Поиск
Категории: Готовые исследования - Маркетинговые исследования рынка товаров - Россия - Дорожное покрытие - Дороги и мосты

Готовое маркетинговое исследование:

Анализ рынка автогрейдеров в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы

Обложка отчета: Анализ рынка автогрейдеров в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 414
Артикул скопирован
В наличии
Поделиться Поделиться
Дата выхода: Август 2025 г.
Страна: Россия
Количество страниц: 142 стр. (47 графиков, 37 диаграмм и 61 таблица)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Отчет в форматах Word и PDF
База данных производителей отрасли (Excel)
Финансовый анализ производителей (Excel)
Контракты по госзакупкам (Excel)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты
доставка на email безналичная оплата
Получить демо-версию бесплатно

Описание маркетингового исследования


Анализ рынка автогрейдеров в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы включает 142 стр. (47 графиков, 37 диаграмм и 61 таблица)

НОВОСТИ РЫНКА
В 2024 году отечественная промышленность произвела всего лишь 409 единиц самоходных грейдеров, что составило сокращение выпуска относительно показателя предыдущего года почти на 45,2%. Наиболее значительная доля производства пришлась на Центральный федеральный округ (ЦФО), где изготовили примерно половину всех выпущенных машин — порядка 50,1% от общего числа самоходных грейдеров российского производства.



Анализируя динамику выпуска данной техники за последние три года (с 2022-го по 2024-й), видно устойчивый рост цен производителей. За этот период стоимость одного самоходного грейдера увеличилась приблизительно на 8,3%, достигнув уровня 6 872 065,8 рублей за единицу продукции. По сравнению с предыдущими годами эта динамика демонстрирует постепенное повышение стоимости данного вида строительной техники.



Что касается мая текущего 2025 года, средняя цена производителей грейдеров возросла еще на 1,4% по отношению к показателям апреля и достигла отметки 8 314 628,8 рубля за штуку. Таким образом, производство и реализация самоходных грейдеров продолжают демонстрировать положительную тенденцию удорожания продукции.
Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка автогрейдеров в России по состоянию на апрель 2024 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка автогрейдеров в России, а также прогноз его развития на 2025-2029 гг. по трем сценариям прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Россия и регионы РФ

Задачи исследования: Описать ситуацию на рынке автогрейдеров в России, представить обзор рынка производства и рейтинги по федеральным округам. Представить анализ крупнейших производителей отрасли, их характеристики деятельности, составить рейтинги российских и зарубежных экспортеров и импортеров. Провести исследование ценовых тенденций, представить ценовую динамику промышленного сектора. Показать финансовое состояние отрасли в целом. Исследовать статистику импорта и экспорта, оценить и представить структуру и динамику внешней торговли. Выявить объем рынка, показать баланс спроса и предложения на рынке автогрейдеров в России и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛЯМ:
  • Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Грейдеры самоходные (шт)
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
  • Грейдеры самоходные (руб./шт)
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:

  • Грейдеры (шт, тыс. долл.)
В отчете рассмотрены объемы импорта и экспорта по странам без учета Таможенного союза, соответственно объем спроса и предложения аналогично рассчитан без поставок по Таможенному союзу.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОШЛОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА АВТОГРЕЙДЕРОВ:
  • На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства грейдеров самоходных. В 2022 году в России было произведено 742,0 шт грейдеров самоходных, что на -4,9% меньше объема производства предыдущего года.
  • Производство грейдеров самоходных в апреле 2023 года увеличилось на 3,2% к уровню апреля прошлого года и составило 64,0 шт.
  • Лидером производства грейдеров самоходных в (шт) от общего произведенного объема за 2022 год стал Центральный федеральный округ с долей около 60,8%.
  • В период 2020-2023 гг. средние цены производителей на грейдеры самоходные выросли на 34,6%, с 5 060 544,0 руб./шт. до 6 809 557,5 руб./шт. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2022 году, тогда темп прироста составил 17,0%.
  • Средняя цена производителей на грейдеры самоходные в 2023 году выросла на 7,3% к уровню прошлого года и составила 6 809 557,5 руб./шт.



