Поиск
Категории: Готовые исследования - Маркетинговые исследования рынка товаров - Казахстан - Строительные материалы

Готовое маркетинговое исследование:

Анализ рынка гравия в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы

Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка гравия в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 3288
Артикул скопирован
В наличии
Дата выхода: Июль 2025 г. - Актуальные данные
Количество страниц: 213 стр. (37 графиков, 7 диаграмм и 25 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
NEW| Анализ данных торговых сетей (от 25 000 ₽)
ПОДРОБНЕЕ ▼
Онлайн-аналитика данных торговых сетей предоставляет актуальные данные о продажах в ключевых торговых сетях, включая объемы продаж, оборот, себестоимость, рентабельность, средние цены, географию и другие важные параметры. Эти результаты позволяют оценить распределение долей рынка между конкурентами и служат основой для разработки стратегических решений. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке.
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на email - безналичная оплата
Получить демо-версию бесплатно

Описание маркетингового исследования


Анализ рынка гравия в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы включает 213 стр. (37 графиков, 7 диаграмм и 25 таблиц)

Исследование содержит актуальную информацию о комплексном анализе рынка гравия в Казахстане по состоянию на июнь 2024 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка гравия в Казахстане, а также прогноз его развития на 2025-2029 гг.

География исследования: Казахстан

Задачи исследования: Провести анализ национальных экономических показателей Казахстана. Представить динамику экономических показателей отрасли в Казахстане. Рассчитать доли импорта и экспорта в динамике на рынке Казахстана Оценить объемы производства гравия на уровне страны в динамике. Составить список основных компании производителей гравия. Представить динамику показателей импорта и экспорта гравия в Казахстане. Выявить основные факторы и тенденции изменений рынка и составить прогноз показателей на их основе.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Гравий
  • Гравий строительный
  • Гравий прочий
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Гравий
В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Галька, гравий, щебень


Основные разделы маркетингового исследования


Приведен обзор основных текущих характеристик экономики в Казахстане, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения Казахстана и изменения в уровне жизни граждан.
Раздел представляет собой анализ внутрифирменных экономических показателей компаний отрасли: выручки, прибыли, объема инвестиций. Представлена динамика годовых и квартальных показателей. Проведен расчет показателей рентабельности производства, активов и продаж.
Проанализирована динамика годовых объемов производства гравия. Показатели последних двух лет представлены в разрезе по месяцам. Проведен анализ показателей отдельных товарных групп и динамика структуры производства по видам продукции.
Представлена динамика объема отгрузок гравия в течение последних двух лет. Проведен сравнительный анализ показателей текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года в натуральном выражении и динамика относительных изменений объема отгрузок к предыдущему месяцу в виде графиков и таблиц.
Представлена динамика показателей объема складских запасов на уровне страны. На основе изменений объемов запасов рассчитан объем спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на анализируемом рынке.
Представлен перечень крупнейших производителей анализируемого гравия.
Проведен анализ показателей импорта гравия в разрезе по годам и месяцам. Также представлен список основных стран-поставщиков.
Проанализированы показатели экспорта гравия в разрезе по годам и месяцам. Представлен список основных экспортеров-назначения гравия.
Выявлены положительные и негативные факторы, оказывающие влияние на показатели анализируемой отрасли: объём рынка, производство, импорт и экспорт гравия, уровень цен. Выявлены тенденции изменения показателей в отрасли. На основе выявленных факторов и тенденций составлен прогноз показателей рынка.
На основе выявленных факторов и тенденций сформирован прогноз показателей анализируемого рынка на среднесрочную перспективу - 5 лет. Рассчитан прогноз таких показателей рынка, как объём производства, спроса и предложения, доля импорта и экспорта на рынке.


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
  • Межгосударственный статистический комитет СНГ
  • Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК
  • Налоговый комитет Министерства финансов РК
  • Международный торговый центр (ITC)
  • Оценки экспертов отрасли
  • Материалы компаний производителей и участников рынка

* Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержания отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 5-7 рабочих дней после оформления заказа.


Структура исследования


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

2.1 Валовый внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения

3 КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 Классификация по СКПП
3.2 Классификация по ТН ВЭД
3.3 Классификация по ОКЭД ГК РК

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

4.1 Доход от реализации продукции
4.2 Себестоимость реализованной продукции
4.3 Валовая прибыль
4.4 Инвестиции в основной капитал
4.5 Рентабельность (убыточность) производства


5 АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГРАВИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ В КАЗАХСТАНЕ

5.1 Производство гравия в 2020 - июнь 2024 гг.

