Поиск
Готовое маркетинговое исследование:

Анализ рынка отходов от обработки зерновых культур в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы

Анализ рынка отходов от обработки зерновых культур в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы
Артикул: 23172
Артикул скопирован
В наличии
Поделиться Поделиться
Дата выхода: Октябрь 2026 г.
Страна: Россия
Количество страниц: 137 стр. (35 графиков, 28 диаграмм и 46 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Период исследования: 2022–2030 гг.
Прогноз развития рынка: 2026–2030 гг.
Формат предоставления: электронный
Демоверсия: по запросу на e-mail
Получить демоверсию отчёта
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты
доставка на email безналичная оплата
БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Отчет в форматах Word и PDF
База данных производителей отрасли (Excel)
Финансовый анализ производителей (Excel)
Контракты по госзакупкам (Excel)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
15 000 ₽
57 500 ₽
от 59 000 ₽
от 30 000 ₽

ЭКСПЕРТЫ
В АНАЛИЗЕ РЫНКОВ
Сотрудник 5 Сотрудник 7
"Получите данные и аналитику для роста прибыли вашего бизнеса."
Проверенные данные и актуальная аналитика

13 000+ готовых отчетов в продаже

Анализ рынков с 2009 года

Доступные конкурентные цены
НАШИ КЛИЕНТЫ
Клиент 14 Клиент 15
Клиент 30 Клиент 17
Клиент 16 Клиент 18
Клиент 19 Клиент 20
Клиент 21 Клиент 22
Клиент 23 Клиент 24
Клиент 25 Клиент 26
Клиент 27 Клиент 28
Клиент 29 Клиент 8
Клиент на Якицкой магистрали Клиент 7
Клиент 1 Клиент 2
Клиент 3 Клиент 9
Клиент 4 Клиент 5
Клиент 10 Клиент 11
Клиент 12 Клиент 13
Клиент 31 Клиент 32
Клиент 49 Клиент 50
Клиент 51 Клиент 52
Логотип компании Логотип AZP
Клиент 53 Клиент 54
Клиент 55 Клиент 56
Клиент 33 Клиент 34
Клиент 35 Клиент 36
Клиент 37 Клиент 38
Клиент 39 Клиент 40
Клиент 41 Клиент 42
Клиент 43 Клиент 44
Клиент 45 Клиент 46
Клиент 47 Клиент 48
Клиент 58 Клиент 59
Клиент 60 Клиент 61
Клиент 62 Клиент 63
Клиент 64 Клиент 65
Клиент 66 Клиент 67
Клиент 68 Клиент 69
Клиент 70 Клиент 71
Клиент 72 Клиент 73
Клиент 74 Клиент 75
Клиент 76 Клиент 77
Клиент 78 Клиент 79
Клиент 80 Клиент 81
Клиент 82 Клиент 83
Клиент 84 Клиент 85
Клиент 86 Клиент 70
Отзывы наших клиентов

Мы гордимся сотрудничеством с ведущими компаниями.

Ниже представлены благодарственные письма и отзывы.

ООО "Ергач" ООО "УЛЬТРАДЕКОР ГМХ" ООО "БЕЛЛА Восток" ООО "ДАНА" АО "ОХК "УРАЛХИМ" СГТУ имени Гагарина Ю. А. OOO "Промышленные Системы" OOO "Астрон Билдингс" ЗАО "Тандер" ОАО "Башспирт" Dairygold Deutschland Handels GmbH ООО "Шэффлер Руссланд" SIA "ROSVI" ООО "ББС" ООО "Синтек" ООО "Издательский дом "Деловой подход"
×
Анализ рынка отходов от обработки зерновых культур в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы включает 137 стр. (35 графиков, 28 диаграмм и 46 таблиц)

НОВОСТИ РЫНКА
Анализ рынка отходов от обработки зерновых культур в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы В 2025 году общая масса произведённых в России отрубей, высевок и прочей продукции, полученной после переработки зерновых культур, составила 2 337,2 тысячи тонн — показатель оказался ниже результатов предшествующего года примерно на 0,2%.



