Поиск
Категории: Готовые исследования - Маркетинговые исследования рынка товаров - Россия - Сельхозмашины - Сельхозтехника и оборудование

Готовое маркетинговое исследование:

Анализ рынка борон, культиваторов, рыхлителей в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы

Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка борон, культиваторов, рыхлителей в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 3889
Артикул скопирован
В наличии
Дата выхода: Июль 2025 г. - Актуальные данные
Объем исследования: 171 стр. (65 графиков, 15 диаграмм и 55 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF
+ База данных производителей отрасли (Excel)
+ Финансовый анализ российских производителей (Excel)
+ Список контрактов по государственным закупкам (Excel)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

?
NEW| Анализ данных торговых сетей (от 25 000 ₽)
ПОДРОБНЕЕ ▼
Онлайн-аналитика данных торговых сетей предоставляет актуальные данные о продажах в ключевых торговых сетях, включая объемы продаж, оборот, себестоимость, рентабельность, средние цены, географию и другие важные параметры. Эти результаты позволяют оценить распределение долей рынка между конкурентами и служат основой для разработки стратегических решений. Более подробную информацию вы можете найти по ссылке.
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на email - безналичная оплата
Получить демо-версию бесплатно

Описание маркетингового исследования


Анализ рынка борон, культиваторов, рыхлителей в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы включает 171 стр. (65 графиков, 15 диаграмм и 55 таблиц)

Исследование содержит актуальную информацию о российском рынке борон, культиваторов, рыхлителей по состоянию на октябрь 2024 г.

В исследовании учитывается влияние геополитических рисков, санкций со стороны Запада, изменений в импорте и экспорте, валютных колебаний, коронавируса и других факторов.

Цель исследования: Оценка состояния и анализ рынка борон, культиваторов, рыхлителей в России, а также прогноз его развития на 2025-2029 гг. по трем сценариям прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный. Оценка влияние мирового кризиса на развитие рынка.

География исследования: Россия и регионы РФ

Задачи исследования: Описать ситуацию на российском рынке борон, культиваторов, рыхлителей, представить актуальную информацию об объемах производства подвидов борон, культиваторов, рыхлителей по годам, округам и регионам РФ. Представить анализ крупнейших производителей отрасли, их характеристики деятельности, составить рейтинги российских и зарубежных экспортеров и импортеров. Оценить и предоставить структуру и динамику российского экспорта и импорта. Провести исследование ценовых тенденций, представить ценовую динамику промышленного сектора. Рассмотреть динамику продаж рынка, показать финансовое состояние отрасли в целом. Выявить объем российского рынка борон, культиваторов, рыхлителей и спрогнозировать его развитие на среднесрочную перспективу.

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОТРАСЛЯМ:
  • Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы (28.30.3)

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Бороны зубовые
  • Бороны дисковые
  • Культиваторы
  • Рыхлители

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕНЫ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Бороны дисковые
  • Бороны прочие
  • Культиваторы

В ОТЧЕТЕ РАССМОТРЕН ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ:
  • Бороны, культиваторы, рыхлители
В отчете рассмотрены объемы экспорта и импорта по странам без учета Таможенного союза, соответственно объем рынка аналогично рассчитан без поставок по Таможенному союзу.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРОШЛОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ:
  • На протяжении последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства борон зубовых. В 2019 году в России было произведено 6 866,0 шт борон зубовых, что на 32,3% больше объема производства предыдущего года.
  • Производство борон зубовых в октябре 2020 года увеличилось на 961,6% к уровню октября прошлого года и составило 1 964,0 шт.
  • Лидером производства борон зубовых в (шт) от общего произведенного объема за 2019 год стал Южный федеральный округ с долей около 63,2%.
  • В период 2017-2020 гг. средние цены производителей на бороны дисковые выросли на 129,1%, с 331 743,8 руб./шт. до 760 133,9 руб./шт. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2019 году, тогда темп роста составил 73,6%
  • Средняя цена производителей на бороны дисковые в 2020 году выросла на 6,6% к уровню прошлого года и составила 760 133,9 руб./шт.