Основные разделы маркетингового исследования


Приведен обзор основных текущих характеристик экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения России и изменения в уровне жизни граждан.
Анализируются данные о выручке, прибыли, себестоимости, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей.
Рассчитан совокупный объем предложения автогрейдеров на рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме внутреннего производства. Приведены данные об объемах складских запасов. С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке.
Представлена динамика производства автогрейдеров по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Такая информация приводится по каждой товарной группе.
Проведен анализ динамики объема отгрузок автогрейдеров по годам и месяцам. Представлен сравнительный анализ показателей текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года и динамика относительных изменений объема отгрузок к предыдущему месяцу. Показатели наглядно представлены в виде графиков и таблиц.
Проанализирована динамика годовых показателей объема запасов автогрейдеров. Представлен график показателей объема запасов и относительных изменений текущего месяца к предыдущему месяцу. Проведен анализ объема запасов автогрейдеров по федеральным округам.
Составлен список крупнейших производителей отрасли по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности: «Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике.
Анализируется динамика цен производителей автогрейдеров в разрезе по годам, по месяцам, по федеральным округам.
Представлены данные по импорту автогрейдеров в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам происхождения.
Представлены данные по экспорту автогрейдеров в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам назначения.
Представлена информация по крупнейшим зарубежным и российским компаниям-поставщикам продукции с указанием общих объемов их поставок по всем странам мира кроме Таможенного союза.
Описываются основные факторы, которые влияют на производство, импорт/экспорт автогрейдеров, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.
Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объем производства, спрос и предложение, доля импорта/экспорта на рынке. Три сценария прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный.
Представлены до 6 компаний-производителей в России. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчетности и основных финансовых показателей.
Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:

Дата Поставщик Предмет контракта Количество Стоимость Заказчик ФЗ

Вы можете скачать пример выгрузки контрактов по госзакупкам в Excel-формате, перейдя по следующей ссылке:

Скачать пример выгрузки контрактов по госзакупкам


КОМПАНИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНЫ ПРОФИЛИ:
  • Представлены до 6 компаний-производителей в России

По основным компаниям представлены ключевые финансовые показатели деятельности, бухгалтерская отчетность, дочерние предприятия, основные акционеры организации и прочая информация.


В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В ФОРМАТЕ EXCEL, ВКЛЮЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВКЛАДКИ:
  • Реквизиты
  • Руководство
  • Собственники
  • Дочерние предприятия
  • Филиалы и представительства
  • Номенклатура производства
  • Виды деятельности
  • Данные о реорганизации
  • Регистрационная информация
  • Записи в ЕГРЮЛ
  • Бухгалтерская отчётность
  • Финансовые коэффициенты
  • Финансовые показатели
  • Оценка рисков
  • Аналитический баланс
  • Аналитический отчет о прибылях и убытках
  • Счетная проверка бухгалтерской отчетности
  • SOLVER (Связи по адресу)
  • Связи по телефону
  • Сведения ЕГРЮЛ о прекращении деятельности
  • Арбитраж в качестве ответчика
  • Исполнительные производства
  • Арбитраж
  • Контракты по госзакупкам
  • Товарные знаки
  • Сведения о лицензиях
  • План проверок


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Центральный Банк РФ
  • Оценки экспертов отрасли
  • Материалы компаний-производителей и участников рынка

* Исследование выполнено на 70% и находится на стадии завершения. По вашему запросу мы готовы внести изменения в структуру и содержание отчета. Окончательная версия исследования будет предоставлена в течение 3 рабочих дней после оформления заказа.

Структура исследования


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

2.1 Валовой внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения
2.6 Реально располагаемые денежные доходы населения

3 КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОГРЕЙДЕРОВ

3.1 Классификация по ОКПД
3.2 Классификация по ТН ВЭД
3.3 Классификация по ОКВЭД

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

4.1 Выручка от продаж производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России в 2020-1 кв. 2024 гг.

4.1.1 Динамика выручки от продаж по годам в 2020-2023 гг.
4.1.2 Динамика выручки от продаж по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
4.1.3 Объемы выручки от продаж в регионах России в 2020-2023 гг.

4.2 Прибыль (убыток) от продаж производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России в 2020-1 кв. 2024 гг.

4.2.1 Динамика прибыли (убытка) от продаж по годам в 2020-2023 гг.
4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж в регионах России в 2020-2023 гг.

