и месяцам прошлого и текущего года в натуральном выражении. Такая информация приводится по каждой товарной группе.
Проанализирована динамика годовых показателей объема запасов соли пищевой на национальном уровне. Представлен график показателей объема запасов и относительных изменений текущего месяца к предыдущему месяцу. На основе изменений объемов запасов рассчитан объем спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на анализируемом рынке.
Представлен перечень основных производителей анализируемого рынка соли пищевой.
Анализируется динамика цен производителей соли пищевой в разрезе по годам и месяцам.
Представлены данные по импорту соли пищевой в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам происхождения в натуральном выражении.
Представлены данные по экспорту соли пищевой в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам назначения в натуральном выражении.
Описываются основные факторы, которые влияют на производство, импорт/экспорт соли пищевой, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.
Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объем производства, импорт.


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
  • Комитет государственных доходов Министерства финансов РК
  • Министерство национальной экономики РК
  • Министерство торговли и интеграции РК
  • Международный торговый центр (ITC)
  • Статистический отдел ООН
  • Оценки экспертов отрасли
  • Материалы компаний-производителей и участников рынка

* Исследование выполнено на 70% и находится на стадии завершения. По вашему запросу мы готовы внести изменения в структуру и содержание отчета. Окончательная версия исследования будет предоставлена в течение 3 рабочих дней после оформления заказа.

Структура исследования


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

2.1 Валовой внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения

3 КЛАССИФИКАЦИЯ СОЛИ ПИЩЕВОЙ

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

4.1 Доход от реализации продукции
4.2 Валовая прибыль (убыток)
4.3 Себестоимость реализованной продукции
4.4 Инвестиции в основной капитал
4.5 Рентабельность (убыточность) производства

5 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СОЛИ ПИЩЕВОЙ В КАЗАХСТАНЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

5.1 Производство соли пищевой в 2020 - апрель 2024 гг.

5.1.1 Динамика объема производства соли пищевой по годам в 2020-2023 гг.
5.1.2 Динамика объема производства соли пищевой по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг.

6 АНАЛИЗ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ СОЛИ ПИЩЕВОЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6.1 Складские запасы соли пищевой в 2019 - апрель 2024 гг.

6.1.1 Динамика объема складских запасов соли пищевой по годам в 2019-2023 гг.
6.1.2 Динамика объема складских запасов соли пищевой по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг.

7 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ СОЛИ ПИЩЕВОЙ В КАЗАХСТАНЕ

8 АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА СОЛЬ ПИЩЕВУЮ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА

8.1 Цены производителей на соль пищевую в 2020 - апрель 2024 гг.

8.1.1 Динамика средних цен производителей на соль пищевую по годам в 2020 - апрель 2024 гг.
8.1.2 Динамика средних цен производителей на соль пищевую по месяцам в 2020 - апрель 2024 гг.

9 АНАЛИЗ ИМПОРТА СОЛИ ПИЩЕВОЙ В КАЗАХСТАНЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

9.1 Импорт соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской в 2020 - март 2024 гг.

9.1.1 Динамика объема импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по годам в 2020-2023 гг.
9.1.2 Динамика объема импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по месяцам в 2021 - март 2024 гг.
9.1.3 Объемы импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по странам происхождения в 2021-2023 гг.
9.1.4 Структура импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по странам происхождения в 2023 г.

10 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА СОЛИ ПИЩЕВОЙ В КАЗАХСТАНЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

10.1 Экспорт соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской в 2020 - март 2024 гг.

10.1.1 Динамика объема экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по годам в 2020-2023 гг.
10.1.2 Динамика объема экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по месяцам в 2021 - март 2024 гг.
10.1.3 Объемы экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по странам назначения в 2021-2023 гг.
10.1.4 Структура экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по странам назначения в 2023 г.

11 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА СОЛИ ПИЩЕВОЙ

12 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОЛИ ПИЩЕВОЙ В КАЗАХСТАНЕ

12.1 Производство на рынке соли пищевой в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

12.2 Импорт и экспорт соли пищевой в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

12.2.1 Объем и динамика импорта соли пищевой в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
12.2.2 Объем и динамика экспорта соли пищевой в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
12.2.3 Сальдо торгового баланса на рынке соли пищевой в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

13 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Список графиков, диаграмм и таблиц