Основные разделы маркетингового исследования


Приведен обзор основных текущих характеристик российской экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения РФ и изменения в уровне жизни граждан.
Анализируются данные о выручке, прибыли, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей.
Рассчитан совокупный объем предложения борон, культиваторов, рыхлителей на российском рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме производства. Приведены данные об объемах складских запасов, в том числе в разрезе федеральных округов. С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке. Все показатели описываются в динамике последних 4 лет.
Представлена динамика производства борон, культиваторов, рыхлителей по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Оценивается структура производства в разрезе федеральных округов, и, по возможности, в региональном разрезе. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции.
Проведен анализ динамики объема отгрузок борон, культиваторов, рыхлителей по годам и месяцам. Представлен сравнительный анализ показателей текущего года с показателями аналогичного периода предыдущего года в натуральном выражении и динамика относительных изменений объема отгрузок к предыдущему месяцу. Показатели наглядно представлены в виде графиков и таблиц.
Составлен список крупнейших производителей отрасли по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности: «Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы (28.30.3)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике.
Анализируется динамика цен производителей борон, культиваторов, рыхлителей за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам.
Представлены данные по импорту борон, культиваторов, рыхлителей за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся импортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по импорту борон, культиваторов, рыхлителей.
Представлены данные по экспорту борон, культиваторов, рыхлителей за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся экспортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по экспорту борон, культиваторов, рыхлителей.
Представлена информация по крупнейшим компаниям-экспортерам (поставщикам) продукции из России и зарубежным компаниям-импортерам (получателям) с указанием объемов таможенных поставок по всем странам мира кроме Таможенного союза.
Описываются основные факторы, которые влияют на объём рынка, производство, импорт/экспорт борон, культиваторов, рыхлителей, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.
Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, спроса и предложения, доля импорта/экспорта на рынке. Три сценария прогноза: оптимистичный, базовый, пессимистичный.
Представлены до 6 российских компаний-производителей на рынке. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчётности и основных финансовых показателей.
Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:

Дата Поставщик Предмет контракта Количество Стоимость Заказчик ФЗ

Вы можете скачать пример выгрузки контрактов по госзакупкам в Excel-формате, перейдя по следующей ссылке:

Скачать пример выгрузки контрактов по госзакупкам
По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике, а также реквизиты и контактные данные.


РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ДЛЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕНЫ ПРОФИЛИ:
  • Представлены до 6 российских компаний-производителей

По основным российским компаниям представлены основные финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, дочерние предприятия организации, основные акционеры организации и прочая информация.


В РАМКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В ФОРМАТЕ EXCEL, ВКЛЮЧАЮЩИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВКЛАДКИ:
  • Реквизиты
  • Руководство
  • Собственники
  • Дочерние предприятия
  • Филиалы и представительства
  • Номенклатура производства
  • Виды деятельности
  • Данные о реорганизации
  • Регистрационная информация
  • Записи в ЕГРЮЛ
  • Бухгалтерская отчётность
  • Финансовые коэффициенты
  • Финансовые показатели
  • Оценка рисков
  • Аналитический баланс
  • Аналитический отчет о прибылях и убытках
  • Счетная проверка бухгалтерской отчетности
  • SOLVER (Связи по адресу)
  • Связи по телефону
  • Сведения ЕГРЮЛ о прекращении деятельности
  • Арбитраж в качестве ответчика
  • Исполнительные производства
  • Арбитраж
  • Контракты по госзакупкам
  • Товарные знаки
  • Сведения о лицензиях
  • План проверок


ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ:
  • Федеральная служба государственной статистики РФ
  • Министерство экономического развития РФ
  • Федеральная таможенная служба РФ
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • Оценки экспертов отрасли
  • Отчеты о розничных продажах
  • Материалы компаний производителей и участников рынка

* Данное исследование готово на 70% и находится в стадии завершения. По Вашему запросу мы можем внести коррективы в структуру и содержания отчета. Готовое исследование будет предоставлено в течение 5-7 рабочих дней после оформления заказа.