4.3 Себестоимость продукции, выпускаемой производителями машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России в 2020-1 кв. 2024 гг.

4.3.1 Динамика себестоимости продукции по годам в 2020-2023 гг.
4.3.2 Динамика себестоимости продукции по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
4.3.3 Объемы себестоимости продукции в регионах России в 2020-2023 гг.

4.4 Инвестиции в основной капитал производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России в 2020-1 кв. 2024 гг.

4.4.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в 2020-2023 гг.
4.4.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг.
4.4.3 Объемы инвестиций в основной капитал в регионах России в 2020-2023 гг.

4.5 Финансовая эффективность производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России в 2020-2023 гг.

4.5.1 Динамика показателей финансовой эффективности по годам в 2020-2023 гг.
4.5.2 Рентабельность (убыточность) продаж в регионах России в 2020-2023 гг.
4.5.3 Рентабельность (убыточность) затрат в регионах России в 2020-2023 гг.
4.5.4 Рентабельность (убыточность) активов в регионах России в 2020-2023 гг.

5 АНАЛИЗ ОБЪЕМА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ АВТОГРЕЙДЕРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
   (Объем спроса и предложения рассчитан без импортных/экспортных поставок по Таможенному союзу)

5.1 Объем спроса на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг.

5.1.1 Динамика объема спроса на автогрейдеры по годам
5.1.2 Доля импорта на рынке автогрейдеров
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке автогрейдеров

5.2 Объем предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг.

5.2.1 Динамика объема предложения автогрейдеров по годам
5.2.2 Доля экспорта в объеме внутреннего производства на рынке автогрейдеров
5.2.2 Динамика доли экспорта в объеме российского производства автогрейдеров

5.3 Баланс спроса и предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг.

6 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА АВТОГРЕЙДЕРОВ В РОССИИ

6.1 Производство грейдеров самоходных в 2020 - апрель 2024 гг.

6.1.1 Динамика объема производства грейдеров самоходных по годам в 2020-2023 гг.
6.1.2 Объемы производства грейдеров самоходных в федеральных округах РФ в 2020-2023 гг.
6.1.3 Структура производства грейдеров самоходных по федеральным округам РФ в 2020-2023 гг.
6.1.4 Динамика объема производства грейдеров самоходных по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг.
6.1.5 Динамика объема производства грейдеров самоходных в федеральных округах РФ по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг.

7 АНАЛИЗ ОТГРУЗОК АВТОГРЕЙДЕРОВ В РОССИИ

7.1 Отгрузки автогрейдеров в 2019 - апрель 2024 гг.

7.1.1 Динамика объема отгрузок автогрейдеров по годам в 2019-2023 гг.
7.1.2 Объемы отгрузок автогрейдеров в федеральных округах РФ в 2019-2023 гг.
7.1.3 Динамика объема отгрузок автогрейдеров по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг.
7.1.4 Динамика объема отгрузок автогрейдеров в федеральных округах РФ по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг.

8 АНАЛИЗ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ АВТОГРЕЙДЕРОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

8.1 Складские запасы автогрейдеров в 2019 - апрель 2024 гг.

8.1.1 Динамика объема складских запасов автогрейдеров по годам в 2019-2023 гг.
8.1.2 Объемы складских запасов автогрейдеров в федеральных округах РФ в 2019-2023 гг.
8.1.3 Динамика объема складских запасов автогрейдеров по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг.
8.1.4 Динамика объема складских запасов автогрейдеров в федеральных округах РФ по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг.

9 КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ В РОССИИ

9.1 Крупнейшие производители отрасли в России по выручке от продаж по основному виду деятельности «Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)» в 2020-2023 гг.

10 АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА АВТОГРЕЙДЕРЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РОССИИ

10.1 Цены производителей на грейдеры самоходные в 2021 - апрель 2024 гг.

10.1.1 Динамика средних цен производителей на грейдеры самоходные по годам в 2021 - апрель 2024 гг.
10.1.2 Динамика средних цен производителей на грейдеры самоходные по месяцам в 2021 - апрель 2024 гг.

11 АНАЛИЗ ИМПОРТА АВТОГРЕЙДЕРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

11.1 Импорт грейдеров в 2020 - декабрь 2023 гг.