Список графиков:
График 1 - Динамика объема производства соли пищевой в Казахстане в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 2 - Динамика объема казахстанского производства соли пищевой по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 3 - Динамика объема складских запасов соли пищевой в промышленности на конец года в -1- гг., (тонн)
График 4 - Динамика объема складских запасов соли пищевой на конец месяца в 2023 - 1 кв. 2024 гг., (тонн)
График 5 - Динамика средних цен производителей для казахстанских потребителей на соль пищевую в Казахстане в 2020 - апрель 2024 гг., (тенге/тонн)
График 6 - Динамика средних цен производителей для казахстанских потребителей на соль пищевую в Казахстане по месяцам в 2020 - апрель 2024 гг., (тенге/тонн)
График 7 - Динамика казахстанского импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 8 - Динамика казахстанского импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по месяцам, январь - декабрь 2023 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 9 - Динамика казахстанского импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по месяцам, январь - март 2024 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 10 - Динамика казахстанского экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 11 - Динамика казахстанского экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по месяцам, январь - декабрь 2023 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 12 - Динамика казахстанского экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по месяцам, январь - март 2024 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 13 - Динамика объема казахстанского производства соли пищевой в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн и в процентах)
График 14 - Динамика объема казахстанского импорта соли пищевой в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн и в процентах)
График 15 - Динамика объема казахстанского экспорта соли пищевой в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн и в процентах)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Динамика объема казахстанского производства соли пищевой в (тонн) по месяцам, январь - апрель 2024 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
Диаграмма 2 - Динамика объема складских запасов соли пищевой в (тонн) на конец месяца, январь - 1 кв. 2024 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
Диаграмма 3 - Объемы казахстанского импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по ведущим странам происхождения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Диаграмма 4 - Структура казахстанского импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по странам происхождения в 2023 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 5 - Объемы казахстанского экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по ведущим странам назначения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Диаграмма 6 - Структура казахстанского экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по странам назначения в 2023 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 7 - Внешнеторговый баланс на рынке соли пищевой в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тыс. долл.)

Список таблиц:
Таблица 1 - Объемы производства соли пищевой в Казахстане по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 2 - Объемы производства соли пищевой в Казахстане по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., в натуральном выражении, (темп прироста к предыдущему периоду)
Таблица 3 - Объемы складских запасов соли пищевой в Казахстане на конец месяца в 2023 - 1 кв. 2024 гг., (тонн)
Таблица 4 - Объемы складских запасов соли пищевой в Казахстане на конец месяца в 2023 - 1 кв. 2024 гг., (темп прироста к предыдущему периоду)
Таблица 5 - Средние цены производителей для казахстанских потребителей на соль пищевую в Казахстане по месяцам в 2020 - апрель 2024 гг., (тенге/тонн)
Таблица 6 - Объемы казахстанского импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 7 - Объемы казахстанского импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по месяцам, 2021 - март 2024 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 8 - Объемы казахстанского импорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по странам происхождения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 9 - Объемы казахстанского экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 10 - Объемы казахстанского экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по месяцам, 2021 - март 2024 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 11 - Объемы казахстанского экспорта соли (включая соль столовую и денатурированную) и хлорида натрия чистого, растворенных или не растворенных в воде, или содержащих или не содержащих добавки агентов, препятствующих слипанию или обеспечивающих сыпучесть; воды морской по странам назначения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)


Рынок соли пищевой в Казахстане переживает этап стабильного роста, обусловленного несколькими ключевыми факторами. В последние годы наблюдается увеличение спроса как со стороны внутреннего рынка, так и экспортного потенциала. Одной из основных причин является рост потребления соли в хлебопекарной и мясоперерабатывающей отраслях, а также расширение использования соли в качестве консерванта для различных продуктов питания.



Среди ключевых тенденций можно выделить рост популярности йодированной соли, что связано с государственными программами по борьбе с йододефицитом среди населения. Также заметен интерес к новым формам упаковки и улучшению качества продукции, особенно среди крупных производителей.



Однако рынок сталкивается с рядом вызовов. Дефицит рабочей силы, растущие затраты на транспортировку и хранение, а также усиление конкуренции со стороны импортной продукции оказывают давление на местных игроков. В то же время, внедрение новых технологий обработки соли, таких как вакуумная кристаллизация, позволяет оптимизировать производственные процессы и снижать себестоимость продукта.



Прогнозы на период до 2029 года показывают устойчивый рост рынка соли в Казахстане. Ожидается дальнейшее развитие инфраструктуры, повышение уровня автоматизации производства и активное продвижение отечественной продукции на внешние рынки. Увеличение экспорта соли в страны Центральной Азии и Китай создает дополнительные возможности для расширения бизнеса.



В целом, рынок соли в Казахстане демонстрирует потенциал для дальнейшего развития благодаря сбалансированному сочетанию внутреннего спроса, технологических инноваций и экспортных перспектив.
Получить демо-версию бесплатно

Хотите обновить исследования до текущей даты? Нажмите на кнопку ниже, чтобы выполнить актуализацию. Обновление будет выполнено в течение рабочего дня.

Актуализировать исследование на текущую дату
Обложка исследования: Анализ рынка соли пищевой в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Артикул: 8881
Артикул скопирован
В наличии Заказать звонок Задать вопрос
Дата выхода: Апрель 2025 г. - Актуальные данные
Количество страниц: 118 стр. (15 графиков, 7 диаграмм и 11 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF

ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
КУПИТЬИССЛЕДОВАНИЕ
- ОБНОВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86