Автор статьи: Alto Consulting Group Дата публикации: 18 января 2016 Департамент аналитики маркетинговых исследований

Только около 15 стран в мире обладают мощностями по производству хлористого калия, рынок можно назвать олигопольным, на трех лидеров – Россию, Беларусь и Канаду – приходится две трети от мирового выпуска. Российский рынок калийных удобрений характеризуется наличием только одного крупного игрока – ПАО «Уралкалий», производственные мощности которого расположены на территории Пермского края вблизи крупнейших калийных месторождений. Компания не только уникальна на российском рынке, но и является одним из крупнейших экспортеров хлорида калия в мире, на «Уралкалий» приходится около 20% мирового производства данного товара.

В 2013 году на мировом рынке калия распался белорусско-российский союз, а именно Белорусская калийная компания – основной трейдер калийных удобрений для Беларуси и России. Кроме того, в 2014 году «Беларуськалий» начал необоснованно снижать экспортные цены, тем самым провоцируя других игроков менять рыночную политику. «Уралкалий» в ответ на белорусский демпинг стал увеличивать объемы выпуска продукции, подстраиваясь под сниженные цены. Таким образом, в России в 2013-2014 гг. наблюдается рост производства калийных удобрений. В 2014 году калийных удобрений было выпущено на 20,7% больше, чем за прошлый год, и по итогу года составило 12,4 млн тонн.


В конце 2014 года на одном из рудников «Уралкалия» в Соликамске произошла серьезная авария, из-за которой в 2015 году компания уже больше не могла наращивать объемы выпуска, в связи с чем в январе-ноябре объем выпуска калийных удобрений в России сократился на -6,3% к аналогичному периоду 2014 года. Однако объемы экспорта все же увеличились, а внутреннее потребление упало до низких показателей 2012 года. Так, если в 2014 году на российском рынке реализовывалось около 15% произведенных калийных удобрений, в 2015 году, по оценкам Alto Consulting Group, данный показатель может сократиться до 2-4%.

Объем российского экспорта калийных удобрений в 2014 году составил 10,4 млн тонн или 2,7 млрд долл., что на +65% превысило показатель прошлого года в натуральном выражения, но только на +23% в денежном. На фоне девальвации рубля экспорт продолжает оставаться выгодным, так как мировые цены остаются хоть и низкими, но довольно стабильными. В связи с этим, в 2015 году, по состоянию на январь-октябрь, поставки российского хлористого калия на внешний рынок показали рост на +24,2% к аналогичному периоду прошлого года в натуральном выражении и на +28,6% - в стоимостном. Основной объем экспорта приходится на торговлю с Китаем (28,5% от общей совокупности реализованных калийных удобрений за рубежом в 2014 году).