11.1.1 Динамика объема импорта грейдеров по годам в 2020-2023 гг.
11.1.2 Динамика объема импорта грейдеров по месяцам в 2020 - декабрь 2023 гг.
11.1.3 Объемы импорта грейдеров по странам происхождения в 2021-2023 гг.
11.1.4 Структура импорта грейдеров по странам происхождения в 2023 г.
11.1.5 Динамика средней цены импорта грейдеров по годам в 2021 - декабрь 2023 гг.
11.1.6 Динамика цены импорта грейдеров по странам происхождения в 2021-2023 гг.

11.2 Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков автогрейдеров в Россию в 2023 г. (с объемами поставок)

12 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА АВТОГРЕЙДЕРОВ В РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

12.1 Экспорт грейдеров в 2020 - декабрь 2023 гг.

12.1.1 Динамика объема экспорта грейдеров по годам в 2020-2023 гг.
12.1.2 Динамика объема экспорта грейдеров по месяцам в 2020 - декабрь 2023 гг.
12.1.3 Объемы экспорта грейдеров по странам назначения в 2021-2023 гг.
12.1.4 Структура экспорта грейдеров по странам назначения в 2023 г.
12.1.5 Динамика средней цены экспорта грейдеров по годам в 2021 - декабрь 2023 гг.
12.1.6 Динамика цены экспорта грейдеров по странам назначения в 2021-2023 гг.

12.2 Рейтинг российских фирм-поставщиков автогрейдеров в 2023 г. (с объемами поставок)

13 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА АВТОГРЕЙДЕРОВ

14 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОГРЕЙДЕРОВ В РОССИИ НА 2025-2029 ГГ. ПО ТРЕМ СЦЕНАРИЯМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ, БАЗОВЫЙ, ПЕССИМИСТИЧНЫЙ

14.1 Производство и потребление на рынке автогрейдеров в России в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.1.1 Объем и динамика производства автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.1.2 Баланс производства и потребления на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.2 Спрос и предложение на рынке автогрейдеров в России в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.2.1 Объем и динамика спроса на автогрейдеры в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.2.2 Объем и динамика предложения автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.2.3 Баланс спроса и предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.3 Импорт и экспорт автогрейдеров в России в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

14.3.1 Объем и динамика импорта автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.2 Объем и динамика экспорта автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.3 Динамика доли импорта на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.4 Динамика доли экспорта на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.5 Сальдо торгового баланса на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

15 ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОГРЕЙДЕРОВ В РОССИИ

16 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Список графиков, диаграмм и таблиц


