Поиск
Категории: Готовые исследования - Маркетинговые исследования рынка товаров - Россия - Молочные продукты - Масложировая продукция и яйца

Готовое маркетинговое исследование:

Анализ рынка плавленых сыров в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы

Обложка отчета: Анализ рынка плавленых сыров в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 488
Артикул скопирован
В наличии
Поделиться Поделиться
Дата выхода: Август 2025 г.
Страна: Россия
Количество страниц: 163 стр. (44 графика, 42 диаграммы и 60 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Отчет в форматах Word и PDF
База данных производителей отрасли (Excel)
Финансовый анализ производителей (Excel)
Контракты по госзакупкам (Excel)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

NEW| Анализ данных торговых сетей (от 25 000 ₽)
ПОДРОБНЕЕ ▼
Онлайн-аналитика данных торговых сетей предоставляет актуальные данные о продажах в ключевых торговых сетях, включая объемы продаж, оборот, себестоимость, рентабельность, средние цены, географию и другие важные параметры. Эти результаты позволяют оценить распределение долей рынка между конкурентами и служат основой для разработки стратегических решений. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке.
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты
доставка на email безналичная оплата
Получить демо-версию бесплатно

Описание маркетингового исследования


Анализ рынка плавленых сыров в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы включает 163 стр. (44 графика, 42 диаграммы и 60 таблиц)

НОВОСТИ РЫНКА
В 2024 году на территории Российской Федерации было изготовлено порядка **160,7 тыс. тонн** плавленого сыра — показатель увеличился относительно уровня предшествующего года примерно на **0,7%**. По итогам отчетного периода наибольший удельный вес среди всех произведенных объемов (около **71,8%**) был зафиксирован в Центральном федеральном округе страны.



За трехлетний период, начиная с 2022-го и заканчивая 2024 годом, прослеживается устойчивая динамика роста средней стоимости продукции сыродельной отрасли. За этот временной отрезок средняя стоимость производителя (цена предприятия-производителя) на плавленый сыр поднялась почти на **49%**, увеличившись с первоначальных **253 591,5 рублей/тонна** до итогового значения **377 843,6 рубля/тонна**.



С учетом текущего положения дел, зафиксированная тенденция сохраняется и на июньские показатели 2025 года. Так, средняя оптовая цена плавленого сыра в мае данного года повысилась приблизительно на **0,9%** по сравнению с предыдущим месяцем и достигла показателя **434 678,9 рубля/тонна**.



Что касается динамики розничных цен, наблюдается следующая картина: в период с 2022 по 2024 годы среднегодовые розничные цены плавно поднимались, однако наиболее значительный прирост произошел именно в 2024 году, составив **5,9%**. В июне 2025 года средний уровень розничной цены вновь незначительно вырос на **0,4%** относительно мая и достиг отметки **724,5 рубля/кг**.
Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка плавленых сыров в России по состоянию на июль 2024 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка плавленых сыров в России, а также прогноз его развития на 2025-2029 гг. по трем сценариям прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Россия и регионы РФ

Задачи исследования: Описать ситуацию на рынке плавленых сыров в России, представить обзор рынка производства и рейтинги по федеральным округам. Представить анализ крупнейших производителей отрасли, их характеристики деятельности, составить рейтинги российских и зарубежных экспортеров и импортеров. Провести исследование ценовых тенденций, представить ценовую динамику промышленного и розничного сектора. Показать финансовое состояние отрасли в целом. Исследовать статистику импорта и экспорта, оценить и представить структуру и динамику внешней торговли. Выявить объем рынка, показать баланс спроса и предложения на рынке плавленых сыров в России и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛЯМ:
  • Производство сыра и сырных продуктов (10.51.3)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Сыры плавленые (тонн)
Данные по производству предоставляются только в разрезе по годам.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
  • Сыры плавленые (руб./тонн)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
  • Сыры плавленные (руб./кг)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:

  • Плавленные сыры (тонн, тыс. долл.)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОШЛОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ:
  • Потребление плавленых сыров за рассматриваемый период составило ***. Основными трендами на рынке являются ***. Направление развития рынка в среднесрочной перспективе ***.
  • Уровень импорта *** на российский рынок *** в *** году по сравнению с прошлым годом и составил ***, что в стоимостном выражении оценивалось в *** тыс. долл. Основными странами, из которых товар поступал в Россию, являлись ***. Цены на импорт в Россию перешли от отметки ***. Основные иностранные компании-поставщики ***.
  • Уровень российского экспорта *** на *** в *** году по сравнению с прошлым годом и составил ***, что в стоимостном выражении оценивалось в *** тыс. долл. Наибольшая доля экспортных поставок из России была отправлена в страну ***. Цены на экспорт из России перешли от отметки ***. Основные российские компании-поставщики ***.



