Автор статьи: Alto Consulting Group Дата публикации: 12 январь 2016 Департамент аналитики маркетинговых исследований

Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров минеральных удобрений в мире. Производство минеральных удобрений является элементом химической отрасли, на которую приходится 9% основных средств обрабатывающей промышленности страны. В 2015 году химическое производство в России оказалось наиболее устойчивым к кризису, продемонстрировав в январе-ноябре прирост выпуска продукции на 6,8% к аналогичному периоду 2014 года. Следует отметить, что по итогам 2014 года российские производители удобрений заняли второе место в мире по экспорту азотных, калийных и смешанных удобрений (в стоимостном выражении). В сегменте фосфорных удобрений успехи России на мировом рынке более скромные – в рейтинге экспортеров наша страна не входит даже в десятку крупнейших.

Следует отметить, что в период с 2011 по 2014 гг. объем выпуска удобрений в России вырос на 5,3%, достигнув в 2014 году 41,5 млн тонн. Причем 50,6% удобрений было произведено предприятиями Приволжского федерального округа, что логично, так как в данном округе сосредоточены такие лидеры рынка, как ПАО «Уралкалий», ОАО «ТОАЗ», АО «Минеральные удобрения» и прочие. Наибольший объем производства приходится на сегмент азотных удобрений, который в 2014 году составляет 42,8% от общего выпуска минеральных удобрений в России. В то же время азотные удобрения являются наиболее популярными у внутреннего потребителя.

Производство минеральных удобрений в России является экспортоориентированным, ежегодно на внешний рынок поставляется около 70% выпущенной в России продукции. В 2014 году доля экспорта в объеме производства составила почти 74%, в 2015 году, по оценкам Alto Consulting Group, данный показатель увеличился до 77%. В то же время объем выпуска минеральных удобрений за период с января по ноябрь 2015 года увеличился лишь на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года. Это свидетельствует о сокращении внутреннего потребления на рассматриваемом рынке. Спрос на российском рынке минеральных удобрений снижается в связи с сокращением платежеспособности потребителей, а предложение – на фоне растущей прибыльности экспорта, связанной с девальвацией рубля.


Основные страны-потребители различаются в зависимости от вида минудобрений. Так, четверть российского экспорта азотных удобрений и в натуральном, и в стоимостном выражении, по итогам 2014 года, приходится на Бразилию, кроме нее крупнейшими потребителями в данном сегменте являются США, Турция и Украина. Отгрузки фосфорных удобрений из России осуществляются по большей части только в Украину (99,2% в натуральном выражении, 96,1% - в денежном). Основными потребителями российских калийных удобрений являются Китай, Бразилия и Индия, в сегменте смешанных удобрений – Бразилия, Украина и Китай.