Поиск
Категории: Готовые исследования - Маркетинговые исследования рынка товаров - Узбекистан - Продукты питания и напитки - Алкогольные напитки

Готовое маркетинговое исследование:

Анализ рынка пива в Узбекистане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы

Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка пива в Узбекистане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 10477
Артикул скопирован
В наличии
Дата выхода: Июль 2025 г. - Актуальные данные
Количество страниц: 105 стр. (21 график, 16 диаграмм и 18 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
NEW| Анализ данных торговых сетей (от 25 000 ₽)
ПОДРОБНЕЕ ▼
Онлайн-аналитика данных торговых сетей предоставляет актуальные данные о продажах в ключевых торговых сетях, включая объемы продаж, оборот, себестоимость, рентабельность, средние цены, географию и другие важные параметры. Эти результаты позволяют оценить распределение долей рынка между конкурентами и служат основой для разработки стратегических решений. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке.
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на email - безналичная оплата
Получить демо-версию бесплатно

Описание маркетингового исследования


Анализ рынка пива в Узбекистане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы включает 105 стр. (21 график, 16 диаграмм и 18 таблиц)

Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка пива в Узбекистане по состоянию на 4 кв. 2024 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка пива в Узбекистане, а также прогноз его развития на 2025-2029 гг. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Узбекистан и регионы Узбекистана

Задачи исследования: Описать ситуацию на рынке пива в Узбекистане, представить обзор рынка производства пива по годам. Исследовать статистику узбекистанского импорта и экспорта, оценить и представить структуру и динамику внешней торговли. Выявить объем рынка пива в Узбекистане и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Пиво (млн л)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Пиво солодовое (л, тыс. долл.)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОШЛОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПИВА:
  • Объем видимого потребления на рынке пива за исследуемый период составил ***. Доля экспорта в объеме узбекистанского производства составила ***. Динамика развития рынка предполагает ***.
  • Объем производства пива в *** году показал *** динамику и достиг значения в ***. Темп изменения производства составил ***.
  • Объем импорта пива солодового на рынок в *** году изменился по сравнению с предыдущим годом на *** до ***, что в стоимостном выражении составило ***. Основными странами отправления пива являлись ***. Цена импорта достигла ***.
  • Уровень экспорта пива солодового изменился на *** в *** году по сравнению с прошлым годом и составил ***, что в стоимостном выражении оценивалось в ***. Наибольшая доля экспортных поставок из Узбекистана была отправлена в страну ***. Цены на экспорт из Узбекистана перешли от отметки ***.



Основные разделы маркетингового исследования


Приведен обзор основных текущих характеристик экономики в Узбекистане, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения Узбекистана и изменения в уровне жизни граждан.
Рассчитан объем видимого потребления пива на рынке Узбекистана, доля импорта и экспорта на рынке.
Представлена динамика производства пива по годам и кварталам прошлого и текущего года в натуральном выражении. Такая информация приводится по каждой товарной группе.
Представлен перечень основных производителей анализируемого пива.
Представлены данные по импорту пива в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении.
Представлены данные по экспорту пива в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам назначения в натуральном и стоимостном выражении.
Описываются основные факторы, которые влияют на производство, импорт/экспорт пива. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.
Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объем производства, видимое потребление, доля импорта/экспорта на рынке.


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике
  • Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан
  • Министерство финансов Республики Узбекистан
  • Международный торговый центр (ITC)
  • Статистический отдел ООН
  • Оценки экспертов отрасли
  • Материалы компаний-производителей и участников рынка

* Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержание отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 3-х рабочих дней после оформления заказа.

Структура исследования


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА

2.1 Валовой внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения

3 КЛАССИФИКАЦИЯ ПИВА

4 АНАЛИЗ ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИВА В УЗБЕКИСТАНЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

4.1 Видимое потребление пива в 2021-2024 гг.

4.1.1 Динамика объема видимого потребления пива по годам в 2021-2024 гг.
4.1.2 Доля импорта на рынке пива в 2024 г.
4.1.3 Динамика доли импорта на рынке пива в 2021-2024 гг.
4.1.4 Доля экспорта на рынке пива в 2024 г.
4.1.5 Динамика доли экспорта на рынке пива в 2021-2024 гг.