Основные разделы маркетингового исследования


Приведен обзор основных текущих характеристик экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения России и изменения в уровне жизни граждан.
Анализируются данные о выручке, прибыли, себестоимости, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей.
Рассчитан совокупный объем предложения плавленых сыров на рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме внутреннего производства. Приведены данные об объемах складских запасов. С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на плавленые сыры, а также дефицит/излишки продукции на рынке.
Представлена динамика производства плавленых сыров по годам в течение предыдущих 4 лет. Такая информация приводится по каждой товарной группе.
Составлен список крупнейших производителей отрасли по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности: «Производство сыра и сырных продуктов (10.51.3)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике. По крупнейшим производителям (до 10 компаний) приводятся также данные о прибыли (убытке) от продаж, рентабельности продаж и рентабельности активов.

В исследовании представлены актуальные данные о ключевых производителях рынка.
Мы предоставляем данные о компаниях в формате Excel, включая перечисленные ниже (это не полный список).
Не нашли производителя в списке?
Анализируется динамика цен производителей на плавленые сыры в разрезе по годам, по месяцам, по федеральным округам.
Анализируется динамика розничных цен на плавленые сыры в разрезе по годам, по месяцам, по федеральным округам и регионам России.
Представлены данные по импорту плавленых сыров в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам происхождения. Также составлен рейтинг крупнейших регионов России по импорту.
Представлены данные по экспорту плавленых сыров в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам назначения. Также составлен рейтинг крупнейших регионов России по экспорту.
Представлена информация по крупнейшим зарубежным и российским компаниям-поставщикам и компаниям-получателям продукции с указанием общих объемов их поставок по всем странам мира, кроме Таможенного союза.
Описываются основные факторы, которые влияют на производство, импорт/экспорт плавленых сыров, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.
Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объем производства, спрос и предложение, доля импорта/экспорта на рынке. Три сценария прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный.
Представлены до 6 компаний-производителей в России. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчетности и основных финансовых показателей.
Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:

Дата Поставщик Предмет контракта Количество Стоимость Заказчик ФЗ

Вы можете скачать пример выгрузки контрактов по госзакупкам в Excel-формате, перейдя по следующей ссылке:

Скачать пример выгрузки контрактов по госзакупкам


РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ:
  • Составлено до 6 профилей российских компаний-производителей, включающих ключевые финансовые показатели, бухгалтерскую отчетность, информацию о дочерних предприятиях, основных акционерах и другие важные данные.


В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В ФОРМАТЕ EXCEL, ВКЛЮЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВКЛАДКИ:
  • Реквизиты
  • Руководство
  • Собственники
  • Дочерние предприятия
  • Филиалы и представительства
  • Номенклатура производства
  • Виды деятельности
  • Данные о реорганизации
  • Регистрационная информация
  • Записи в ЕГРЮЛ
  • Бухгалтерская отчётность
  • Финансовые коэффициенты
  • Финансовые показатели
  • Оценка рисков
  • Аналитический баланс
  • Аналитический отчет о прибылях и убытках
  • Счетная проверка бухгалтерской отчетности
  • SOLVER (Связи по адресу)
  • Связи по телефону
  • Сведения ЕГРЮЛ о прекращении деятельности
  • Арбитраж в качестве ответчика
  • Исполнительные производства
  • Арбитраж
  • Контракты по госзакупкам
  • Товарные знаки
  • Сведения о лицензиях
  • План проверок


ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ:
  • Составлен список до 30 иностранных компаний-отправителей с объемами поставок.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Центральный Банк РФ
  • Оценки экспертов отрасли
  • Материалы компаний-производителей и участников рынка

* Исследование выполнено на 70% и находится на стадии завершения. По вашему запросу мы готовы внести изменения в структуру и содержание отчета. Окончательная версия исследования будет предоставлена в течение 3 рабочих дней после оформления заказа.

Структура исследования


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

2.1 Валовой внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения
2.6 Реально располагаемые денежные доходы населения

3 КЛАССИФИКАЦИЯ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ

3.1 Классификация по ОКПД
3.2 Классификация по ТН ВЭД
3.3 Классификация по ОКВЭД

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

4.1 Выручка от продаж производителей сыра и сырных продуктов в России в 2020-1 кв. 2024 гг.