Структура исследования


1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2 ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

2.1 Валовой внутренний продукт
2.2 Индексы цен и уровень инфляции
2.3 Оборот оптовой и розничной торговли
2.4 Инвестиции в основной капитал
2.5 Численность населения
2.6 Реально располагаемые доходы населения

3 КЛАССИФИКАЦИЯ БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ

3.1 Классификация по ОКПД
3.2 Классификация по ТН ВЭД
3.3 Классификация по ОКВЭД

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

4.1 Выручка от продаж производителей машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы в РФ

4.1.1 Динамика выручки от продаж производителей по годам в 2020-2023 гг.
4.1.2 Динамика выручки от продаж по кварталам в 2021-3 кв. 2024 гг.
4.1.3 Объемы выручки от продаж по регионам РФ в 2020-2023 гг.

4.2 Прибыль (убыток) от продаж производителей машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы в России

4.2.1 Динамика прибыли (убытка) от продаж производителей по годам в 2020-2023 гг.
4.2.2 Динамика прибыли (убытка) от продаж по кварталам в 2021-3 кв. 2024 гг.
4.2.3 Объемы прибыли (убытка) от продаж производителей по регионам РФ в 2020-2023 гг.

4.3 Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы в России

4.3.1 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по годам в 2020-2023 гг.
4.3.2 Динамика объемов инвестиций в основной капитал по кварталам в 2021 - 3 кв. 2024 гг.
4.3.3 Объемы инвестиций в основной капитал по регионам РФ в 2020-2023 гг.

4.4 Финансовая эффективность производства машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы в России

4.4.1 Динамика финансовой эффективность производства по годам в 2020-2023 гг.
4.4.2 Рентабельность (убыточность) продаж по регионам РФ в 2020-2023 гг.
4.4.3 Рентабельность (убыточность) затрат по регионам РФ в 2020-2023 гг.
4.4.4 Рентабельность (убыточность) активов предприятий-производителей по регионам РФ в 2020-2023 гг.

4.5 Себестоимость производства машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы в России

4.5.1 Динамика себестоимости производства по годам в 2020-2023 гг.
4.5.2 Динамика себестоимости производства по кварталам в 2021 - 3 кв. 2024 гг.
4.5.3 Объемы себестоимости производства по регионам РФ в 2020-2023 гг.

5 АНАЛИЗ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ
   (Объем рынка рассчитан без экспортных/импортных поставок по Таможенному союзу)

5.1 Объем предложения на рынке борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг.

5.1.1 Объем предложения борон, культиваторов, рыхлителей по годам
5.1.2 Доля импорта на рынке борон, культиваторов, рыхлителей
5.1.3 Динамика доли импорта на рынке борон, культиваторов, рыхлителей

5.2 Объем складских запасов борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг.

5.2.1 Динамика объема складских запасов борон, культиваторов, рыхлителей
5.2.2 Объем складских запасов борон, культиваторов, рыхлителей в промышленности в федеральных округах РФ

5.3 Объем спроса на бороны, культиваторы, рыхлители в 2021-2023 гг.

5.3.1 Динамика объема спроса борон, культиваторов, рыхлителей по годам

5.4 Дефицит/излишки борон, культиваторов, рыхлителей в России по годам в 2021-2023 гг.


6 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ

6.1 Производство борон зубовых в 2020 - октябрь 2024 гг.

6.1.1 Динамика объема производства по годам в 2020 - 2023 гг.
6.1.2 Динамика объема производства по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.
6.1.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2020 - 2023 гг.
6.1.4 Структура производства по федеральным округам РФ

6.2 Производство борон дисковых в 2020 - октябрь 2024 гг.

6.2.1 Динамика объема производства по годам в 2020-2023 гг.
6.2.2 Динамика объема производства по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.
6.2.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2020-2023 гг.
6.2.4 Структура производства по федеральным округам РФ

6.3 Производство культиваторов в 2021 - октябрь 2024 гг.

6.3.1 Динамика объема производства по годам в 2021-2023 гг.
6.3.2 Динамика объема производства по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.
6.3.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2021-2023 гг.
6.3.4 Структура производства по федеральным округам РФ

6.4 Производство рыхлителей в 2021 - октябрь 2024 гг.

