Поиск
Категории: Готовые исследования - Маркетинговые исследования рынка товаров - Казахстан - Продукты питания и напитки - Молочные продукты

Готовое маркетинговое исследование:

Анализ рынка творога в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы

Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка творога в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Артикул: 2110
Артикул скопирован
В наличии Заказать звонок Задать вопрос
Дата выхода: Июнь 2025 г. - Актуальные данные
Объем исследования: 123 стр. (38 графиков, 5 диаграмм и 26 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
NEW| Анализ данных торговых сетей (от 25 000 ₽)
ПОДРОБНЕЕ ▼
Онлайн-аналитика данных торговых сетей предоставляет актуальные данные о продажах в ключевых торговых сетях, включая объемы продаж, оборот, себестоимость, рентабельность, средние цены, географию и другие важные параметры. Эти результаты позволяют оценить распределение долей рынка между конкурентами и служат основой для разработки стратегических решений. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке.
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на email - безналичная оплата
Получить демо-версию бесплатно

Описание маркетингового исследования


Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка творога в Казахстане по состоянию на апрель 2022 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка творога в Казахстане, а также прогноз его развития на 2025-2029 гг. Оценка влияния мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Казахстан

Задачи исследования: Описать ситуацию на рынке творога в Казахстане, представить актуальную информацию об объемах производства творога по годам. Провести исследование ценовых тенденций, представить ценовую динамику промышленного сектора. Оценить и предоставить структуру и динамику российского импорта и экспорта.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Творог нежирный
  • Творог жирный
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ:
  • Творог и сыр
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Сыры и творог


Основные разделы маркетингового исследования


Приведен обзор основных текущих характеристик экономики в Казахстане, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения Казахстана и изменения в уровне жизни граждан.
Раздел представляет собой анализ внутрифирменных экономических показателей компаний отрасли: выручки, прибыли, объема инвестиций в динамике по годам. Проведен расчет показателей рентабельности.
Представлена динамика производства творога по годам, а также по месяцам прошлого и текущего года. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции.
Проведен анализ динамики объема отгрузок творога по годам и кварталам. Представлен сравнительный анализ показателей текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года в натуральном выражении и динамика относительных изменений объема отгрузок к предыдущему месяцу. Показатели наглядно представлены в виде графиков и таблиц.
Проанализирована динамика годовых показателей объема запасов творога на национальном уровне. Представлен график показателей объема запасов и относительных изменений текущего месяца к предыдущему месяцу. На основе изменений объемов запасов рассчитан объем спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на анализируемом рынке.
Представлен перечень основных производителей анализируемого рынка творога.
Анализируется динамика цен производителей творога в разрезе по годам и месяцам.
Представлены данные по импорту творога в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам отправления.
Представлены данные по экспорту творога в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам назначения.
Описываются основные факторы, которые влияют на производство, импорт/экспорт творога, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.
Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, импорт/экспорт на рынке. Три сценария прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный.


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
  • Комитет государственных доходов Министерства финансов РК
  • Министерство национальной экономики РК
  • Министерство торговли и интеграции РК
  • Международный торговый центр (ITC)
  • Статистический отдел ООН
  • Оценки экспертов отрасли
  • Материалы компаний-производителей и участников рынка

* Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержание отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 5-7 рабочих дней после оформления заказа.

Структура исследования


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

2.1 Валовой внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения

3 КЛАССИФИКАЦИЯ ТВОРОГА

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

4.1 Доход от реализации продукции
4.2 Валовая прибыль (убыток)
4.3 Себестоимость реализованной продукции
4.4 Инвестиции в основной капитал
4.5 Рентабельность (убыточность) производства

5 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА В КАЗАХСТАНЕ

5.1 Производство творога в 2018-2021 гг. (в целом)

5.1.1 Динамика объема производства творога по годам в 2018-2021 гг.
5.1.2 Структура производства творога по видам в 2018-2021 гг.

5.2 Производство творога нежирного в 2018 - апрель 2022 гг.

5.2.1 Динамика объема производства творога нежирного по годам в 2018-2021 гг.
5.2.2 Динамика объема производства творога нежирного по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг.

5.3 Производство творога жирного в 2018 - апрель 2022 гг.

5.3.1 Динамика объема производства творога жирного по годам в 2018-2021 гг.
5.3.2 Динамика объема производства творога жирного по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг.

6 АНАЛИЗ ОТГРУЗОК ТВОРОГА

6.1 Отгрузки творога в 2018 - 1 кв. 2022 гг.

6.1.1 Динамика объема отгрузок творога по годам в 2017-2021 гг.
6.1.2 Динамика объема отгрузок творога по кварталам в 2020 - 1 кв. 2022 гг.