4.1.1 Динамика выручки от продаж по годам в 2020-2023 гг.
4.1.2 Динамика выручки от продаж по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
4.1.3 Объемы выручки от продаж в регионах России в 2020-2023 гг.

4.2 Прибыль (убыток) от продаж производителей сыра и сырных продуктов в России в 2020-1 кв. 2024 гг.

4.2.1 Динамика прибыли (убытка) от продаж по годам в 2020-2023 гг.
4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж в регионах России в 2020-2023 гг.

4.3 Себестоимость продукции, выпускаемой производителями сыра и сырных продуктов в России в 2020-1 кв. 2024 гг.

4.3.1 Динамика себестоимости продукции по годам в 2020-2023 гг.
4.3.2 Динамика себестоимости продукции по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
4.3.3 Объемы себестоимости продукции в регионах России в 2020-2023 гг.

4.4 Инвестиции в основной капитал производителей сыра и сырных продуктов в России в 2020-1 кв. 2024 гг.

4.4.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в 2020-2023 гг.
4.4.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
4.4.3 Объемы инвестиций в основной капитал в регионах России в 2020-2023 гг.

4.5 Финансовая эффективность производителей сыра и сырных продуктов в России в 2020-2023 гг.

4.5.1 Динамика показателей финансовой эффективности по годам в 2020-2023 гг.
4.5.2 Рентабельность (убыточность) продаж в регионах России в 2020-2023 гг.
4.5.3 Рентабельность (убыточность) затрат в регионах России в 2020-2023 гг.
4.5.4 Рентабельность (убыточность) активов в регионах России в 2020-2023 гг.

5 АНАЛИЗ ОБЪЕМА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

5.1 Объем спроса на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг.

5.1.1 Динамика объема спроса на плавленые сыры по годам
5.1.2 Доля импорта на рынке плавленых сыров
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке плавленых сыров

5.2 Объем предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг.

5.2.1 Динамика объема предложения плавленых сыров по годам
5.2.2 Доля экспорта в объеме внутреннего производства на рынке плавленых сыров
5.2.2 Динамика доли экспорта в объеме российского производства плавленых сыров

5.3 Баланс спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг.

6 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ В РОССИИ

6.1 Производство сыров плавленых в 2020 - 2023 гг.

6.1.1 Динамика объема производства сыров плавленых по годам в 2020-2023 гг.
6.1.2 Объемы производства сыров плавленых в федеральных округах РФ в 2020-2023 гг.
6.1.3 Структура производства сыров плавленых по федеральным округам РФ в 2020-2023 гг.

7 АНАЛИЗ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

7.1 Складские запасы плавленых сыров в 2019 - 2023 гг.

7.1.1 Динамика объема складских запасов плавленых сыров по годам в 2019-2023 гг.

8 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ

8.1 Крупнейшие российские производители по основному виду деятельности «Производство сыра и сырных продуктов (10.51.3)» в 2020-2023 гг.

8.1.1 Крупнейшие российские производители по выручке от продаж в 2020-2023 гг.
8.1.2 Рейтинг крупнейших российских производителей по прибыли (убытку) от продаж в 2020-2023 гг.
8.1.3 Рейтинг крупнейших российских производителей по показателям финансовой эффективности в 2020-2023 гг.

9 АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИИ

9.1 Цены производителей на сыры плавленые в 2021 - июль 2024 гг.

9.1.1 Динамика средних цен производителей на сыры плавленые по годам в 2021 - июль 2024 гг.
9.1.2 Динамика средних цен производителей на сыры плавленые по месяцам в 2021 - июль 2024 гг.
9.1.3 Динамика средних цен производителей на сыры плавленые по федеральным округам РФ в 2021 - июль 2024 гг.
9.1.4 Сравнение средних цен производителей на сыры плавленые по федеральным округам в 2024 г.
9.1.5 Средние цены производителей на сыры плавленые в федеральных округах по месяцам в 2021 - июль 2024 гг.

10 АНАЛИЗ СРЕДНИХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА РЫНКЕ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ В РОССИИ

10.1 Розничные цены на сыры плавленные в 2021 - июль 2024 гг.