5 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА В УЗБЕКИСТАНЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

5.1 Производство пива в 2021 - 4 кв. 2024 гг.

5.1.1 Динамика объема производства пива по годам в 2021-2024 гг.
5.1.2 Динамика объема производства пива по кварталам в 2023 - 4 кв. 2024 гг.

6 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА В УЗБЕКИСТАНЕ

7 АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА В УЗБЕКИСТАНЕ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

7.1 Импорт пива солодового в 2020 - ноябрь 2024 гг.

7.1.1 Динамика объема импорта пива солодового по годам в 2020-2023 гг.
7.1.2 Динамика объема импорта пива солодового по месяцам в 2021 - ноябрь 2024 гг.
7.1.3 Объемы импорта пива солодового по странам происхождения в 2021-2023 гг.
7.1.4 Структура импорта пива солодового по странам происхождения в 2023 г.
7.1.5 Динамика средней цены импорта пива солодового по годам в 2021 - ноябрь 2024 гг.
7.1.6 Динамика цены импорта пива солодового по странам происхождения в 2021-2023 гг.

8 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА В УЗБЕКИСТАНЕ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

8.1 Экспорт пива солодового в 2020 - октябрь 2024 гг.

8.1.1 Динамика объема экспорта пива солодового по годам в 2020-2023 гг.
8.1.2 Динамика объема экспорта пива солодового по месяцам в 2021 - октябрь 2024 гг.
8.1.3 Объемы экспорта пива солодового по странам назначения в 2021-2023 гг.
8.1.4 Структура экспорта пива солодового по странам назначения в 2023 г.
8.1.5 Динамика средней цены экспорта пива солодового по годам в 2021 - октябрь 2024 гг.
8.1.6 Динамика цены экспорта пива солодового по странам назначения в 2021-2023 гг.

9 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ПИВА

10 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИВА В УЗБЕКИСТАНЕ

10.1 Производство на рынке пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

10.2 Видимое потребление пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

10.3 Импорт и экспорт пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

10.3.1 Объем и динамика импорта пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
10.3.2 Объем и динамика экспорта пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
10.3.3 Динамика доли импорта на рынке пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
10.3.4 Динамика доли экспорта на рынке пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
10.3.5 Сальдо торгового баланса на рынке пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

11 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Список графиков, диаграмм и таблиц


Список графиков:
График 1 - Динамика объема видимого потребления на рынке пива в Узбекистане в 2021-2024 гг., в натуральном выражении, (млн л)
График 2 - Динамика объема производства пива в Узбекистане в 2021-2024 гг., в натуральном выражении, (млн л)
График 3 - Динамика объема узбекистанского производства пива по кварталам в 2023 - 4 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, (млн л)
График 4 - Динамика узбекистанского импорта пива солодового в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (л)
График 5 - Динамика узбекистанского импорта пива солодового в 2020-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 6 - Динамика узбекистанского импорта пива солодового по месяцам, январь - декабрь 2023 г., в натуральном выражении, (л)
График 7 - Динамика узбекистанского импорта пива солодового по месяцам, январь - декабрь 2023 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 8 - Динамика узбекистанского импорта пива солодового по месяцам, январь - ноябрь 2024 г., в натуральном выражении, (л)
График 9 - Динамика узбекистанского импорта пива солодового по месяцам, январь - ноябрь 2024 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 10 - Динамика цены узбекистанского импорта пива солодового в 2021 - ноябрь 2024 гг., (долл./л)
График 11 - Динамика узбекистанского экспорта пива солодового в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (л)
График 12 - Динамика узбекистанского экспорта пива солодового в 2020-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 13 - Динамика узбекистанского экспорта пива солодового по месяцам, январь - декабрь 2023 г., в натуральном выражении, (л)
График 14 - Динамика узбекистанского экспорта пива солодового по месяцам, январь - декабрь 2023 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 15 - Динамика узбекистанского экспорта пива солодового по месяцам, январь - октябрь 2024 г., в натуральном выражении, (л)
График 16 - Динамика узбекистанского экспорта пива солодового по месяцам, январь - октябрь 2024 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
График 17 - Динамика цены узбекистанского экспорта пива солодового в 2021 - октябрь 2024 гг., (долл./л)
График 18 - Динамика объема узбекистанского производства пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (млн л и в процентах)
График 19 - Динамика объема видимого потребления на рынке пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (млн л и в процентах)
График 20 - Динамика объема узбекистанского импорта пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (млн л и в процентах)
График 21 - Динамика объема узбекистанского экспорта пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (млн л и в процентах)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Доля импорта на рынке пива в Узбекистане в 2024 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 2 - Динамика доли импорта на рынке пива в Узбекистане в 2021-2024 гг., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 3 - Доля экспорта в объеме производства пива в 2024 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 4 - Динамика доли экспорта в объеме производства пива в 2021-2024 гг., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 5 - Динамика объема узбекистанского производства пива в (млн л) по кварталам, январь - 4 кв. 2024 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
Диаграмма 6 - Объемы узбекистанского импорта пива солодового по ведущим странам происхождения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (л)
Диаграмма 7 - Объемы узбекистанского импорта пива солодового по ведущим странам происхождения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Диаграмма 8 - Структура узбекистанского импорта пива солодового по странам происхождения в 2023 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 9 - Структура узбекистанского импорта пива солодового по странам происхождения в 2023 г., в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 10 - Объемы узбекистанского экспорта пива солодового по ведущим странам назначения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (л)
Диаграмма 11 - Объемы узбекистанского экспорта пива солодового по ведущим странам назначения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Диаграмма 12 - Структура узбекистанского экспорта пива солодового по странам назначения в 2023 г., в натуральном выражении, (в процентах)
Диаграмма 13 - Структура узбекистанского экспорта пива солодового по странам назначения в 2023 г., в стоимостном выражении, (в процентах)
Диаграмма 14 - Динамика доли импорта на рынке пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 15 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 16 - Внешнеторговый баланс на рынке пива в 2021-2024 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тыс. долл.)