6 АНАЛИЗ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ ТВОРОГА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6.1 Складские запасы творога в 2017 - апрель 2022 гг.

6.1.1 Динамика объема складских запасов творога по годам в 2017-2021 гг.

7 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТВОРОГА В КАЗАХСТАНЕ

8 АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТВОРОГ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

8.1 Цены производителей на творог и сыр в 2019 - апрель 2022 гг.

8.1.1 Динамика средних цен производителей на творог и сыр по годам в 2019 - апрель 2022 гг.
8.1.2 Динамика средних цен производителей на творог и сыр по месяцам в 2019 - апрель 2022 гг.

9 АНАЛИЗ ИМПОРТА ТВОРОГА В КАЗАХСТАНЕ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

9.1 Импорт сыров и творога в 2018 - декабрь 2021 гг.

9.1.1 Динамика объема импорта сыров и творога по годам в 2018-2021 гг.
9.1.2 Динамика объема импорта сыров и творога по месяцам в 2018 - декабрь 2021 гг.
9.1.3 Объемы импорта сыров и творога по странам отправления в 2019-2021 гг.
9.1.4 Структура импорта сыров и творога по странам отправления в 2021 г.
9.1.5 Динамика средней цены импорта сыров и творога по годам в 2019 - декабрь 2021 гг.
9.1.6 Динамика цены импорта сыров и творога по странам отправления в 2019-2021 гг.

10 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ТВОРОГА В КАЗАХСТАНЕ В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

10.1 Экспорт сыров и творога в 2018 - декабрь 2021 гг.

10.1.1 Динамика объема экспорта сыров и творога по годам в 2018-2021 гг.
10.1.2 Динамика объема экспорта сыров и творога по месяцам в 2018 - декабрь 2021 гг.
10.1.3 Объемы экспорта сыров и творога по странам назначения в 2019-2021 гг.
10.1.4 Структура экспорта сыров и творога по странам назначения в 2021 г.
10.1.5 Динамика средней цены экспорта сыров и творога по годам в 2019 - декабрь 2021 гг.
10.1.6 Динамика цены экспорта сыров и творога по странам назначения в 2019-2021 гг.

11 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ТВОРОГА

12 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТВОРОГА В КАЗАХСТАНЕ НА 2025-2029 ГГ.

12.1 Производство на рынке творога в Казахстане в 2018-2021 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

12.2 Импорт и экспорт творога в Казахстане в 2018-2021 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

12.2.1 Объем и динамика импорта творога в 2018-2021 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
12.2.2 Объем и динамика экспорта творога в 2018-2021 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.
12.2.3 Сальдо торгового баланса на рынке творога в 2018-2021 гг. и прогноз на 2025-2029 гг.