10.1.1 Динамика средних розничных цен на сыры плавленные по годам в 2021 - июль 2024 гг.
10.1.2 Динамика средних розничных цен на сыры плавленные по месяцам в 2021 - июль 2024 гг.
10.1.3 Динамика средних розничных цен на сыры плавленные по федеральным округам РФ в 2021 - июль 2024 гг.
10.1.4 Сравнение средних розничных цен на сыры плавленные по федеральным округам РФ в 2024 г.
10.1.5 Средние розничные цены на сыры плавленные в федеральных округах РФ по месяцам в 2021 - июль 2024 гг.
10.1.6 Средние розничные цены на сыры плавленные в регионах России по годам в 2021-2023 гг.
10.1.7 Средние розничные цены на сыры плавленные в регионах России по месяцам в 2024 г.

11 АНАЛИЗ ИМПОРТА ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

11.1 Импорт плавленных сыров в 2020 - апрель 2024 гг.

11.1.1 Динамика объема импорта плавленных сыров по годам в 2020-2023 гг.
11.1.2 Динамика объема импорта плавленных сыров по месяцам в 2021 - апрель 2024 гг.
11.1.3 Объемы импорта плавленных сыров по странам происхождения в 2021-2023 гг.
11.1.4 Структура импорта плавленных сыров по странам происхождения в 2023 г.
11.1.5 Рейтинг крупнейших регионов по объему импорта плавленных сыров в 2023 г.
11.1.6 Динамика средней цены импорта плавленных сыров по годам в 2021 - апрель 2024 гг.
11.1.7 Динамика цены импорта плавленных сыров по странам происхождения в 2021-2023 гг.

11.2 Рейтинг зарубежных компаний-поставщиков плавленых сыров в Россию в 2023 г. (с объемами поставок)

11.3 Рейтинг российских компаний-получателей плавленых сыров в 2023 г. (с объемами поставок)

12 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

12.1 Экспорт плавленных сыров в 2020 - апрель 2024 гг.

12.1.1 Динамика объема экспорта плавленных сыров по годам в 2020-2023 гг.
12.1.2 Динамика объема экспорта плавленных сыров по месяцам в 2021 - апрель 2024 гг.
12.1.3 Объемы экспорта плавленных сыров по странам назначения в 2021-2023 гг.
12.1.4 Структура экспорта плавленных сыров по странам назначения в 2023 г.
12.1.5 Рейтинг крупнейших регионов по объему экспорта плавленных сыров в 2023 г.
12.1.6 Динамика средней цены экспорта плавленных сыров по годам в 2021 - апрель 2024 гг.
12.1.7 Динамика цены экспорта плавленных сыров по странам назначения в 2021-2023 гг.

12.2 Рейтинг российских компаний-поставщиков плавленых сыров в 2023 г. (с объемами поставок)

12.3 Рейтинг зарубежных компаний-получателей плавленых сыров в 2023 г. (с объемами поставок)

13 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ

14 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ В РОССИИ НА 2025-2029 ГГ. ПО ТРЕМ СЦЕНАРИЯМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ, БАЗОВЫЙ, ПЕССИМИСТИЧНЫЙ

14.1 Производство и потребление на рынке плавленых сыров в России в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.1.1 Объем и динамика производства плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.1.2 Баланс производства и потребления на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.2 Спрос и предложение на рынке плавленых сыров в России в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.2.1 Объем и динамика спроса на плавленые сыры в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.2.2 Объем и динамика предложения плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.2.3 Баланс спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.3 Импорт и экспорт плавленых сыров в России в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.3.1 Объем и динамика импорта плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.2 Объем и динамика экспорта плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.3 Динамика доли импорта на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.4 Динамика доли экспорта на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.5 Сальдо торгового баланса на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

15 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ В РОССИИ

16 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Список графиков, диаграмм и таблиц


