118 стр. (21 график, 10 диаграмм и 19 таблиц)
118 стр. (21 график, 10 диаграмм и 19 таблиц)
Анализ рынка обработанного молока в Киргизии: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы
Страна: Киргизия
Количество страниц: 118 стр. (21 график, 10 диаграмм и 19 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Период исследования: 2022–2030 гг.
Прогноз развития рынка: 2026–2030 гг.
Формат предоставления: электронный
Демоверсия: по запросу на e-mail
Отчет в форматах Word и PDF
В АНАЛИЗЕ РЫНКОВ
13 000+ готовых отчетов в продаже
Анализ рынков с 2009 года
Доступные конкурентные цены
Мы гордимся сотрудничеством с ведущими компаниями.
Ниже представлены благодарственные письма и отзывы.
В 2025 году молочная отрасль Киргизии зафиксировала рост объемов переработки молока — было произведено около 57,5 тыс. тонн обработанных молочных продуктов (жидкое молоко), что превышает показатели предыдущего года примерно на 5,1%. Это свидетельствует о положительной динамике молочной промышленности республики.Что касается динамики розничных цен, то наиболее значительный прирост был отмечен именно в 2024 году. Средние цены на молоко пастеризованное и стерилизованное жирностью от 2,5 до 3,2% продемонстрировали ускорение роста: средний темп увеличения составил 4,0%, что является одним из максимальных показателей за рассматриваемый период 2023–2025 годов.
На фоне общей тенденции повышения стоимости молочных товаров в стране в феврале текущего 2026 года произошел дополнительный рост средней розничной цены, составивший 1,8% относительно уровня предшествующего месяца. Таким образом, средневзвешенная стоимость килограмма молока достигла показателя 113,0 сомов за килограмм.
В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.
Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка обработанного молока в Киргизии, а также прогноз его развития на 2026-2030 гг. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.
География исследования: Киргизия и регионы Киргизии
Задачи исследования: Описать ситуацию на рынке обработанного молока в Киргизии, представить обзор рынка производства обработанного молока по годам. Провести исследование ценовых тенденций, представить ценовую динамику розничного сектора. Исследовать статистику киргизского импорта и экспорта, оценить и представить структуру и динамику внешней торговли.
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
- Молоко, обработанное жидкое (тонн)
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
- Молоко пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности (сомов/литр)
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
- Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ (тонн, тыс. долл.)
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОШЛОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОБРАБОТАННОГО МОЛОКА:
Основные разделы маркетингового исследования
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
- Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
- Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
- Международный торговый центр (ITC)
- Статистический отдел ООН
- Оценки экспертов отрасли
- Материалы компаний-производителей и участников рынка
* Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержание отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 3-х рабочих дней после оформления заказа.
Структура исследования
1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КИРГИЗИИ
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения
3 КЛАССИФИКАЦИЯ ОБРАБОТАННОГО МОЛОКА
4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
4.2 Сальдированный финансовый результат
4.3 Расходы на производство и реализацию продукции
4.4 Инвестиции в основной капитал
4.5 Рентабельность затрат, основных средств, продаж
5 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАБОТАННОГО МОЛОКА В КИРГИЗИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
5.1.2 Динамика объема производства молока, обработанного жидкого по месяцам в 2025 - январь 2026 гг.
6 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБРАБОТАННОГО МОЛОКА В КИРГИЗИИ
7 АНАЛИЗ СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РЫНКЕ ОБРАБОТАННОГО МОЛОКА В КИРГИЗИИ
7.1.2 Динамика средних розничных цен на молоко пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности по месяцам в 2022 - февраль 2026 гг.
8 АНАЛИЗ ИМПОРТА ОБРАБОТАННОГО МОЛОКА В КИРГИЗИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
8.1.2 Динамика объема импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам в 2022 - декабрь 2025 гг.
8.1.3 Объемы импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам происхождения в 2023-2025 гг.
8.1.4 Структура импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам происхождения в 2025 г.
8.1.5 Динамика средней цены импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по годам в 2023 - декабрь 2025 гг.
8.1.6 Динамика цены импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам происхождения в 2023-2025 гг.
9 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ОБРАБОТАННОГО МОЛОКА В КИРГИЗИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ
9.1.2 Динамика объема экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам в 2022 - декабрь 2025 гг.
9.1.3 Объемы экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в 2023-2025 гг.
9.1.4 Структура экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в 2025 г.
9.1.5 Динамика средней цены экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по годам в 2023 - декабрь 2025 гг.
9.1.6 Динамика цены экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в 2023-2025 гг.
10 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ОБРАБОТАННОГО МОЛОКА
11 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОБРАБОТАННОГО МОЛОКА В КИРГИЗИИ
11.2.2 Объем и динамика экспорта обработанного молока в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.