Список таблиц:
Таблица 1 - Объемы производства пива в Узбекистане по кварталам в 2023 - 4 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, (млн л)
Таблица 2 - Объемы производства пива в Узбекистане по кварталам в 2023 - 4 кв. 2024 гг., в натуральном выражении, (темп прироста к предыдущему периоду)
Таблица 3 - Объемы узбекистанского импорта пива солодового в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (л)
Таблица 4 - Объемы узбекистанского импорта пива солодового в 2020-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 5 - Объемы узбекистанского импорта пива солодового по месяцам, 2021 - ноябрь 2024 гг., в натуральном выражении, (л)
Таблица 6 - Объемы узбекистанского импорта пива солодового по месяцам, 2021 - ноябрь 2024 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 7 - Объемы узбекистанского импорта пива солодового по странам происхождения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (л)
Таблица 8 - Объемы узбекистанского импорта пива солодового по странам происхождения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 9 - Цена импорта пива солодового в Узбекистане в 2021 - ноябрь 2024 гг., (долл./л)
Таблица 10 - Цена импорта пива солодового в Узбекистане по странам происхождения в 2021-2023 гг., (долл./л)
Таблица 11 - Объемы узбекистанского экспорта пива солодового в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (л)
Таблица 12 - Объемы узбекистанского экспорта пива солодового в 2020-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 13 - Объемы узбекистанского экспорта пива солодового по месяцам, 2021 - октябрь 2024 гг., в натуральном выражении, (л)
Таблица 14 - Объемы узбекистанского экспорта пива солодового по месяцам, 2021 - октябрь 2024 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 15 - Объемы узбекистанского экспорта пива солодового по странам назначения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (л)
Таблица 16 - Объемы узбекистанского экспорта пива солодового по странам назначения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 17 - Цена экспорта пива солодового в Узбекистане в 2021 - октябрь 2024 гг., (долл./л)
Таблица 18 - Цена экспорта пива солодового в Узбекистане по странам назначения в 2021-2023 гг., (долл./л)


Рынок пива в Узбекистане переживает этап значительных перемен. В последние годы наблюдается рост потребления пива, что связано с повышением уровня жизни населения, увеличением доходов и либерализацией рынка. Однако наряду с ростом спроса, рынок сталкивается с рядом вызовов, таких как регулирование алкоголя, конкуренция со стороны импортной продукции и необходимость адаптации к новым потребительским трендам.