Список графиков:
График 1 - Динамика выручки от продаж производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства нарастающим итогом по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг., (млрд. руб.)
График 2 - Динамика прибыли (убытка) от продаж производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства нарастающим итогом по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг., (млн руб.)
График 3 - Динамика инвестиций в основной капитал производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства нарастающим итогом по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг., (млн руб.)
График 4 - Динамика себестоимости продукции, выпускаемой производителями машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, нарастающим итогом по кварталам в 2021 - 1 кв. 2024 гг., (млрд. руб.)
График 5 - Показатели финансовой эффективности производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России в 2020-2023 гг., (в процентах)
График 6 - Динамика объема спроса на рынке автогрейдеров в России в 2020-2023 гг., (шт)
График 7 - Динамика объема предложения на рынке автогрейдеров в России в 2020-2023 гг., (шт)
График 8 - Динамика объема производства грейдеров самоходных в России в 2020-2023 гг., (шт)
График 9 - Динамика объема производства грейдеров самоходных в России по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., (шт)
График 10 - Объемы производства грейдеров самоходных в федеральных округах РФ по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., (шт)
График 11 - Динамика объема отгрузок автогрейдеров в России в 2019-2023 гг., (шт)
График 12 - Динамика объема отгрузок автогрейдеров в России по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., (шт)
График 13 - Объемы отгрузок автогрейдеров в федеральных округах РФ по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., (шт)
График 14 - Динамика объема складских запасов автогрейдеров в промышленности России на конец года в 2019-2023 гг., (шт)
График 15 - Динамика объема складских запасов автогрейдеров в России на конец месяца в 2023 - апрель 2024 гг., (шт)
График 16 - Объемы складских запасов автогрейдеров в федеральных округах РФ на конец месяца в в 2023 - апрель 2024 гг., (шт)
График 17 - Динамика средних цен производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные в России в 2021 - апрель 2024 гг., (руб./шт)
График 18 - Динамика средних цен производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные в России по месяцам в 2021 - апрель 2024 гг., (руб./шт)
График 19 - Динамика импорта грейдеров в натуральном выражении в 2020-2023 гг., (шт)
График 20 - Динамика импорта грейдеров в стоимостном выражении в 2020-2023 гг., (тыс. долл.)
График 21 - Динамика импорта грейдеров в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2022 г., (шт)
График 22 - Динамика импорта грейдеров в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2022 г., (тыс. долл.)
График 23 - Динамика импорта грейдеров в натуральном выражении по месяцам, январь - декабрь 2023 г., (шт)
График 24 - Динамика импорта грейдеров в стоимостном выражении по месяцам, январь - декабрь 2023 г., (тыс. долл.)
График 25 - Динамика цены импорта грейдеров в 2021 - декабрь 2023 гг., (долл. за шт)
График 26 - Динамика экспорта грейдеров в натуральном выражении в 2020-2023 гг., (шт)
График 27 - Динамика экспорта грейдеров в стоимостном выражении в 2020-2023 гг., (тыс. долл.)
График 28 - Динамика экспорта грейдеров в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2022 г., (шт)
График 29 - Динамика экспорта грейдеров в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2022 г., (тыс. долл.)
График 30 - Динамика экспорта грейдеров в натуральном выражении по месяцам, январь - декабрь 2023 г., (шт)
График 31 - Динамика экспорта грейдеров в стоимостном выражении по месяцам, январь - декабрь 2023 г., (тыс. долл.)
График 32 - Динамика цены экспорта грейдеров в 2021 - декабрь 2023 гг., (долл. за шт)
График 33 - Динамика объема производства автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 34 - Динамика объема спроса на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 35 - Динамика объема предложения автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 36 - Динамика объема импорта автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 37 - Динамика объема экспорта автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 38 - Динамика объема производства автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 39 - Динамика объема спроса на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 40 - Динамика объема предложения автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 41 - Динамика объема импорта автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 42 - Динамика объема