Список графиков:
График 1 - Динамика выручки от продаж производителей сыра и сырных продуктов нарастающим итогом по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг., (млрд. руб.)
График 2 - Динамика прибыли (убытка) от продаж производителей сыра и сырных продуктов нарастающим итогом по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг., (млн руб.)
График 3 - Динамика инвестиций в основной капитал производителей сыра и сырных продуктов нарастающим итогом по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг., (млн руб.)
График 4 - Динамика себестоимости продукции, выпускаемой производителями сыра и сырных продуктов, нарастающим итогом по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг., (млрд. руб.)
График 5 - Показатели финансовой эффективности производителей сыра и сырных продуктов в России в 2020-2023 гг., (в процентах)
График 6 - Динамика объема спроса на рынке плавленых сыров в России в 2020-2023 гг., (тонн)
График 7 - Динамика объема спроса на рынке плавленых сыров в России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
График 8 - Динамика объема предложения на рынке плавленых сыров в России в 2020-2023 гг., (тонн)
График 9 - Динамика объема предложения на рынке плавленых сыров в России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
График 10 - Динамика объема производства сыров плавленых в России в 2020-2023 гг., (тонн)
График 11 - Динамика объема складских запасов плавленых сыров в промышленности России на конец года в 2019-2023 гг., (тонн)
График 12 - Динамика средних цен производителей для российских потребителей на сыры плавленые в России в 2021 - июль 2024 гг., (руб./тонн)
График 13 - Динамика средних цен производителей для российских потребителей на сыры плавленые в России по месяцам в 2021 - июль 2024 гг., (руб./тонн)
График 14 - Динамика средних розничных цен на сыры плавленные в России в 2021 - июль 2024 гг., (руб./кг)
График 15 - Динамика средних розничных цен на сыры плавленные в России по месяцам в 2021 - июль 2024 гг., (руб./кг)
График 16 - Динамика импорта плавленных сыров в натуральном выражении в 2020-2023 гг., (тонн)
График 17 - Динамика импорта плавленных сыров в стоимостном выражении в 2020-2023 гг., (тыс. долл.)
График 18 - Динамика импорта плавленных сыров в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2023 г., (тонн)
График 19 - Динамика импорта плавленных сыров в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2023 г., (тыс. долл.)
График 20 - Динамика импорта плавленных сыров в натуральном выражении по месяцам, январь - апрель 2024 г., (тонн)
График 21 - Динамика импорта плавленных сыров в стоимостном выражении по месяцам, январь - апрель 2024 г., (тыс. долл.)
График 22 - Динамика цены импорта плавленных сыров в 2021 - апрель 2024 гг., (долл. за тонн)
График 23 - Динамика экспорта плавленных сыров в натуральном выражении в 2020-2023 гг., (тонн)
График 24 - Динамика экспорта плавленных сыров в стоимостном выражении в 2020-2023 гг., (тыс. долл.)
График 25 - Динамика экспорта плавленных сыров в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2023 г., (тонн)
График 26 - Динамика экспорта плавленных сыров в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2023 г., (тыс. долл.)
График 27 - Динамика экспорта плавленных сыров в натуральном выражении по месяцам, январь - апрель 2024 г., (тонн)
График 28 - Динамика экспорта плавленных сыров в стоимостном выражении по месяцам, январь - апрель 2024 г., (тыс. долл.)
График 29 - Динамика цены экспорта плавленных сыров в 2021 - апрель 2024 гг., (долл. за тонн)
График 30 - Динамика объема производства плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 31 - Динамика объема спроса на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 32 - Динамика объема предложения плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 33 - Динамика объема импорта плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 34 - Динамика объема экспорта плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 35 - Динамика объема производства плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 36 - Динамика объема спроса на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 37 - Динамика объема предложения плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 38 - Динамика объема импорта плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 39 - Динамика объема экспорта плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 40 - Динамика объема производства плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 41 - Динамика объема спроса на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 42 - Динамика объема предложения плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 43 - Динамика объема импорта плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 44 - Динамика объема