Наибольший вклад в производство данной категории продуктов внёс Центральный федеральный округ, доля которого среди всего объёма выпуска составила около 32,3%. За рассматриваемый трёхлетний период (с 2023 по 2025 годы) средняя стоимость производимых отрубей, высевок и побочных продуктов увеличилась почти на 14,5%, увеличившись с уровня 7 496,5 рублей за тонну до отметки 8 581,8 рубля за тонну.



Однако динамика цен в течение июля 2026 года показала снижение средней стоимости производителя относительно показателя июня на величину порядка минус 5,8%. По итогам июля текущего года цена производителей составляла уже 7 735,7 рубля за одну тонну данного вида сельскохозяйственной продукции.
Материалы подготовлены на основе данных и исследований Alto Consulting Group (ACG) — основного источника достоверной рыночной аналитики и прогнозов.
Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка отходов от обработки зерновых культур в России по состоянию на июль 2026 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка отходов от обработки зерновых культур в России, а также прогноз его развития на 2026-2030 гг. по трем сценариям прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Россия и регионы РФ

Задачи исследования: Описать ситуацию на рынке отходов от обработки зерновых культур в России, представить обзор рынка производства и рейтинги по федеральным округам. Представить анализ крупнейших производителей отрасли, их характеристики деятельности, составить рейтинги российских и зарубежных экспортеров и импортеров. Провести исследование ценовых тенденций, представить ценовую динамику промышленного сектора. Показать финансовое состояние отрасли в целом. Исследовать статистику импорта и экспорта, оценить и представить структуру и динамику внешней торговли. Выявить объем рынка отходов от обработки зерновых культур в России и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛЯМ:
  • Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (10.61)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (тонн)
Данные по производству предоставляются только в разрезе по годам.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
  • Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (руб./тонн)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур (тонн, тыс. долл.)

В отчете представлена информация по импорту и экспорту без учета стран Таможенного союза ЕАЭС.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОШЛОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОТХОДОВ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР:



Основные разделы маркетингового исследования




ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Центральный Банк РФ
  • Оценки экспертов отрасли
  • Материалы компаний-производителей и участников рынка


Структура исследования


1 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

1.1 Валовой внутренний продукт
1.2 Индексы цен и уровень инфляции
1.3 Оборот оптовой и розничной торговли
1.4 Инвестиции в основной капитал
1.5 Численность населения
1.6 Реально располагаемые денежные доходы населения

2 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

2.1 Выручка от продаж производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности в России в 2022-2 кв. 2026 гг.

2.1.1 Динамика выручки от продаж по годам в 2022-2025 гг.
2.1.2 Динамика выручки от продаж по кварталам в 2023 - 2 кв. 2026 гг.
2.1.3 Объемы выручки от продаж в регионах России в 2022-2025 гг.

2.2 Прибыль (убыток) от продаж производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности в России в 2022-2 кв. 2026 гг.

2.2.1 Динамика прибыли (убытка) от продаж по годам в 2022-2025 гг.
2.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж по кварталам в 2023 - 2 кв. 2026 гг.
2.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж в регионах России в 2022-2025 гг.

2.3 Себестоимость продукции, выпускаемой производителями продуктов мукомольной и крупяной промышленности в России в 2022-2 кв. 2026 гг.

2.3.1 Динамика себестоимости продукции по годам в 2022-2025 гг.
2.3.2 Динамика себестоимости продукции по кварталам в 2023 - 2 кв. 2026 гг.
2.3.3 Объемы себестоимости продукции в регионах России в 2022-2025 гг.

2.4 Инвестиции в основной капитал производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности в России в 2022-2 кв. 2026 гг.

2.4.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в 2022-2025 гг.
2.4.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам в 2023 - 2 кв. 2026 гг.
2.4.3 Объемы инвестиций в основной капитал в регионах России в 2022-2025 гг.