экспорта автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 43 - Динамика объема производства автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 44 - Динамика объема спроса на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 45 - Динамика объема предложения автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 46 - Динамика объема импорта автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 47 - Динамика объема экспорта автогрейдеров в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Доля импорта на рынке автогрейдеров в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 2 - Динамика доли импорта на рынке автогрейдеров в натуральном выражении в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 3 - Доля экспорта в объеме производства автогрейдеров в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 4 - Динамика доли экспорта в объеме производства автогрейдеров в натуральном выражении в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 5 - Динамика баланса спроса и предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., (шт)
Диаграмма 6 - Динамика производства грейдеров самоходных в крупнейших федеральных округах РФ в 2020-2023 гг., (шт)
Диаграмма 7 - Структура российского производства грейдеров самоходных по федеральным округам в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 8 - Изменение структуры российского производства грейдеров самоходных по федеральным округам в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 9 - Динамика объема производства грейдеров самоходных в России в (шт) по месяцам, январь-апрель 2024 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
Диаграмма 10 - Динамика объема отгрузок автогрейдеров в России в (шт) по месяцам, январь-апрель 2024 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
Диаграмма 11 - Динамика объема складских запасов автогрейдеров в России в (шт) на конец месяца, январь-апрель 2024 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
Диаграмма 12 - Динамика объемов выручки (нетто) от продаж на крупнейших предприятиях России по основному виду деятельности «Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)» в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Диаграмма 13 - Динамика средних цен производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные по федеральным округам РФ в 2021 - апрель 2024 гг., (руб./шт)
Диаграмма 14 - Сравнение средних цен производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные по федеральным округам в 2024 г., (в процентах)
Диаграмма 15 - Объемы импорта грейдеров по ведущим странам происхождения в 2021-2023 гг., (шт)
Диаграмма 16 - Объемы импорта грейдеров по ведущим странам происхождения в 2021-2023 гг., (тыс. долл.)
Диаграмма 17 - Структура импорта грейдеров по странам происхождения в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 18 - Структура импорта грейдеров по странам происхождения в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 19 - Объемы экспорта грейдеров по ведущим странам назначения в 2021-2023 гг., (шт)
Диаграмма 20 - Объемы экспорта грейдеров по ведущим странам назначения в 2021-2023 гг., (тыс. долл.)
Диаграмма 21 - Структура экспорта грейдеров по странам назначения в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 22 - Структура экспорта грейдеров по странам назначения в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 23 - Баланс производства и потребления автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Диаграмма 24 - Баланс спроса и предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Диаграмма 25 - Динамика доли импорта на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 26 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 27 - Внешнеторговый баланс на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в тыс. долл.)
Диаграмма 28 - Баланс производства и потребления автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Диаграмма 29 - Баланс спроса и предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Диаграмма 30 - Динамика доли импорта на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 31 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 32 - Внешнеторговый баланс на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в тыс. долл.)
Диаграмма 33 - Баланс производства и потребления автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Диаграмма 34 - Баланс спроса и предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Диаграмма 35 - Динамика доли импорта на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 36 - Динамика доли экспорта в объеме производства на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)
Диаграмма 37 - Внешнеторговый баланс на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в тыс. долл.)