экспорта плавленых сыров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Доля импорта на рынке плавленых сыров в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 2 - Доля импорта на рынке плавленых сыров в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 3 - Динамика доли импорта на рынке плавленых сыров в натуральном выражении в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 4 - Динамика доли импорта на рынке плавленых сыров в стоимостном выражении в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 5 - Доля экспорта в объеме производства плавленых сыров в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 6 - Доля экспорта в объеме производства плавленых сыров в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 7 - Динамика доли экспорта в объеме производства плавленых сыров в натуральном выражении в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 8 - Динамика доли экспорта в объеме производства плавленых сыров в стоимостном выражении в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 9 - Динамика баланса спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., (тонн)
Диаграмма 10 - Динамика баланса спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Диаграмма 11 - Динамика производства сыров плавленых в крупнейших федеральных округах РФ в 2020-2023 гг., (тонн)
Диаграмма 12 - Структура российского производства сыров плавленых по федеральным округам в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 13 - Изменение структуры российского производства сыров плавленых по федеральным округам в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 14 - Динамика объемов выручки (нетто) от продаж крупнейших российских производителей по основному виду деятельности «Производство сыра и сырных продуктов (10.51.3)» в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Диаграмма 15 - Динамика объемов прибыли (убытка) от продаж крупнейших российских производителей по основному виду деятельности «Производство сыра и сырных продуктов (10.51.3)» в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Диаграмма 16 - Динамика средних цен производителей для российских потребителей на сыры плавленые по федеральным округам РФ в 2021 - июль 2024 гг., (руб./тонн)
Диаграмма 17 - Сравнение средних цен производителей для российских потребителей на сыры плавленые по федеральным округам в 2024 г., (в процентах)
Диаграмма 18 - Динамика средних розничных цен на сыры плавленные по федеральным округам РФ в 2021 - июль 2024 гг., (руб./кг)
Диаграмма 19 - Сравнение средних розничных цен на сыры плавленные по федеральным округам РФ в 2024 г., (в процентах)
Диаграмма 20 - Объемы импорта плавленных сыров по ведущим странам происхождения в 2021-2023 гг., (тонн)
Диаграмма 21 - Объемы импорта плавленных сыров по ведущим странам происхождения в 2021-2023 гг., (тыс. долл.)
Диаграмма 22 - Структура импорта плавленных сыров по странам происхождения в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 23 - Структура импорта плавленных сыров по странам происхождения в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 24 - Объемы экспорта плавленных сыров по ведущим странам назначения в 2021-2023 гг., (тонн)
Диаграмма 25 - Объемы экспорта плавленных сыров по ведущим странам назначения в 2021-2023 гг., (тыс. долл.)
Диаграмма 26 - Структура экспорта плавленных сыров по странам назначения в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 27 - Структура экспорта плавленных сыров по странам назначения в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 28 - Баланс производства и потребления плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Диаграмма 29 - Баланс спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Диаграмма 30 - Динамика доли импорта на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 31 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 32 - Внешнеторговый баланс на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в тыс. долл.)
Диаграмма 33 - Баланс производства и потребления плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Диаграмма 34 - Баланс спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Диаграмма 35 - Динамика доли импорта на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 36 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 37 - Внешнеторговый баланс на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в тыс. долл.)
Диаграмма 38 - Баланс производства и потребления плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Диаграмма 39 - Баланс спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Диаграмма 40 - Динамика доли импорта на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 41 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 42 - Внешнеторговый баланс на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в тыс. долл.)