5.1.1 Динамика объема производства по годам в 2020 - 2023 гг.
5.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг.

5.2 Производство гравия строительного в 2020 - июнь 2024 гг.

5.2.1 Динамика объема производства по годам в 2020-2023 гг.
5.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг.

5.3 Производство гравия прочего в 2020 - июнь 2024 гг.

5.3.1 Динамика объема производства по годам в 2020-2023 гг.
5.3.2 Динамика объема производства по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг.


6 АНАЛИЗ ОТГРУЗОК ГРАВИЯ

6.1 Отгрузки гравия в 2023 - 2 кв. 2024 гг.

6.1.1 Динамика объема отгрузок в Казахстане по кварталам в 2023 - 2 кв. 2024 гг.
6.1.2 Динамика объема отгрузок в регионах Казахстане по кварталам в 2023 - 2 кв. 2024 гг.

7 АНАЛИЗ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ ГРАВИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

7.1 Складские запасы гравия в 2023 - июнь 2024 гг.

7.1.1 Динамика объема складских запасов в Казахстане по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг.
7.1.2 Динамика объема складских запасов в регионах Казахстане по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг.


8 ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРАВИЯ В КАЗАХСТАНЕ

9 АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ГРАВИЙ В КАЗАХСТАНЕ

9.1 Цены производителей на гравий

9.1.1 Динамика средних цен производителей на гравий по годам в 2021 - 2023 гг.
9.1.2 Динамика средних цен производителей на гравий по месяцам в 2021 - июнь 2024 гг.

10 АНАЛИЗ ИМПОРТА ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ В КАЗАХСТАНЕ

10.1 Импорт гальки, гравия, щебня в 2021 - март 2024 гг.

10.1.1 Динамика объема импорта гальки, гравия, щебня по годам
10.1.2 Динамика объемов импорта гальки, гравия, щебня по месяцам
10.1.3 Объемы импорта гальки, гравия, щебня по ведущим странам-поставщикам
10.1.4 Структура импорта гальки, гравия, щебня по странам-поставщикам
10.1.5 Динамика средней цены импорта гальки, гравия, щебня по годам
10.1.6 Динамика цены импорта гальки, гравия, щебня по странам-поставщикам



11 АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ГАЛЬКИ, ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ В КАЗАХСТАНЕ

11.1 Экспорт гальки, гравия, щебня в 2021 - март 2024 гг.

11.1.1 Динамика объема экспорта гальки, гравия, щебня по годам
11.1.2 Динамика объемов экспорта гальки, гравия, щебня по месяцам
11.1.3 Объемы экспорта гальки, гравия, щебня по ведущим странам назначения
11.1.4 Структура экспорта гальки, гравия, щебня по странам назначения
11.1.5 Динамика средней цены экспорта гальки, гравия, щебня по годам
11.1.6 Динамика цены экспорта гальки, гравия, щебня по странам назначения


12 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ГРАВИЯ

13 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРАВИЯ В КАЗАХСТАНЕ НА 2021-2025 ГГ.

13.1 Объем и динамика производства гравия в Казахстане в 2020-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
13.2 Объем и динамика экспорта гальки, гравия, щебня в Казахстане в 2020-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
13.3 Объем и динамика импорта гальки, гравия, щебня в Казахстане в 2020-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
13.4 Сальдо торгового баланса на рынке гальки, гравия, щебня в Казахстане в 2020-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.