Список таблиц:
Таблица 1 - Выручка от продаж производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России в 2020 - 1 кв. 2024 гг., (млрд. руб.)
Таблица 2 - Объемы выручки от продаж производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства по регионам России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 3 - Прибыль (убыток) от продаж производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России в 2020 - 1 кв. 2024 гг., (млн руб.)
Таблица 4 - Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства по регионам России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 5 - Инвестиции в основной капитал производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России в 2020 - 1 кв. 2024 гг., (млн руб.)
Таблица 6 - Инвестиции в основной капитал производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства по регионам России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 7 - Себестоимость продукции, выпускаемой производителями машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, в России в 2020 - 1 кв. 2024 гг., (млрд. руб.)
Таблица 8 - Себестоимость продукции, выпускаемой производителями машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, по регионам России в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 9 - Рентабельность (убыточность) продаж производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства по регионам России в 2020-2023 гг., (в процентах)
Таблица 10 - Рентабельность (убыточность) затрат производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства по регионам России в 2020-2023 гг., (в процентах)
Таблица 11 - Рентабельность (убыточность) активов производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства по регионам России в 2020-2023 гг., (в процентах)
Таблица 12 - Объемы производства грейдеров самоходных в федеральных округах РФ в 2020-2023 гг., (шт)
Таблица 13 - Объемы производства грейдеров самоходных в России по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., (шт)
Таблица 14 - Объемы производства грейдеров самоходных в России по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., (темп прироста к предыдущему периоду)
Таблица 15 - Объемы производства грейдеров самоходных в федеральных округах РФ по месяцам в 2023 г., (шт)
Таблица 16 - Объемы производства грейдеров самоходных в федеральных округах РФ по месяцам, январь-апрель 2024 г., (шт)
Таблица 17 - Объемы отгрузок автогрейдеров в федеральных округах РФ в 2019-2023 гг., (шт)
Таблица 18 - Объемы отгрузок автогрейдеров в России по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., (шт)
Таблица 19 - Объемы отгрузок автогрейдеров в России по месяцам в 2023 - апрель 2024 гг., (темп прироста к предыдущему периоду)
Таблица 20 - Объемы отгрузок автогрейдеров в федеральных округах РФ по месяцам в 2023 г., (шт)
Таблица 21 - Объемы отгрузок автогрейдеров в федеральных округах РФ по месяцам, январь-апрель 2024 г., (шт)
Таблица 22 - Объемы складских запасов автогрейдеров в промышленности в федеральных округах РФ на конец года в 2019-2023 гг., (шт)
Таблица 23 - Объемы складских запасов автогрейдеров в России на конец месяца в 2023 - апрель 2024 гг., (шт)
Таблица 24 - Объемы складских запасов автогрейдеров в России на конец месяца в 2023 - апрель 2024 гг., (темп прироста к предыдущему периоду)
Таблица 25 - Объемы складских запасов автогрейдеров в федеральных округах РФ на конец месяца в 2023 г., (шт)
Таблица 26 - Объемы складских запасов автогрейдеров в федеральных округах РФ на конец месяца, январь-апрель 2024 г., (шт)
Таблица 27 - Крупнейшие предприятия по объему выручки (нетто) от продаж по основному виду деятельности «Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (28.92)» в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 28 - Средние цены производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные в России по месяцам в 2021 - апрель 2024 гг., (руб./шт)
Таблица 29 - Средние цены производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные по федеральным округам РФ в 2021 - апрель 2024 гг., (руб./шт)
Таблица 30 - Цены производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные в ФО по месяцам в 2021 г., (руб./шт)
Таблица 31 - Цены производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные в ФО по месяцам в 2022 г., (руб./шт)
Таблица 32 - Цены производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные в ФО по месяцам в 2023 г., (руб./шт)
Таблица 33 - Цены производителей для российских потребителей на грейдеры самоходные в ФО по месяцам, январь-апрель 2024 г., (руб./шт)
Таблица 34 - Объемы импорта грейдеров в России в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 35 - Объемы импорта грейдеров в России в 2020-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 36 - Объемы импорта грейдеров в натуральном выражении по месяцам, 2020 - декабрь 2023 гг., (шт)
Таблица 37 - Объемы импорта грейдеров в стоимостном выражении по месяцам, 2020 - декабрь 2023 гг., (тыс. долл.)
Таблица 38 - Объемы импорта грейдеров по странам происхождения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 39 - Объемы импорта грейдеров по странам происхождения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 40 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему импорта грейдеров в 2023 г., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 41 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему импорта грейдеров в 2023 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 42 - Цена импорта грейдеров в России в 2021 - декабрь 2023 гг., (долл. за шт)
Таблица 43 - Цена импорта грейдеров в России по странам происхождения в 2021-2023 гг., (долл. за шт)
Таблица 44 - Объемы импорта автогрейдеров в Россию по крупнейшим зарубежным компаниям-поставщикам в 2023 г., в натуральном и стоимостном выражении, (шт) (долл.)
Таблица 45 - Объемы экспорта грейдеров в России в 2020-2023 гг., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 46 - Объемы экспорта грейдеров в России в 2020-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл..)
Таблица 47 - Объемы экспорта грейдеров в натуральном выражении по месяцам, 2020 - декабрь 2023 гг., (шт)
Таблица 48 - Объемы экспорта грейдеров в стоимостном выражении по месяцам, 2020 - декабрь 2023 гг., (тыс. долл.)
Таблица 49 - Объемы экспорта грейдеров по странам назначения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 50 - Объемы экспорта грейдеров по странам назначения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 51 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему экспорта грейдеров в 2023 г., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 52 - Рейтинг крупнейших регионов России по объему экспорта грейдеров в 2023 г., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 53 - Цена экспорта грейдеров в России в 2021 - декабрь 2023 гг., (долл. за шт)
Таблица 54 - Цена экспорта грейдеров в России по странам назначения в 2021-2023 гг., (долл. за шт)
Таблица 55 - Объемы экспорта автогрейдеров из России по крупнейшим российским компаниям-поставщикам в 2023 г., в натуральном и стоимостном выражении, (шт) (долл.)
Таблица 56 - Баланс производства и потребления автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Таблица 57 - Баланс спроса и предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Таблица 58 - Баланс производства и потребления автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Таблица 59 - Баланс спроса и предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Таблица 60 - Баланс производства и потребления автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)
Таблица 61 - Баланс спроса и предложения на рынке автогрейдеров в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (шт)