2.5 Финансовая эффективность производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности в России в 2022-2025 гг.

2.5.1 Динамика показателей финансовой эффективности по годам в 2022-2025 гг.
2.5.2 Рентабельность (убыточность) продаж в регионах России в 2022-2025 гг.
2.5.3 Рентабельность (убыточность) затрат в регионах России в 2022-2025 гг.
2.5.4 Рентабельность (убыточность) активов в регионах России в 2022-2025 гг.

3 АНАЛИЗ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ОТХОДОВ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ*

*Объем видимого потребления рассчитан с учетом оценочных объемов импортно-экспортных операций со странами Таможенного союза ЕАЭС.

3.1 Видимое потребление отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг.

3.1.1 Динамика объема видимого потребления отходов от обработки зерновых культур по годам
3.1.2 Доля импорта на рынке отходов от обработки зерновых культур
3.1.3 Динамика доли импорта на рынке отходов от обработки зерновых культур
3.1.4 Доля экспорта на рынке отходов от обработки зерновых культур
3.1.5 Динамика доли экспорта на рынке отходов от обработки зерновых культур

4 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОТХОДОВ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

4.1 Производство отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2022 - 2025 гг.

4.1.1 Динамика объема производства отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по годам в 2022-2025 гг.
4.1.2 Объемы производства отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в федеральных округах РФ в 2022-2025 гг.
4.1.3 Структура производства отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по федеральным округам РФ в 2022-2025 гг.

5 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ

5.1 Крупнейшие российские производители по основному виду деятельности «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (10.61)» в 2022-2025 гг.

5.1.1 Крупнейшие российские производители по выручке от продаж в 2022-2025 гг.
5.1.2 Рейтинг крупнейших российских производителей по прибыли (убытку) от продаж в 2022-2025 гг.
5.1.3 Рейтинг крупнейших российских производителей по показателям финансовой эффективности в 2022-2025 гг.

6 АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТХОДЫ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИИ

6.1 Цены производителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в 2023 - июль 2026 гг.

6.1.1 Динамика средних цен производителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур по годам в 2023 - июль 2026 гг.
6.1.2 Динамика средних цен производителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур по месяцам в 2023 - июль 2026 гг.
6.1.3 Динамика средних цен производителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур по федеральным округам РФ в 2023 - июль 2026 гг.
6.1.4 Сравнение средних цен производителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур по федеральным округам в 2026 г.
6.1.5 Средние цены производителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в федеральных округах по месяцам в 2023 - июль 2026 гг.

7 АНАЛИЗ ИМПОРТА ОТХОДОВ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ *

*Объемы импорта показаны без учета стран Таможенного союза ЕАЭС.

7.1 Импорт отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2022 - март 2025 гг.

7.1.1 Динамика объема импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по годам в 2022-2025 гг.
7.1.2 Динамика объема импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по месяцам в 2022 - март 2025 гг.
7.1.3 Объемы импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам происхождения в 2022-2024 гг.
7.1.4 Структура импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам происхождения в 2024 г.
7.1.5 Рейтинг крупнейших регионов по объему импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2024 г.
7.1.6 Динамика средней цены импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по годам в 2022 - март 2025 гг.
7.1.7 Динамика цены импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам происхождения в 2022-2024 гг.

7.2 Рейтинг зарубежных компаний-поставщиков отходов от обработки зерновых культур в Россию в 2024 г. (с объемами поставок)

7.3 Рейтинг российских компаний-получателей отходов от обработки зерновых культур в России в 2024 г. (с объемами поставок)

8 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ОТХОДОВ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ *

*Объемы экспорта показаны без учета стран Таможенного союза ЕАЭС.

8.1 Экспорт отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2021 - март 2025 гг.

