Автор статьи: Alto Consulting Group Дата публикации: 17 январь 2018 Департамент аналитики маркетинговых исследований

Вопрос 1. Каково среднедушевое потребление растительного масла (включая подсолнечное, оливковое, рыжиковое, рапсовое, горчичное и т.д.) в России? Зависит ли оно от региона (сколько потребляется в столице и в других регионах), и с чем это связано?

Ответ Alto Consulting Group: Среднедушевое потребление растительного масла в России в 2015 году составило 13,6 кг/чел. В 2016 году этот показатель немного вырос до 13,9 кг/чел. Согласно статистике, в 2017 году среднестатистический россиянин потребляет в среднем 13,4-13,6 кг растительного масла.

---

Вопрос 2. Как вы оцениваете объем и динамику рынка растительного масла в натуральном и стоимостном выражении в 2016-2017 годах? Что, на ваш взгляд, способствует росту рынка и в частности отечественного производства?

Ответ Alto Consulting Group: На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства растительного масла. Объём рынка растительного масла в России по итогам 2016 года в натуральном выражении оценивается в 5 192 101 тонн. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 11,6%. По итогам 11 месяцев 2017 года было произведено 5 118 899 тонн растительного масла, что на 11,5% выше объема производства предыдущего года.

---

Вопрос 3. На сколько % в 2016-2017 годах выросли цены на сырье и как это повлияло на картину рынка? На какое сырье повышение оказалось самым значительным? Как данное повышение отразилось на розничных ценах?

Ответ Alto Consulting Group: В период 2016-2017 гг. средние цены производителей на семена подсолнечника для производства подсолнечного масла уменьшились на 33%, с 23 065,1 руб./тонн до 15 449,29 руб./тонн. В январе-ноябре 2017 года средние отпускные цены производителей установились на уровне 17 321,3 руб./тонн. Этот показатель на 25,6%, или на 5 965,8 руб./тонн ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

Минимальное значение цены производителей на семена подсолнечника за период 2016 - ноябрь 2017 было достигнуто в ноябре 2017 года и составило 15 449,29 руб./тонн. Максимальное значение цены производителей было достигнуто в августе 2016 года и составило 25 161,32 руб./тонн.

Средние розничные цены на подсолнечное масло за эти два года уменьшились на 6,4%, с 107,3 руб./кг до 100,4 руб./кг. Средняя розничная цена на подсолнечное масло в ноябре 2017 года составила 100,4 руб./кг, что на 9,4% меньше того же месяца прошлого года.

---

Вопрос 4. Сколько производителей в России выпускает растительное масло? Какие из них самые крупные (10, 5, 3 компаний), и какую долю рынка они занимают в натуральном и денежном выражении?

Ответ Alto Consulting Group: Самые крупными производителями растительного масла по объемам выручки в 2016 году стали: ООО "КАРГИЛЛ" (71 817, 5 млн. руб.), ЗАО "СОДРУЖЕСТВО-СОЯ" (40 981,6 млн. руб.), ОАО "АСТОН" (28 910,8 млн. руб.), ОАО "ЭФКО" (28 670,9 млн. руб.), ООО "МЭЗ ЮГ РУСИ" (25 589,3 млн. руб.).

---

Вопрос 5. Поставляется ли российское растительное масло на экспорт? Если да, то в какие страны и в каком объеме? На сколько % вырос экспорт в 2016-2017 годах? Почему, по вашему мнению, российские производители растительного масла активно наращивают экспортные поставки?

Ответ Alto Consulting Group: Экспорт растительного масла в 2016 году вырос на 17% относительно 2015 года, благодаря хорошему урожаю подсолнечника и относительно высоким экспортным ценам. В 2016 году показатель составил 2 510,6 тыс. тонн против 2 151,3 тыс. тонн в 2015. Больше всего из России отправляется на экспорт подсолнечное масло (1 790,4 тыс. тонн в 2016 году). Самый большой объем растительных масел отправляется в Турцию (563,9 тыс. тонн в 2016 году). На втором месте Египет с показателем 243,4 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров Китай – 209,4 тыс. тонн.

В январе-октябре 2017 было отправлено за рубеж 2484,2 тыс. тонн растительных масел, что на 28,8% превышает показатель за аналогичный период в 2016 году. В 2016 году за данный период было экспортировано 1929 тыс. тонн.

---

Вопрос 6. А какая доля приходится на импорт? Откуда в Россию поставляются растительные масла?

Ответ Alto Consulting Group: Доля импорта на российском рынке в 2016 году составила 27,3%. Всего на российский рынок в 2016 году было импортировано 1 004,6 тыс. тонн растительных масел. Больше всего импортируется пальмового масла (в 2016 году его импорт составил 885,2 тыс. тонн). Основные страны-импортеры растительных масел в Россию: Индонезия (808 тыс. тонн), Малайзия (128 тыс. тонн) и Нидерланды (85 тыс. тонн).

В 2017 году с января по октябрь в Россию было ввезено 792,2 тыс. тонн растительных масел. Данный показатель на -4,7% ниже уровня января-октября 2016 года. В 2016 году за данный период было доставлено в Россию 831,7 тыс. тонн растительных масел.