13 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP

Список графиков, диаграмм и таблиц


Список графиков:
График 1 - Динамика объема казахстанского производства творога в 2018-2021 гг., (тонн)
График 2 - Структура производства творога по видам в 2018-2021 гг., (в процентах)
График 3 - Динамика объема казахстанского производства творога нежирного в 2018-2021 гг., (тонн)
График 4 - Динамика объема казахстанского производства творога нежирного в (тонн) по месяцам, январь - апрель 2022 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
График 5 - Динамика объема казахстанского производства творога нежирного по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг., (тонн)
График 6 - Динамика объема казахстанского производства творога жирного в 2018-2021 гг., (тонн)
График 7 - Динамика объема казахстанского производства творога жирного в (тонн) по месяцам, январь - апрель 2022 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
График 8 - Динамика объема казахстанского производства творога жирного по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг., (тонн)
График 9 - Динамика объема отгрузок творога в 2018-2021 гг., (тонн)
График 10 - Динамика объема отгрузок творога в (тонн) по кварталам, январь - 1 кв. 2022 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
График 11 - Динамика объема отгрузок творога по кварталам в 2020 - 1 кв. 2022 гг., (тонн)
График 12 - Динамика объема складских запасов творога в промышленности на конец года в 2017-2021 гг., (тонн)
График 13 - Динамика объема складских запасов творога в (тонн) по месяцам, январь - 1 кв. 2022 г., (темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года)
График 14 - Динамика объема складских запасов творога по месяцам в 2020 - 1 кв. 2022 гг., (тонн)
График 15 - Динамика средних цен производителей для казахстанских потребителей на творог и сыр в Казахстане в 2019 - апрель 2022 гг., (руб./тонн)
График 16 - Динамика средних цен производителей для казахстанских потребителей на творог и сыр в Казахстане по месяцам в 2019 - апрель 2022 гг., (руб./тонн)
График 17 - Динамика казахстанского импорта сыров и творога в натуральном выражении в 2018-2021 гг., (тонн)
График 18 - Динамика казахстанского импорта сыров и творога в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., (тыс. долл.)
График 19 - Динамика казахстанского импорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2020 г., (тонн)
График 20 - Динамика казахстанского импорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2020 г., (тыс. долл.)
График 21 - Динамика казахстанского импорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам, январь - декабрь 2021 г., (тонн)
График 22 - Динамика казахстанского импорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам, январь - декабрь 2021 г., (тыс. долл.)
График 23 - Объемы казахстанского импорта сыров и творога по ведущим странам отправления в 2019-2021 году, (тонн)
График 24 - Объемы казахстанского импорта сыров и творога по ведущим странам отправления в 2019-2021 году, (тыс. долл.)
График 25 - Динамика цены казахстанского импорта сыров и творога в 2019 - декабрь 2021 гг., (долл. за тонн)
График 26 - Динамика казахстанского экспорта сыров и творога в натуральном выражении в 2018-2021 гг., (тонн)
График 27 - Динамика казахстанского экспорта сыров и творога в стоимостном выражении в 2018-2021 гг., (тыс. долл.)
График 28 - Динамика казахстанского экспорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2020 г., (тонн)
График 29 - Динамика казахстанского экспорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2020 г., (тыс. долл.)
График 30 - Динамика казахстанского экспорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам, январь - декабрь 2021 г., (тонн)
График 31 - Динамика казахстанского экспорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам, январь - декабрь 2021 г., (тыс. долл.)
График 32 - Объемы казахстанского экспорта сыров и творога по ведущим странам назначения в 2019-2021 году, (тонн)
График 33 - Объемы казахстанского экспорта сыров и творога по ведущим странам назначения в 2019-2021 году, (тыс. долл.)
График 34 - Динамика цены казахстанского экспорта сыров и творога в 2019 - декабрь 2021 гг., (долл. за тонн)
График 35 - Динамика объема казахстанского производства творога в 2018-2021 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 36 - Динамика объема казахстанского импорта творога в 2018-2021 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 37 - Динамика объема казахстанского экспорта творога в 2018-2021 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 38 - Внешнеторговый баланс на рынке творога в 2018-2021 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в тыс. долл.)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Структура производства творога по видам в 2021 году, (в процентах)
Диаграмма 2 - Структура казахстанского импорта сыров и творога по странам отправления в натуральном выражении в 2021 году, (в процентах)
Диаграмма 3 - Структура казахстанского импорта сыров и творога по странам отправления в стоимостном выражении в 2021 году, (в процентах)
Диаграмма 4 - Структура казахстанского экспорта сыров и творога по странам назначения в натуральном выражении в 2021 году, (в процентах)
Диаграмма 5 - Структура казахстанского экспорта сыров и творога по странам назначения в стоимостном выражении в 2021 году, (в процентах)

Список таблиц:
Таблица 1 - Структура производства творога по видам в 2018-2021 гг., (тонн)
Таблица 2 - Объемы производства творога нежирного в Казахстане по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг., (тонн)
Таблица 3 - Объемы производства творога нежирного в Казахстане по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг., (темп прироста к предыдущему месяцу)
Таблица 4 - Объемы производства творога жирного в Казахстане по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг., (тонн)
Таблица 5 - Объемы производства творога жирного в Казахстане по месяцам в 2021 - апрель 2022 гг., (темп прироста к предыдущему месяцу)
Таблица 6 - Объемы отгрузок творога в Казахстане по кварталам в 2020 - 1 кв. 2022 гг., (тонн)
Таблица 7 - Объемы отгрузок творога в Казахстане по кварталам в 2020 - 1 кв. 2022 гг., (темп прироста к предыдущему месяцу)
Таблица 8 - Объемы складских запасов творога в Казахстане по месяцам в 2020 - 1 кв. 2022 гг., (тонн)
Таблица 9 - Объемы складских запасов творога в Казахстане по месяцам в 2020 - 1 кв. 2022 гг., (темп прироста к предыдущему месяцу)
Таблица 10 - Средние цены производителей для казахстанских потребителей на творог и сыр в Казахстане по месяцам в 2019 - апрель 2022 гг., (руб./тонн)
Таблица 11 - Объемы импорта сыров и творога в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 12 - Объемы импорта сыров и творога в 2018-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 13 - Объемы импорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам, 2018 - декабрь 2021 гг., (тонн)
Таблица 14 - Объемы импорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам, 2018 - декабрь 2021 гг., (тыс. долл.)
Таблица 15 - Объемы казахстанского импорта сыров и творога по странам отправления в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 16 - Объемы казахстанского импорта сыров и творога по странам отправления в 2019-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 17 - Цена импорта сыров и творога в Казахстане в 2019 - декабрь 2021 гг., (долл. за тонн)
Таблица 18 - Цена импорта сыров и творога в Казахстане по странам отправления в 2019-2021 гг., (долл. за тонн)
Таблица 19 - Объемы экспорта сыров и творога в 2018-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 20 - Объемы экспорта сыров и творога в 2018-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл..)
Таблица 21 - Объемы экспорта сыров и творога в натуральном выражении по месяцам, 2018 - декабрь 2021 гг., (тонн)
Таблица 22 - Объемы экспорта сыров и творога в стоимостном выражении по месяцам, 2018 - декабрь 2021 гг., (тыс. долл.)
Таблица 23 - Объемы казахстанского экспорта сыров и творога по странам назначения в 2019-2021 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 24 - Объемы казахстанского экспорта сыров и творога по странам назначения в 2019-2021 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 25 - Цена экспорта сыров и творога в Казахстане в 2019 - декабрь 2021 гг., (долл. за тонн)
Таблица 26 - Цена экспорта сыров и творога в Казахстане по странам назначения в 2019-2021 гг., (долл. за тонн)