8.1.1 Динамика объема экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по годам в 2022-2025 гг.
8.1.2 Динамика объема экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по месяцам в 2022 - март 2025 гг.
8.1.3 Объемы экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам назначения в 2022-2024 гг.
8.1.4 Структура экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам назначения в 2024 г.
8.1.5 Рейтинг крупнейших регионов по объему экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2024 г.
8.1.6 Динамика средней цены экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по годам в 2022 - март 2025 гг.
8.1.7 Динамика цены экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам назначения в 2022-2024 гг.

8.2 Рейтинг российских компаний-поставщиков отходов от обработки зерновых культур в 2024 г. (с объемами поставок)

8.3 Рейтинг зарубежных компаний-получателей отходов от обработки зерновых культур, отправленных из России в 2024 г. (с объемами поставок)

9 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ОТХОДОВ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

10 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОТХОДОВ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ НА 2026-2030 ГГ. ПО ТРЕМ СЦЕНАРИЯМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ, БАЗОВЫЙ, ПЕССИМИСТИЧНЫЙ

10.1 Производство на рынке отходов от обработки зерновых культур в России в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.

10.2 Видимое потребление отходов от обработки зерновых культур в России в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.

10.3 Импорт и экспорт отходов от обработки зерновых культур в России в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.

10.3.1 Объем и динамика импорта отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.
10.3.2 Объем и динамика экспорта отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.
10.3.3 Динамика доли импорта на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.
10.3.4 Динамика доли экспорта на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.
10.3.5 Сальдо торгового баланса на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг.

11 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТХОДОВ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

12 СПИСОК КОНТРАКТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ ОТХОДОВ ОТ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ

Список графиков, диаграмм и таблиц


Список графиков:
График 1 - Динамика выручки от продаж производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности нарастающим итогом по кварталам в 2023 - 2 кв. 2026 гг., (млрд. руб.)
График 2 - Динамика прибыли (убытка) от продаж производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности нарастающим итогом по кварталам в 2023 - 2 кв. 2026 гг., (млн руб.)
График 3 - Динамика инвестиций в основной капитал производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности нарастающим итогом по кварталам в 2023 - 2 кв. 2026 гг., (млн руб.)
График 4 - Динамика себестоимости продукции, выпускаемой производителями продуктов мукомольной и крупяной промышленности, нарастающим итогом по кварталам в 2023 - 2 кв. 2026 гг., (млрд. руб.)
График 5 - Показатели финансовой эффективности производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности в России в 2022-2025 гг., (в процентах)
График 6 - Динамика объема видимого потребления на рынке отходов от обработки зерновых культур в России в 2022-2025 гг., (тонн)
График 7 - Динамика объема производства отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в России в 2022-2025 гг., (тонн)
График 8 - Динамика средних цен производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в России в 2023 - июль 2026 гг., (руб./тонн)
График 9 - Динамика средних цен производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в России по месяцам в 2023 - июль 2026 гг., (руб./тонн)
График 10 - Динамика импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении в 2022-2025 гг., (тонн)
График 11 - Динамика импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в стоимостном выражении в 2022-2025 гг., (тыс. долл.)
График 12 - Динамика импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2024 г., (тонн)
График 13 - Динамика импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2024 г., (тыс. долл.)
График 14 - Динамика импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении по месяцам, январь - март 2025 г., (тонн)
График 15 - Динамика импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в стоимостном выражении по месяцам, январь - март 2025 г., (тыс. долл.)
График 16 - Динамика цены импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2022 - март 2025 гг., (долл. за тонн)
График 17 - Динамика экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении в 2022-2025 гг., (тонн)
График 18 - Динамика экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в стоимостном выражении в 2022-2025 гг., (тыс. долл.)
График 19 - Динамика экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2024 г., (тонн)
График 20 - Динамика экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2024 г., (тыс. долл.)
График 21 - Динамика экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении по месяцам, январь - март 2025 г., (тонн)
График 22 - Динамика экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в стоимостном выражении по месяцам, январь - март 2025 г., (тыс. долл.)
График 23 - Динамика цены экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2022 - март 2025 гг., (долл. за тонн)
График 24 - Динамика объема производства отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 25 - Динамика объема видимого потребления на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 26 - Динамика объема импорта отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 27 - Динамика объема экспорта отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 28 - Динамика объема производства отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 29 - Динамика объема видимого потребления на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 30 - Динамика объема импорта отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 31 - Динамика объема экспорта отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 32 - Динамика объема производства отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 33 - Динамика объема видимого потребления на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 34 - Динамика объема импорта отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)
График 35 - Динамика объема экспорта отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг. и прогноз на 2026-2030 гг., (тонн. и в процентах)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Доля импорта на рынке отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении в 2025 году, (в процентах)
Диаграмма 2 - Динамика доли импорта на рынке отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении в 2022-2025 гг., (в процентах)
Диаграмма 3 - Доля экспорта в объеме производства отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении в 2025 году, (в процентах)
Диаграмма 4 - Динамика доли экспорта в объеме производства отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении в 2022-2025 гг., (в процентах)
Диаграмма 5 - Динамика производства отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в крупнейших федеральных округах РФ в 2022-2025 гг., (тонн)
Диаграмма 6 - Структура российского производства отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по федеральным округам в 2025 году, (в процентах)
Диаграмма 7 - Изменение структуры российского производства отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по федеральным округам в 2022-2025 гг., (в процентах)
Диаграмма 8 - Динамика объемов выручки (нетто) от продаж крупнейших российских производителей по основному виду деятельности «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (10.61)» в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Диаграмма 9 - Динамика объемов прибыли (убытка) от продаж крупнейших российских производителей по основному виду деятельности «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (10.61)» в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Диаграмма 10 - Динамика средних цен производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур по федеральным округам РФ в 2023 - июль 2026 гг., (руб./тонн)
Диаграмма 11 - Сравнение средних цен производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур по федеральным округам в 2026 г., (в процентах)
Диаграмма 12 - Объемы импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по ведущим странам происхождения в 2022-2024 гг., (тонн)
Диаграмма 13 - Объемы импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по ведущим странам происхождения в 2022-2024 гг., (тыс. долл.)
Диаграмма 14 - Структура импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам происхождения в натуральном выражении в 2024 году, (в процентах)
Диаграмма 15 - Структура импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам происхождения в стоимостном выражении в 2024 году, (в процентах)
Диаграмма 16 - Объемы экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по ведущим странам назначения в 2022-2024 гг., (тонн)
Диаграмма 17 - Объемы экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по ведущим странам назначения в 2022-2024 гг., (тыс. долл.)
Диаграмма 18 - Структура экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам назначения в натуральном выражении в 2024 году, (в процентах)
Диаграмма 19 - Структура экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам назначения в стоимостном выражении в 2024 году, (в процентах)
Диаграмма 20 - Динамика доли импорта на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (в процентах)
Диаграмма 21 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (в процентах)
Диаграмма 22 - Внешнеторговый баланс на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (в тыс. долл.)
Диаграмма 23 - Динамика доли импорта на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (в процентах)
Диаграмма 24 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (в процентах)
Диаграмма 25 - Внешнеторговый баланс на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (в тыс. долл.)
Диаграмма 26 - Динамика доли импорта на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (в процентах)
Диаграмма 27 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2022-2025 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (в процентах)
Диаграмма 28 - Внешнеторговый баланс на рынке отходов от обработки зерновых культур в 2021-2024 гг., и прогноз на 2026-2030 гг., (в тыс. долл.)