11.2.3 Сальдо торгового баланса на рынке обработанного молока в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.
12 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP
Список графиков, диаграмм и таблиц
Список графиков:
График 1 - Динамика объема производства молока, обработанного жидкого в Киргизии в 2022-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 2 - Динамика объема киргизского производства молока, обработанного жидкого по месяцам в 2025 - январь 2026 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 3 - Динамика средних розничных цен на молоко пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности в Киргизии в 2022 - февраль 2026 гг., (сомов/литр)
График 4 - Динамика средних розничных цен на молоко пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности в Киргизии по месяцам в 2022 - февраль 2026 гг., (сомов/литр)
График 5 - Динамика киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2022-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 6 - Динамика киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2022-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 7 - Динамика киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, январь - декабрь 2024 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 8 - Динамика киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, январь - декабрь 2024 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 9 - Динамика киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, январь - декабрь 2025 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 10 - Динамика киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, январь - декабрь 2025 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 11 - Динамика цены киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2023 - декабрь 2025 гг., (долл./тонн)
График 12 - Динамика киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2022-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
График 13 - Динамика киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2022-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 14 - Динамика киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, январь - декабрь 2024 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 15 - Динамика киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, январь - декабрь 2024 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 16 - Динамика киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, январь - декабрь 2025 г., в натуральном выражении, (тонн)
График 17 - Динамика киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, январь - декабрь 2025 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 18 - Динамика цены киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2023 - декабрь 2025 гг., (долл./тонн)
График 19 - Динамика объема киргизского производства обработанного молока в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн и в процентах)
График 20 - Динамика объема киргизского импорта обработанного молока в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн и в процентах)
График 21 - Динамика объема киргизского экспорта обработанного молока в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн и в процентах)
Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Динамика объема киргизского производства молока, обработанного жидкого в (тонн) по месяцам, январь - январь 2026 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
Диаграмма 2 - Объемы киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам происхождения в 2023-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Диаграмма 3 - Объемы киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам происхождения в 2023-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Диаграмма 4 - Структура киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам происхождения в 2025 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 5 - Структура киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам происхождения в 2025 г., в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 6 - Объемы киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам назначения в 2023-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Диаграмма 7 - Объемы киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по ведущим странам назначения в 2023-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Диаграмма 8 - Структура киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в 2025 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 9 - Структура киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в 2025 г., в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 10 - Внешнеторговый баланс на рынке обработанного молока в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тыс. долл.)
Список таблиц:
Таблица 1 - Объемы производства молока, обработанного жидкого в Киргизии по месяцам в 2025 - январь 2026 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 2 - Объемы производства молока, обработанного жидкого в Киргизии по месяцам в 2025 - январь 2026 гг., в натуральном выражении, (темп прироста к предыдущему периоду)
Таблица 3 - Средние розничные цены на молоко пастеризованное, стерилизованное 2,5-3,2% жирности в Киргизии по месяцам в 2022 - февраль 2026 гг., (сомов/литр)
Таблица 4 - Объемы киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2022-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 5 - Объемы киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2022-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 6 - Объемы киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, 2022 - декабрь 2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 7 - Объемы киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, 2022 - декабрь 2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 8 - Объемы киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам происхождения в 2023-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 9 - Объемы киргизского импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам происхождения в 2023-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 10 - Цена импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в Киргизии в 2023 - декабрь 2025 гг., (долл./тонн)
Таблица 11 - Цена импорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в Киргизии по странам происхождения в 2023-2025 гг., (долл./тонн)
Таблица 12 - Объемы киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2022-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 13 - Объемы киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в 2022-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 14 - Объемы киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, 2022 - декабрь 2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 15 - Объемы киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по месяцам, 2022 - декабрь 2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 16 - Объемы киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в 2023-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 17 - Объемы киргизского экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ по странам назначения в 2023-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 18 - Цена экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в Киргизии в 2023 - декабрь 2025 гг., (долл./тонн)
Таблица 19 - Цена экспорта молока и сливок, несгущенных и без добавления сахара или других подслащивающих веществ в Киргизии по странам назначения в 2023-2025 гг., (долл./тонн)
Ключевые тенденции рынка связаны с развитием инфраструктуры производства, расширением ассортимента продукции и постепенным изменением потребительских предпочтений. Население Киргизии постепенно переходит от традиционных молочных продуктов к функциональной и специализированной молочной продукции: йогуртам, кисломолочным напиткам, творожным изделиям, сырам, мороженому и молочным коктейлям. Потребители обращают внимание на качество продукта, экологичность упаковки и удобство употребления, стимулируя производителей совершенствовать свою продукцию и предлагать товары в удобной упаковке.