Рынок автогрейдеров в России активно развивается, отражая общую динамику строительной отрасли. В последние годы наблюдался рост спроса на эту технику благодаря увеличению объемов дорожного строительства и инфраструктуры. Однако ключевыми факторами, влияющими на рынок, остаются экономическая стабильность, государственные инвестиции и внедрение новых технологий.



Среди основных тенденций можно выделить повышение требований к производительности техники и экологичности. Компании стремятся предложить более мощные и экономичные модели, что способствует росту популярности автогрейдеров с гибридными силовыми установками и системами автоматизации.



Влияние на рынок оказывают также законодательные инициативы, направленные на улучшение качества дорог и повышение безопасности движения. Это стимулирует производителей разрабатывать грейдеры с повышенной маневренностью и точностью управления, особенно для работы в условиях городской среды.



Прогнозы на ближайшие пять лет указывают на устойчивый рост рынка автогрейдеров, при этом основной импульс будет исходить от увеличения объемов государственных заказов и частных инвестиций в инфраструктурные проекты. Ожидается, что к 2029 году российский рынок достигнет нового уровня развития, демонстрируя высокие показатели роста и конкурентоспособности на мировом уровне.

Обзор российского рынка автогрейдеров показывает стабильную ситуацию с умеренным ростом в последние годы. Анализ рынка демонстрирует, что спрос на эту технику обусловлен как внутренними потребностями строительства и дорожного хозяйства, так и внешним спросом со стороны стран СНГ. Динамика производства характеризуется постепенным увеличением объемов выпускаемой продукции, что связано с модернизацией производственных мощностей и улучшением качества техники.



Исследование рынка выявило несколько ключевых тенденций: рост спроса на более современные модели с высокой производительностью, увеличение доли отечественных производителей на фоне снижения импорта, а также устойчивое развитие дилерской сети. Маркетинговый анализ подтверждает высокую востребованность данной техники в условиях активного строительства инфраструктурных объектов и модернизации дорог.



Анализ производства свидетельствует о сохранении положительной динамики, несмотря на некоторые колебания в отдельных сегментах. Цены на автогрейдеры варьируются в зависимости от региона и модели, однако в целом наблюдается умеренный рост стоимости, связанный с повышением себестоимости производства и увеличением затрат на материалы.



Состояние развития рынка можно оценить как стабильное, но требующее внимательного мониторинга внешних факторов, таких как экономическая ситуация в стране и внешнеэкономические условия. Прогнозы на ближайшие годы (до 2029 года) указывают на продолжение роста спроса, особенно в регионах с интенсивным строительством и развитием транспортной инфраструктуры.



Основные выводы данного исследования подчеркивают важность регулярного анализа рынка для понимания его состояния и возможностей для стратегического планирования. Эта информация представляет значительную ценность для лиц, принимающих решения в области закупок, инвестиций и управления предприятиями, занимающимися производством и эксплуатацией автогрейдеров.

Примечание: Вся информация на данном сайте основана на открытых источниках и представляет собой оценку и экспертное мнение ООО «Альто-ИнноСистем». Она носит информационный характер и не является прямой рекомендацией к действию. ООО «Альто-ИнноСистем» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования представленной информации.

В процессе исследования мы проверяем полноту и достоверность данных, а также при необходимости корректируем или рассчитываем недостающие сведения.

В связи с приостановкой публикации статистических данных по импорту и экспорту ФТС РФ в начале 2022 года, данные в соответствующих разделах с 2023 года формируются на основе международной или национальной статистики других стран, оценок по вторичным источникам и экспертных заключений. В некоторых случаях данные о взаимной торговле РФ со странами ЕАЭС могут быть недоступны. Мы стремимся обеспечить максимальную точность и актуальность данных в сложившихся условиях.

В рамках исследования не рассматриваются сведения, составляющие военную или государственную тайну. Результаты исследования не могут быть использованы в качестве доказательств в судебных процессах.

Информационные блоки с опубликованными показателями рынка основаны на данных исследований прошлых версий и могут быть изменены или отсутствовать в текущей версии.

Аномальные, недостающие или недостоверные данные могут быть уточнены с помощью вторичных источников, математических моделей или экспертной оценки.


* - предварительные оценки и расчеты

Получить демо-версию бесплатно

Хотите обновить исследования до текущей даты? Нажмите на кнопку ниже, чтобы выполнить актуализацию. Обновление будет выполнено в течение рабочего дня.

Актуализировать исследование на текущую дату
Обложка отчета: Анализ рынка автогрейдеров в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 414
Артикул скопирован
В наличии
Поделиться Поделиться
Дата выхода: Август 2025 г.
Страна: Россия
Количество страниц: 142 стр. (47 графиков, 37 диаграмм и 61 таблица)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Отчет в форматах Word и PDF
База данных производителей отрасли (Excel)
Финансовый анализ производителей (Excel)
Контракты по госзакупкам (Excel)
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
КУПИТЬИССЛЕДОВАНИЕ
- ОБНОВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86