Список таблиц:
Таблица 1 - Выручка от продаж производителей сыра и сырных продуктов в России в 2020 - 1 кв. 2024 гг., (млрд. руб.)
Таблица 2 - Объемы выручки от продаж производителей сыра и сырных продуктов по регионам России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 3 - Прибыль (убыток) от продаж производителей сыра и сырных продуктов в России в 2020 - 1 кв. 2024 гг., (млн руб.)
Таблица 4 - Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей сыра и сырных продуктов по регионам России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 5 - Инвестиции в основной капитал производителей сыра и сырных продуктов в России в 2020 - 1 кв. 2024 гг., (млн руб.)
Таблица 6 - Инвестиции в основной капитал производителей сыра и сырных продуктов по регионам России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 7 - Себестоимость продукции, выпускаемой производителями сыра и сырных продуктов, в России в 2020 - 1 кв. 2024 гг., (млрд. руб.)
Таблица 8 - Себестоимость продукции, выпускаемой производителями сыра и сырных продуктов, по регионам России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 9 - Рентабельность (убыточность) продаж производителей сыра и сырных продуктов по регионам России в 2020-2023 гг., (в процентах)
Таблица 10 - Рентабельность (убыточность) затрат производителей сыра и сырных продуктов по регионам России в 2020-2023 гг., (в процентах)
Таблица 11 - Рентабельность (убыточность) активов производителей сыра и сырных продуктов по регионам России в 2020-2023 гг., (в процентах)
Таблица 12 - Объемы производства сыров плавленых в федеральных округах РФ в 2020-2023 гг., (тонн)
Таблица 13 - Крупнейшие российские производители по объему выручки (нетто) от продаж по основному виду деятельности «Производство сыра и сырных продуктов (10.51.3)» в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 14 - Рейтинг крупнейших российских производителей по объему прибыли (убытка) от продаж по основному виду деятельности «Производство сыра и сырных продуктов (10.51.3)» в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 15 - Рейтинг крупнейших российских производителей по рентабельности продаж по основному виду деятельности «Производство сыра и сырных продуктов (10.51.3)» в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 16 - Рейтинг крупнейших российских производителей по рентабельности активов по основному виду деятельности «Производство сыра и сырных продуктов (10.51.3)» в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 17 - Средние цены производителей для российских потребителей на сыры плавленые в России по месяцам в 2021 - июль 2024 гг., (руб./тонн)
Таблица 18 - Средние цены производителей для российских потребителей на сыры плавленые по федеральным округам РФ в 2021 - июль 2024 гг., (руб./тонн)
Таблица 19 - Цены производителей для российских потребителей на сыры плавленые в ФО по месяцам в 2021 г., (руб./тонн)
Таблица 20 - Цены производителей для российских потребителей на сыры плавленые в ФО по месяцам в 2022 г., (руб./тонн)
Таблица 21 - Цены производителей для российских потребителей на сыры плавленые в ФО по месяцам в 2023 г., (руб./тонн)
Таблица 22 - Цены производителей для российских потребителей на сыры плавленые в ФО по месяцам, январь-июль 2024 г., (руб./тонн)
Таблица 23 - Средние розничные цены на сыры плавленные в России по месяцам в 2021 - июль 2024 гг., (руб./кг)
Таблица 24 - Средние розничные цены на сыры плавленные по федеральным округам РФ в 2021 - июль 2024 гг., (руб./кг)
Таблица 25 - Розничные цены на сыры плавленные в ФО по месяцам в 2021 г., (руб./кг)
Таблица 26 - Розничные цены на сыры плавленные в ФО по месяцам в 2022 г., (руб./кг)
Таблица 27 - Розничные цены на сыры плавленные в ФО по месяцам в 2023 г., (руб./кг)
Таблица 28 - Розничные цены на сыры плавленные в ФО по месяцам, январь-июль 2024 г., (руб./кг)
Таблица 29 - Розничные цены на сыры плавленные в регионах России по годам в 2021-2023 гг., (руб./кг)
Таблица 30 - Розничные цены на сыры плавленные в регионах России по месяцам, январь-июль 2024 г., (руб./кг)
Таблица 31 - Объемы импорта плавленных сыров в России в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 32 - Объемы импорта плавленных сыров в России в 2020-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 33 - Объемы импорта плавленных сыров в натуральном выражении по месяцам, 2021 - апрель 2024 гг., (тонн)
Таблица 34 - Объемы импорта плавленных сыров в стоимостном выражении по месяцам, 2021 - апрель 2024 гг., (тыс. долл.)
Таблица 35 - Объемы импорта плавленных сыров по странам происхождения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 36 - Объемы импорта плавленных сыров по странам происхождения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 37 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему импорта плавленных сыров в 2023 г., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 38 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему импорта плавленных сыров в 2023 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 39 - Цена импорта плавленных сыров в России в 2021 - апрель 2024 гг., (долл. за тонн)
Таблица 40 - Цена импорта плавленных сыров в России по странам происхождения в 2021-2023 гг., (долл. за тонн)
Таблица 41 - Объемы импорта плавленых сыров в Россию по крупнейшим зарубежным компаниям-поставщикам в 2023 г., в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (долл.)
Таблица 42 - Объемы импорта плавленых сыров в Россию по крупнейшим российским компаниям-получателям в 2023 г., в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (долл.)
Таблица 43 - Объемы экспорта плавленных сыров в России в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 44 - Объемы экспорта плавленных сыров в России в 2020-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл..)
Таблица 45 - Объемы экспорта плавленных сыров в натуральном выражении по месяцам, 2021 - апрель 2024 гг., (тонн)
Таблица 46 - Объемы экспорта плавленных сыров в стоимостном выражении по месяцам, 2021 - апрель 2024 гг., (тыс. долл.)
Таблица 47 - Объемы экспорта плавленных сыров по странам назначения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 48 - Объемы экспорта плавленных сыров по странам назначения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 49 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему экспорта плавленных сыров в 2023 г., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 50 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему экспорта плавленных сыров в 2023 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 51 - Цена экспорта плавленных сыров в России в 2021 - апрель 2024 гг., (долл. за тонн)
Таблица 52 - Цена экспорта плавленных сыров в России по странам назначения в 2021-2023 гг., (долл. за тонн)
Таблица 53 - Объемы экспорта плавленых сыров из России по крупнейшим российским компаниям-поставщикам в 2023 г., в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (долл.)
Таблица 54 - Объемы экспорта плавленых сыров из России по крупнейшим зарубежным компаниям-получателям в 2023 г., в натуральном и стоимостном выражении, (тонн) (долл.)
Таблица 55 - Баланс производства и потребления плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Таблица 56 - Баланс спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Таблица 57 - Баланс производства и потребления плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Таблица 58 - Баланс спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Таблица 59 - Баланс производства и потребления плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)
Таблица 60 - Баланс спроса и предложения на рынке плавленых сыров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн)