Спрос на молочные продукты также поддерживается значительным количеством предприятий общественного питания, торговых сетей и ресторанов быстрого обслуживания, активно развивающихся в стране. Однако вместе с положительными тенденциями существует ряд вызовов и рисков, связанных с сезонностью производства, нехваткой сырого молока, отсутствием стандартизации и контроля качества продукции, недостаточными инвестициями в модернизацию производственных мощностей.
Среди ключевых игроков рынка выделим крупные национальные предприятия, такие как «Кыргызмолоко», «Алатау» и «Эдельвейс», контролирующие значительную долю рынка. Эти компании инвестируют средства в развитие технологий и внедрение современных стандартов качества, обеспечивая выпуск конкурентоспособной продукции. Одновременно зарубежные производители и международные бренды продолжают укреплять свое присутствие на рынке Киргизии, предлагая потребителям широкий ассортимент товаров, включая премиальные и специализированные продукты.
Факторы, влияющие на развитие рынка, включают повышение интереса к здоровому питанию, рост доходов населения, изменение структуры потребления и улучшение доступности высококачественных продуктов. Среди основных технологических инноваций выделяют использование автоматизированных линий переработки, применение новых упаковочных материалов, оптимизацию процессов пастеризации и стерилизации, внедрение технологий длительного хранения продуктов и обогащение молочных изделий витаминами и минералами.
Прогноз развития рынка до 2030 года предполагает сохранение положительных трендов роста, расширение географии поставок сырья и дальнейшую диверсификацию ассортимента продукции. Прогнозируется увеличение объемов продаж молочных продуктов и рост доли переработанных видов молока среди конечных потребителей. Это обусловлено устойчивым спросом на качественные и полезные молочные продукты, высоким уровнем проникновения розничных сетей и активным продвижением национальных брендов на международном уровне. Вместе с тем, успешное развитие сектора зависит от решения существующих проблем и эффективного внедрения инновационных решений в производственный процесс.
- Поставщикам
- Производителям
- Инвесторам
- Перевозчикам
- Торговым компаниям
- Участникам смежных рынков
Актуальная версия исследования: 01.01.2026
Обновление: ежемесячно
Все изменения и новые данные автоматически включаются в отчет.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА РЫНКА БЫЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ:
(это полный перечень, каких-то регионов или стран может не быть)
Данные по регионам Кыргызской Республики (Кыргыз Республикасы, Kyrgyz Republic):
Баткенская область (Batkenskaya oblast, Batken), Джалал-Абадская область (Dzhalal-Abadskaya oblast, Jalal-Abad), Иссык-Кульская область (Issyk-Kulskaya oblast, Issyk-Kul), Нарынская область (Narynskaya oblast, Naryn), Ошская область (Oshskaya oblast, Osh), Таласская область (Talasskaya oblast, Talas), Чуйская область (Chuyskaya oblast, Chuy), г.Бишкек (Bishkek sh. / city of Bishkek), г.Ош (Osh sh. / city of Osh).
Данные по странам:
Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, АОЭ, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Бутан, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гамбия, Гана, Гвинея, Гваделупа, Германия, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Киргизия, Камбоджа, Канада, Катар, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаос, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, Мальдивы, Мальта, Мексика, Микронезия, Молдова, Монголия, Марокко, Македония, Мали, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Панама, Парагвай, Палестина, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Руанда, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сенегал, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, США, Сирия, Северная Корея, Южная Корея, Южный Судан, Таиланд, Таджикистан, Танзания, Туркмения, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Беларусь, Киргизия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Осетия.
Примечание: Вся информация на данном сайте основана на открытых источниках и представляет собой оценку и экспертное мнение ООО «Альто-ИнноСистем». Она носит информационный характер и не является прямой рекомендацией к действию. ООО «Альто-ИнноСистем» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования представленной информации.
В процессе исследования мы проверяем полноту и достоверность данных, а также при необходимости корректируем или рассчитываем недостающие сведения.
В связи с приостановкой публикации статистических данных по импорту и экспорту ФТС РФ в апреле 2022 года, данные в соответствующих разделах с 2023 года формируются на основе международной или национальной статистики других стран, оценок по вторичным источникам и экспертных заключений. В некоторых случаях данные о взаимной торговле РФ со странами ЕАЭС могут быть недоступны. Мы стремимся обеспечить максимальную точность и актуальность данных в сложившихся условиях.
В рамках исследования не рассматриваются сведения, составляющие военную или государственную тайну. Результаты исследования не могут быть использованы в качестве доказательств в судебных процессах.
Информационные блоки с опубликованными показателями рынка основаны на данных исследований прошлых версий и могут быть изменены или отсутствовать в текущей версии.
Аномальные, недостающие или недостоверные данные могут быть уточнены с помощью вторичных источников, математических моделей или экспертной оценки.
* - предварительные оценки и расчеты