Рынок творога в Казахстане переживает период значительных изменений, связанных с ростом спроса, новыми потребительскими предпочтениями и внедрением современных технологий производства. В ближайшие годы ожидается стабильный рост рынка, что обусловлено увеличением потребления молочных продуктов среди населения.



Основные факторы, влияющие на рынок творога, включают изменение структуры потребления, рост доходов населения и усиление конкуренции между производителями. Технологические инновации позволяют улучшать качество продукции, снижать затраты и повышать эффективность производственных процессов. Это создает благоприятные условия для дальнейшего развития отрасли.



В перспективе до 2029 года можно ожидать увеличения доли органических и функциональных продуктов на рынке, а также роста популярности местных брендов. При этом, особое внимание будет уделяться вопросам экологической устойчивости и безопасности пищевых продуктов.



Таким образом, рынок творога в Казахстане имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста и развития, благодаря сочетанию растущего спроса, новых технологий и изменяющихся потребительских предпочтений.

Обзор рынка творога в Казахстане демонстрирует позитивные тенденции роста, связанные с увеличением потребления молочных продуктов на фоне растущего спроса со стороны населения. Российский рынок оказывает значительное влияние на развитие казахстанского сегмента, что отражается как в объемах импорта, так и в адаптации российских практик и технологий производства.



Исследование рынка показывает стабильную динамику производства творога, которая поддерживается благодаря государственным программам поддержки аграрного сектора и росту внутреннего спроса. Анализ производства отмечает положительные тренды в использовании современных методов переработки молока и внедрении инновационных решений, что способствует повышению качества продукции.



Динамика цен на творог в Казахстане характеризуется умеренным ростом, обусловленным колебаниями стоимости сырья и изменением рыночной конъюнктуры. Состояние развития рынка можно охарактеризовать как устойчивое, с постепенным расширением производственных мощностей и увеличением объемов экспорта в соседние страны.



Ценовая динамика остается важным фактором конкурентоспособности производителей, однако не оказывает существенного влияния на общую ситуацию на рынке. Маркетинговый анализ подчеркивает важность продвижения местных брендов и разработки новых продуктовых линеек, которые могли бы укрепить позиции Казахстана на региональном уровне.



Анализ производства также указывает на рост инвестиций в автоматизацию процессов и улучшение логистики, что способствует снижению себестоимости продукции и повышению эффективности предприятий. В целом, состояние рынка творога в Казахстане оценивается как благоприятное для дальнейшего развития и расширения присутствия на внутреннем и внешнем рынках.



Основные выводы исследования подтверждают перспективы роста данного сегмента до 2025-2029 годов при условии сохранения текущих темпов развития сельского хозяйства и продолжения государственной поддержки отрасли. Это делает исследование полезным инструментом для лиц, принимающих решения, в вопросах стратегического планирования и разработки маркетинговых стратегий.
Получить демо-версию бесплатно

Хотите обновить исследования до текущей даты? Нажмите на кнопку ниже, чтобы выполнить актуализацию. Обновление будет выполнено в течение рабочего дня.

Актуализировать исследование на текущую дату
Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка творога в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Артикул: 2110
Артикул скопирован
В наличии Заказать звонок Задать вопрос
Дата выхода: Июнь 2025 г. - Актуальные данные
Количество страниц: 123 стр. (38 графиков, 5 диаграмм и 26 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF

ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
КУПИТЬИССЛЕДОВАНИЕ
- ОБНОВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86