Список таблиц:
Таблица 1 - Выручка от продаж производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности в России в 2022 - 2 кв. 2026 гг., (млрд. руб.)
Таблица 2 - Объемы выручки от продаж производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности по регионам России в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Таблица 3 - Прибыль (убыток) от продаж производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности в России в 2022 - 2 кв. 2026 гг., (млн руб.)
Таблица 4 - Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности по регионам России в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Таблица 5 - Инвестиции в основной капитал производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности в России в 2022 - 2 кв. 2026 гг., (млн руб.)
Таблица 6 - Инвестиции в основной капитал производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности по регионам России в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Таблица 7 - Себестоимость продукции, выпускаемой производителями продуктов мукомольной и крупяной промышленности, в России в 2022 - 2 кв. 2026 гг., (млрд. руб.)
Таблица 8 - Себестоимость продукции, выпускаемой производителями продуктов мукомольной и крупяной промышленности, по регионам России в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Таблица 9 - Рентабельность (убыточность) продаж производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности по регионам России в 2022-2025 гг., (в процентах)
Таблица 10 - Рентабельность (убыточность) затрат производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности по регионам России в 2022-2025 гг., (в процентах)
Таблица 11 - Рентабельность (убыточность) активов производителей продуктов мукомольной и крупяной промышленности по регионам России в 2022-2025 гг., (в процентах)
Таблица 12 - Объемы производства отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в федеральных округах РФ в 2022-2025 гг., (тонн)
Таблица 13 - Крупнейшие российские производители по объему выручки (нетто) от продаж по основному виду деятельности «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (10.61)» в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Таблица 14 - Рейтинг крупнейших российских производителей по объему прибыли (убытка) от продаж по основному виду деятельности «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (10.61)» в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Таблица 15 - Рейтинг крупнейших российских производителей по рентабельности продаж по основному виду деятельности «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (10.61)» в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Таблица 16 - Рейтинг крупнейших российских производителей по рентабельности активов по основному виду деятельности «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (10.61)» в 2022-2025 гг., (тыс. руб.)
Таблица 17 - Средние цены производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в России по месяцам в 2023 - июль 2026 гг., (руб./тонн)
Таблица 18 - Средние цены производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур по федеральным округам РФ в 2023 - июль 2026 гг., (руб./тонн)
Таблица 19 - Цены производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в ФО по месяцам в 2023 г., (руб./тонн)
Таблица 20 - Цены производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в ФО по месяцам в 2024 г., (руб./тонн)
Таблица 21 - Цены производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в ФО по месяцам в 2025 г., (руб./тонн)
Таблица 22 - Цены производителей для российских потребителей на отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур в ФО по месяцам, январь-июль 2026 г., (руб./тонн)
Таблица 23 - Объемы импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в России в 2022-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 24 - Объемы импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в России в 2022-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 25 - Объемы импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении по месяцам, 2022 - март 2025 гг., (тонн)
Таблица 26 - Объемы импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в стоимостном выражении по месяцам, 2022 - март 2025 гг., (тыс. долл.)
Таблица 27 - Объемы импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам происхождения в 2022-2024 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 28 - Объемы импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам происхождения в 2022-2024 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 29 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2024 г., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 30 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2024 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 31 - Цена импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в России в 2022 - март 2025 гг., (долл. за тонн)
Таблица 32 - Цена импорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в России по странам происхождения в 2022-2024 гг., (долл. за тонн)
Таблица 33 - Объемы импорта отходов от обработки зерновых культур в Россию по крупнейшим зарубежным компаниям-поставщикам в 2024 г., в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (долл.)
Таблица 34 - Объемы импорта отходов от обработки зерновых культур в Россию по крупнейшим российским компаниям-получателям в 2024 г., в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (долл.)
Таблица 35 - Объемы экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в России в 2022-2025 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 36 - Объемы экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в России в 2022-2025 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл..)
Таблица 37 - Объемы экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в натуральном выражении по месяцам, 2022 - март 2025 гг., (тонн)
Таблица 38 - Объемы экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в стоимостном выражении по месяцам, 2022 - март 2025 гг., (тыс. долл.)
Таблица 39 - Объемы экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам назначения в 2022-2024 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 40 - Объемы экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур по странам назначения в 2022-2024 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 41 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2024 г., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 42 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в 2024 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 43 - Цена экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в России в 2022 - март 2025 гг., (долл. за тонн)
Таблица 44 - Цена экспорта отрубей, высевок и прочих отходов от обработки зерновых культур в России по странам назначения в 2022-2024 гг., (долл. за тонн)
Таблица 45 - Объемы экспорта отходов от обработки зерновых культур из России по крупнейшим российским компаниям-поставщикам в 2024 г., в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (долл.)
Таблица 46 - Объемы экспорта отходов от обработки зерновых культур из России по крупнейшим зарубежным компаниям-получателям в 2024 г., в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (долл.)