14 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP


Список графиков, диаграмм, таблиц и схем


Список графиков:
График 1 - Динамика объема рынка гравия в 2020-2023 гг., (тонн)
График 2 - Динамика объема производства гравия в 2020-2023 гг., (тонн)
График 3 - Динамика объема производства гравия по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг., (тонн)
График 4 - Динамика объема производства гравия в (тонн) по месяцам, январь - июнь 2024 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 5 - Динамика объема производства гравия строительного в 2020-2023 гг., (тонн)
График 6 - Динамика объема производства гравия строительного по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг., (тонн)
График 7 - Динамика объема производства гравия строительного в (тонн) по месяцам, январь - июнь 2024 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 8 - Динамика объема производства гравия прочего в 2020-2023 гг., (тонн)
График 9 - Динамика объема производства гравия прочего по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг., (тонн)
График 10 - Динамика объема производства гравия прочего в (тонн) по месяцам, январь - июнь 2024 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 11 - Динамика средних цен производителей на гравий в Казахстане в 2021-2023 гг., (тенге./тонн)
График 12 - Динамика средних цен производителей на гравий в Казахстане по месяцам в 2021-2023 гг., (тенге./тонн)
График 13 - Индексы средних цен производителей на гравий в Казахстане, январь-декабрь 2022 г., (в процентах)
График 14 - Индексы средних цен производителей на гравий в Казахстане, январь-июнь 2024 г., (в процентах)
График 15 - Динамика средних цен производителей на гравий в Казахстане, январь 2022 – июнь 2024., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 16 - Динамика импорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении в 2021-2023 гг., (тонн)
График 17 - Динамика импорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении в 2021-2023 гг., (тыс. долл.)
График 18 - Динамика импорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2023 г., (тонн)
График 19 - Динамика импорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2023 г., (тыс. долл.)
График 20 - Динамика импорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении по месяцам, январь - март 2024 г., (тонн)
График 21 - Динамика импорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении по месяцам, январь - март 2024 г., (тыс. долл.)
График 22 - Объемы импорта гальки, гравия, щебня по ведущим странам-поставщикам в 2021-2023 году, (тонн)
График 23 - Объемы импорта гальки, гравия, щебня по ведущим странам-поставщикам в 2021-2023 году, (тыс. долл.)
График 24 - Динамика цены импорта гальки, гравия, щебня в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за тонн)
График 25 - Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении в 2021-2023 гг., (тонн)
График 26 - Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении в 2021-2023 гг., (тыс. долл.)
График 27 - Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2023 г., (тонн)
График 28 - Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2023 г., (тыс. долл.)
График 29 - Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении по месяцам, январь - март 2024 г., (тонн)
График 30 - Динамика экспорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении по месяцам, январь - март 2024 г., (тыс. долл.)
График 31 - Объемы экспорта гальки, гравия, щебня по ведущим странам назначения в 2021-2023 году, (тонн)
График 32 - Объемы экспорта гальки, гравия, щебня по ведущим странам назначения в 2021-2023 году, (тыс. долл.)
График 33 - Динамика цены экспорта гальки, гравия, щебня в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за тонн)

График 34 - Баланс производства и потребления гравия в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг. (тонн)
График 35 - Динамика объема рынка гравия в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 36 - Динамика объема производства гравия в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)
График 37 - Динамика объема импорта гравия в 2020-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (тонн. и в процентах)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Доля импорта на рынке гравия в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 2 - Динамика доли импорта на рынке гравия в натуральном выражении в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 3 - Структура импорта гальки, гравия, щебня по странам происхождения в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 4 - Структура импорта гальки, гравия, щебня по странам происхождения в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 5 - Структура экспорта гальки, гравия, щебня по странам назначения в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 6 - Структура экспорта гальки, гравия, щебня по странам назначения в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 7 - Динамика доли импортной продукции на рынке гравия в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)

Список таблиц:
Таблица 2 - Объемы производства гравия в Казахстане по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг., (тонн)
Таблица 3 - Объемы производства гравия в Казахстане по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 4 - Объемы производства гравия строительного в Казахстане по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг., (тонн)
Таблица 5 - Объемы производства гравия строительного в Казахстане по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 6 - Объемы производства гравия прочего в Казахстане по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг., (тонн)
Таблица 7 - Объемы производства гравия прочего в Казахстане по месяцам в 2023 - июнь 2024 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 8 - Средние цены производителей на гравий в Казахстане по месяцам в 2021 - июнь 2024 гг., (тенге./тонн)