Рынок плавленых сыров в России активно развивается на фоне роста потребительского спроса и интереса к продуктам с высокой добавленной стоимостью. В последние годы рынок демонстрирует стабильный рост, что связано как с увеличением популярности готовых блюд на основе плавленого сыра, так и с расширением ассортимента продукции, предлагаемой производителями.



Одной из ключевых тенденций рынка является усиление конкуренции среди производителей. Крупные компании, такие как «Хохланд», «Карат» и «Янтарь», продолжают укреплять свои позиции благодаря качеству продукции и активному продвижению брендов. Наряду с ними, появляются новые игроки, ориентированные на производство экологически чистых и функциональных продуктов, что отражает растущий интерес потребителей к здоровому питанию.



Среди вызовов, с которыми сталкивается рынок, можно выделить повышение стоимости сырья, включая молоко и упаковку, а также ужесточение требований к безопасности и качеству продукции. Это требует от компаний внедрения новых технологий и оптимизации производственных процессов для снижения себестоимости.



В области технологических инноваций стоит отметить развитие автоматизированных линий производства, внедрение цифровых решений для управления качеством и логистикой, а также использование более экологичных упаковочных материалов. Эти новшества позволяют не только повысить эффективность производства, но и укрепить позиции российских производителей на мировом рынке.



Несмотря на существующие вызовы, перспективы развития рынка плавленых сыров остаются благоприятными. Прогнозы до 2029 года указывают на дальнейший рост спроса, особенно в сегменте премиальных продуктов и специализированных линеек, таких как веганские и органические варианты. Этот тренд связан с увеличением покупательской способности населения и ростом интереса к уникальным и полезным продуктам.



Таким образом, российский рынок плавленых сыров продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям, сохраняя потенциал для дальнейшего роста и расширения ассортимента, что делает его привлекательным для инвестиций и инновационных проектов.

Примечание: Вся информация на данном сайте основана на открытых источниках и представляет собой оценку и экспертное мнение ООО «Альто-ИнноСистем». Она носит информационный характер и не является прямой рекомендацией к действию. ООО «Альто-ИнноСистем» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования представленной информации.

В процессе исследования мы проверяем полноту и достоверность данных, а также при необходимости корректируем или рассчитываем недостающие сведения.

В связи с приостановкой публикации статистических данных по импорту и экспорту ФТС РФ в начале 2022 года, данные в соответствующих разделах с 2023 года формируются на основе международной или национальной статистики других стран, оценок по вторичным источникам и экспертных заключений. В некоторых случаях данные о взаимной торговле РФ со странами ЕАЭС могут быть недоступны. Мы стремимся обеспечить максимальную точность и актуальность данных в сложившихся условиях.

В рамках исследования не рассматриваются сведения, составляющие военную или государственную тайну. Результаты исследования не могут быть использованы в качестве доказательств в судебных процессах.

Информационные блоки с опубликованными показателями рынка основаны на данных исследований прошлых версий и могут быть изменены или отсутствовать в текущей версии.

Аномальные, недостающие или недостоверные данные могут быть уточнены с помощью вторичных источников, математических моделей или экспертной оценки.


* - предварительные оценки и расчеты

Получить демо-версию бесплатно

Хотите обновить исследования до текущей даты? Нажмите на кнопку ниже, чтобы выполнить актуализацию. Обновление будет выполнено в течение рабочего дня.

Актуализировать исследование на текущую дату
Обложка отчета: Анализ рынка плавленых сыров в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 488
Артикул скопирован
В наличии
Поделиться Поделиться
Дата выхода: Август 2025 г.
Страна: Россия
Количество страниц: 163 стр. (44 графика, 42 диаграммы и 60 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Отчет в форматах Word и PDF
База данных производителей отрасли (Excel)
Финансовый анализ производителей (Excel)
Контракты по госзакупкам (Excel)
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
КУПИТЬИССЛЕДОВАНИЕ
- ОБНОВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86