Рынок отходов зерновой промышленности в России развивается динамично и имеет ряд особенностей, связанных с конъюнктурой мирового рынка зерна, ростом производства отечественной продукции и изменением структуры потребления.



На сегодняшний день основным источником отходов являются мукомольные предприятия, мельницы и хлебопекарни, перерабатывающие зерно различных сортов — пшеницу, рожь, овес и другие культуры. Ежегодно в стране образуется значительное количество остатков, содержащих ценные компоненты: крахмал, белок, клетчатку и витамины, однако значительная доля этих ресурсов остаётся недоиспользованной.



Ключевыми тенденциями развития сектора выступают повышение внимания государства к вопросам переработки вторичных продуктов сельского хозяйства, снижение потерь сырья при хранении и переработке, расширение ассортимента конечной продукции из побочных продуктов зерновых культур. Важной задачей становится развитие специализированной инфраструктуры, включая логистические центры и перерабатывающие мощности, ориентированные на эффективное использование всех компонентов отходов.



Существующие вызовы обусловлены нехваткой современных технологий переработки, недостаточной технической оснащённостью предприятий и отсутствием стандартизированных подходов к оценке экономической эффективности инновационных решений. В условиях роста спроса на экологически чистую продукцию, российские производители сталкиваются с необходимостью адаптации производственных процессов и внедрения экологических стандартов.



Среди крупных игроков рынка выделяются компании-производители оборудования для переработки отходов, крупные мукомольные комбинаты и специализированные агропромышленные холдинги. Развитие данного сегмента связано с возможностью интеграции мелких производителей в единое технологическое пространство, обеспечением устойчивого экономического роста отрасли и созданием новых рабочих мест.



Технологические инновации играют ключевую роль в трансформации сектора. Применение методов биотехнологии позволяет извлекать ценные вещества из отходов, использовать ферментацию для получения биопластиков и биологически активных добавок. Новые решения направлены на минимизацию объёмов отходов, улучшение качества готовой продукции и повышение её конкурентоспособности на внутреннем рынке и за рубежом.



Прогнозируемые перспективы до 2030 года предполагают рост значимости отходов зернового комплекса как важного источника возобновляемых ресурсов, стимулирование инвестиционной активности в области модернизации производств и создание высокотехнологичных кластеров переработки. Однако для реализации потенциала данной сферы необходимы государственные меры поддержки, направленные на привлечение инвестиций, обучение персонала и внедрение передовых практик управления отходами.

КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО ИССЛЕДОВАНИЕ:
  • Поставщикам
  • Производителям
  • Инвесторам
  • Перевозчикам
  • Торговым компаниям
  • Участникам смежных рынков

Актуальная версия исследования: 01.01.2026

Обновление: ежемесячно

Все изменения и новые данные автоматически включаются в отчет.


ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА РЫНКА БЫЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ:
(это полный перечень, каких-то регионов или стран может не быть)


1. Федеральные округа:

Центральный, Южный, Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский


2. Регионы России:

Астраханская, Амурская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Еврейская авт. область, Забайкальский край, Ивановская, Иркутская, Кабардино-Балкарская, Калининградская, Калужская, Камчатский край, Карачаево-Черкесская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Москва, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермский край, Приморский край, Псковская, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Севастополь, Санкт-Петербург, Смоленская, Ставропольский край, Свердловская, Томская, Тюменская, Удмуртская, Ульяновская, Хабаровский край, Челябинская, Чеченская, Чукотский авт. округ, Чувашская.


3. Страны (международные данные):

Афганистан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, АОЭ, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Бутан, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гамбия, Гана, Гвинея, Гваделупа, Германия, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Киргизия, Камбоджа, Канада, Катар, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Лаос, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Люксембург, Мавритания, Мадагаскар, Мальдивы, Мальта, Мексика, Микронезия, Молдова, Монголия, Марокко, Македония, Мали, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Панама, Парагвай, Палестина, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Руанда, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сенегал, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, США, Сирия, Северная Корея, Южная Корея, Южный Судан, Таиланд, Таджикистан, Танзания, Туркмения, Тунис, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Осетия.

Примечание: Вся информация на данном сайте основана на открытых источниках и представляет собой оценку и экспертное мнение ООО «Альто-ИнноСистем». Она носит информационный характер и не является прямой рекомендацией к действию. ООО «Альто-ИнноСистем» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования представленной информации.

В процессе исследования мы проверяем полноту и достоверность данных, а также при необходимости корректируем или рассчитываем недостающие сведения.

В связи с приостановкой публикации статистических данных по импорту и экспорту ФТС РФ в апреле 2022 года, данные в соответствующих разделах с 2023 года формируются на основе международной или национальной статистики других стран, оценок по вторичным источникам и экспертных заключений. В некоторых случаях данные о взаимной торговле РФ со странами ЕАЭС могут быть недоступны. Мы стремимся обеспечить максимальную точность и актуальность данных в сложившихся условиях.

В рамках исследования не рассматриваются сведения, составляющие военную или государственную тайну. Результаты исследования не могут быть использованы в качестве доказательств в судебных процессах.

Информационные блоки с опубликованными показателями рынка основаны на данных исследований прошлых версий и могут быть изменены или отсутствовать в текущей версии.

Аномальные, недостающие или недостоверные данные могут быть уточнены с помощью вторичных источников, математических моделей или экспертной оценки.


* - предварительные оценки и расчеты

Получить демоверсию отчёта

Вы смотрели

Предыдущие исследования

Импорт и экспорт орехов пекан в России в 2021-2025 годы
Импорт и экспорт орехов пекан в России в 2021-2025 годы
Перейти
Импорт и экспорт орехов макадамии в России в 2021-2025 годы
Импорт и экспорт орехов макадамии в России в 2021-2025 годы
Перейти
Импорт и экспорт каштанов в России в 2021-2025 годы
Импорт и экспорт каштанов в России в 2021-2025 годы
Перейти
Рынок ароматизированных растительных масел в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы
Рынок ароматизированных растительных масел в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы
Перейти
Рынок смесей растительных масел в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы
Рынок смесей растительных масел в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы
Перейти
Рынок виноградного масла в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы
Рынок виноградного масла в России: текущая ситуация и прогнозы на 2026-2030 годы
Перейти
Импорт и экспорт рафинированного кокосового масла в России в 2021-2025 годы
Импорт и экспорт рафинированного кокосового масла в России в 2021-2025 годы
Перейти
Импорт и экспорт нерафинированного кокосового масла в России в 2021-2025 годы
Импорт и экспорт нерафинированного кокосового масла в России в 2021-2025 годы
Перейти
ЗАПРОСИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ
!
Дата последнего обновления: 05.07.2026
Внимание: исследование, обновленное на текущую дату, предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Заказать звонок Задать вопрос Telegram



НАМ ДОВЕРЯЮТ КОМПАНИИ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Маркетинговые исследования и аналитика для принятия обоснованных бизнес-решений.
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86