Одной из ключевых тенденций является постепенное увеличение доли местного производства в общем объеме потребления. За последние несколько лет в стране были запущены новые пивоваренные заводы, что позволило снизить зависимость от импорта. Это также стимулировало развитие местных брендов, которые стремятся конкурировать с международными игроками.



Еще одной важной тенденцией является внедрение новых технологий и улучшение качества продукции. Некоторые компании активно инвестируют в модернизацию производственных мощностей, использование более современных методов фильтрации и упаковки. Это позволяет не только улучшить качество продукта, но и повысить его привлекательность для потребителей.



Влияние на рынок оказывают и демографические факторы. Молодое поколение, которое составляет значительную часть населения страны, предъявляет высокие требования к качеству и разнообразию продуктов. Это открывает возможности для инновационных решений и создания новых линеек напитков.



Несмотря на позитивные тенденции, рынок пива в Узбекистане сталкивается с определенными вызовами. Одним из них является ужесточение регулирования алкогольной продукции. Государство стремится ограничить потребление алкоголя, что может привести к снижению объемов продаж. Также сохраняется высокий уровень контрафактной продукции, что подрывает доверие потребителей к легальным производителям.



Ключевыми игроками на рынке являются как местные производители, так и крупные международные компании. Они ведут активную борьбу за долю рынка, предлагая разнообразные продукты и маркетинговые кампании. Важную роль играют локальные бренды, которые стараются завоевать лояльность среди потребителей благодаря использованию традиционных рецептов и местных ингредиентов.



Таким образом, рынок пива в Узбекистане находится на этапе трансформации. Потребление растет, появляются новые игроки и технологии, однако остаются серьезные вызовы, связанные с регуляторной политикой и конкуренцией. Успех на этом рынке будет зависеть от способности компаний адаптироваться к изменяющимся условиям и удовлетворять растущие потребности потребителей.

Обзор рынка пива в Узбекистане показывает устойчивый рост спроса и развитие отрасли, что связано с увеличением численности населения, ростом доходов граждан и развитием культуры потребления алкогольных напитков. В последние годы наблюдается увеличение объемов производства, чему способствуют как внутренние факторы, так и внешнее влияние.



Исследование рынка выявило несколько ключевых тенденций: стабильный рост спроса на продукцию, расширение ассортимента и активное внедрение инновационных технологий в производство. Это приводит к повышению качества продукции и укреплению позиций местных производителей на рынке. Однако, несмотря на позитивные показатели, динамика цен остается нестабильной, что требует тщательного анализа и корректировки маркетинговой стратегии.



Анализ производства демонстрирует значительное увеличение объемов выпуска пива, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности отрасли. Вместе с тем, необходимо учитывать состояние развития рынка, которое зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию, законодательные изменения и изменение потребительских предпочтений.



Динамика цен также играет важную роль в формировании рыночной ситуации. Несмотря на положительную динамику, возможны колебания стоимости сырья и готовой продукции, что может потребовать оперативного реагирования со стороны участников рынка.



Состояние развития рынка определяется рядом факторов, таких как уровень инвестиций, качество продукции и эффективность маркетинговых стратегий. В этой связи, особую ценность представляет собой глубокий маркетинговый анализ, который позволяет выявить наиболее перспективные сегменты рынка и разработать эффективные меры по их освоению.



Заключение подчеркивает, что успешное развитие рынка пива в Узбекистане будет зависеть от способности компаний адаптироваться к изменяющимся условиям и предлагать востребованный продукт высокого качества. Прогнозы до 2029 года указывают на сохранение роста спроса и улучшение условий для бизнеса, что делает этот сектор привлекательным для инвесторов и предпринимателей.
Получить демо-версию бесплатно

Хотите обновить исследования до текущей даты? Нажмите на кнопку ниже, чтобы выполнить актуализацию. Обновление будет выполнено в течение рабочего дня.

Актуализировать исследование на текущую дату
Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка пива в Узбекистане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 10477
Артикул скопирован
В наличии
Дата выхода: Июль 2025 г. - Актуальные данные
Количество страниц: 105 стр. (21 график, 16 диаграмм и 18 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
КУПИТЬИССЛЕДОВАНИЕ
- ОБНОВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86