Таблица 9 - Объемы импорта гальки, гравия, щебня в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 10 - Объемы импорта гальки, гравия, щебня в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 11 - Объемы импорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении по месяцам, 2021 - март 2024 гг., (тонн)
Таблица 12 - Объемы импорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении по месяцам, 2021 - март 2024 гг., (тыс. долл.)
Таблица 13 - Объемы импорта гальки, гравия, щебня по странам-поставщикам в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 14 - Объемы импорта гальки, гравия, щебня по странам-поставщикам в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 15 - Цена импорта гальки, гравия, щебня в Казахстане в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 16 - Цена импорта гальки, гравия, щебня в Казахстане по странам-поставщикам в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 17 - Объемы экспорта гальки, гравия, щебня в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 18 - Объемы экспорта гальки, гравия, щебня в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 19 - Объемы экспорта гальки, гравия, щебня в натуральном выражении по месяцам, 2021 - март 2024 гг., (тонн)
Таблица 20 - Объемы экспорта гальки, гравия, щебня в стоимостном выражении по месяцам, 2021 - март 2024 гг., (тыс. долл.)
Таблица 21 - Объемы экспорта гальки, гравия, щебня по странам назначения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (тонн)
Таблица 22 - Объемы экспорта гальки, гравия, щебня по странам назначения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 23 - Цена экспорта гальки, гравия, щебня в Казахстане в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 24 - Цена экспорта гальки, гравия, щебня в Казахстане по странам назначения в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за тонн)
Таблица 25 - Баланс производства и потребления гравия в 2020-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг. (тонн)
Таблица 26 - Объем рынка гравия в 2020-2023 гг. и прогноз до 2028 г., (тонн)


Рынок гравия в Казахстане активно развивается, отражая рост строительной отрасли страны. В ближайшие годы ожидается увеличение спроса на этот материал, что связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов и жилищным строительством.



Основные факторы, влияющие на рынок гравия, включают рост инвестиций в строительство, развитие транспортной инфраструктуры и необходимость обновления существующих дорог. Технологические инновации также играют важную роль, способствуя повышению эффективности добычи и переработки сырья.



Ключевые тенденции рынка включают расширение географии поставок, повышение качества продукции и усиление конкуренции среди производителей. Это требует от компаний внедрения новых методов работы и модернизации производственных мощностей.



Прогнозы до 2029 года показывают стабильный рост спроса на гравий, обусловленный планами по развитию городской инфраструктуры и реализации национальных программ. Однако для поддержания устойчивого развития необходимо учитывать экологические аспекты и совершенствовать методы управления отходами производства.

Обзор казахстанского рынка гравия показывает его значительный потенциал роста в ближайшие годы. Анализ состояния отрасли указывает на стабильную динамику производства, несмотря на внешние факторы, такие как изменение экономической ситуации в регионе и колебания цен на сырье. В то же время исследование рынка выявило наличие ряда проблем, таких как недостаток инвестиционных ресурсов и низкий уровень автоматизации производственных процессов.



Исследование рынка демонстрирует устойчивый рост спроса на гравий, особенно со стороны строительной индустрии. Однако стоит отметить, что российский рынок также оказывает влияние на состояние казахстанского сектора, что требует тщательного анализа и адаптации маркетинговой стратегии.



Анализ производства показывает, что основной объем добычи сосредоточен в северных и восточных регионах страны, где расположены крупные месторождения гравия. Динамика цен характеризуется умеренным ростом, который связан с увеличением затрат на транспортировку и переработку сырья.



Состояние развития рынка можно охарактеризовать как среднесрочное улучшение, при этом наибольший потенциал роста ожидается в южных регионах Казахстана. При этом, согласно прогнозам до 2029 года, динамика цен останется относительно стабильной, что позволит поддерживать устойчивое развитие бизнеса.



Основные выводы исследования подчеркивают важность продолжения мониторинга российского рынка и совершенствования технологий производства для повышения конкурентоспособности отечественных компаний. Эти меры позволят не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и расширить экспортный потенциал.



Таким образом, проведенное исследование представляет высокую ценность для лиц, принимающих решения, так как оно позволяет оценить текущее состояние рынка и определить перспективы его дальнейшего развития, а также разработать стратегические шаги для успешного ведения бизнеса в условиях меняющейся рыночной конъюнктуры.
Получить демо-версию бесплатно

Хотите обновить исследования до текущей даты? Нажмите на кнопку ниже, чтобы выполнить актуализацию. Обновление будет выполнено в течение рабочего дня.

Актуализировать исследование на текущую дату
Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка гравия в Казахстане: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 3288
Артикул скопирован
В наличии
Дата выхода: Июль 2025 г. - Актуальные данные
Количество страниц: 213 стр. (37 графиков, 7 диаграмм и 25 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
КУПИТЬИССЛЕДОВАНИЕ
- ОБНОВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86