6.4.1 Динамика объема производства по годам в 2021-2023 гг.
6.4.2 Динамика объема производства по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.
6.4.3 Объемы производства в федеральных округах РФ в 2021-2023 гг.
6.4.4 Структура производства по федеральным округам РФ

7 АНАЛИЗ ОТГРУЗОК БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ

7.1 Отгрузки борон, культиваторов, рыхлителей в 2023 - октябрь 2024 гг.

7.1.1 Динамика объема отгрузок в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.
7.1.2 Динамика объема отгрузок в федеральных округах РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.
7.1.3 Динамика объема отгрузок в регионах РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.

8 АНАЛИЗ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

8.1 Складские запасы борон, культиваторов, рыхлителей в 2023 - октябрь 2024 гг.

8.1.1 Динамика объема складских запасов в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.
8.1.2 Динамика объема складских запасов в федеральных округах РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.
8.1.3 Динамика объема складских запасов в регионах РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг.


9 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ

9.1 Крупнейшие российские производители отрасли по выручке от продаж по основному виду деятельности «Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы (28.30.3)» в 2020-2023 гг.

10 АНАЛИЗ СРЕДНИХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА БОРОНЫ, КУЛЬТИВАТОРЫ, РЫХЛИТЕЛИ В РФ

10.1 Цены производителей на бороны дисковые

10.1.1 Динамика средних цен производителей на бороны дисковые по годам в 2021 - 2023 гг.
10.1.2 Динамика средних цен производителей на бороны дисковые по месяцам в 2021 - октябрь 2024 гг.
10.1.3 Динамика средних цен производителей на бороны дисковые по федеральным округам РФ в 2021 - 2023 гг.
10.1.4 Сравнение средних цен производителей на бороны дисковые по федеральным округам в 2023 г.
10.1.5 Средние цены производителей на бороны дисковые в федеральных округах по месяцам в 2021 - 2023 гг.

10.2 Цены производителей на бороны прочие

10.2.1 Динамика средних цен производителей на бороны прочие по годам в 2021 - 2023 гг.
10.2.2 Динамика средних цен производителей на бороны прочие по месяцам в 2021 - октябрь 2024 гг.
10.2.3 Динамика средних цен производителей на бороны прочие по федеральным округам РФ в 2021 - 2023 гг.
10.2.4 Сравнение средних цен производителей на бороны прочие по федеральным округам в 2023 г.
10.2.5 Средние цены производителей на бороны прочие в федеральных округах по месяцам в 2021 - 2023 гг.

10.3 Цены производителей на культиваторы

10.3.1 Динамика средних цен производителей на культиваторы по годам в 2021 - 2023 гг.
10.3.2 Динамика средних цен производителей на культиваторы по месяцам в 2021 - октябрь 2024 гг.
10.3.3 Динамика средних цен производителей на культиваторы по федеральным округам РФ в 2021 - 2023 гг.
10.3.4 Сравнение средних цен производителей на культиваторы по федеральным округам в 2023 г.
10.3.5 Средние цены производителей на культиваторы в федеральных округах по месяцам в 2021 - 2023 гг.

11 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ

11.1 Импорт борон, культиваторов, рыхлителей в 2021 - декабрь 2023 гг.

11.1.1 Динамика объема импорта борон, культиваторов, рыхлителей по годам
11.1.2 Динамика объемов импорта борон, культиваторов, рыхлителей по месяцам
11.1.3 Объемы импорта борон, культиваторов, рыхлителей по ведущим странам-поставщикам
11.1.4 Структура импорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам-поставщикам
11.1.5 Рейтинг крупнейших регионов по объему импорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2023 г.
11.1.6 Динамика средней цены импорта борон, культиваторов, рыхлителей по годам
11.1.7 Динамика цены импорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам-поставщикам

11.2 Рейтинг зарубежных фирм-импортеров борон, культиваторов, рыхлителей в Россию в 2023 г. (с объемами поставок)

12 АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ

12.1 Экспорт борон, культиваторов, рыхлителей в 2021 - декабрь 2023 гг.

12.1.1 Динамика объема экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по годам
12.1.2 Динамика объемов экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по месяцам
12.1.3 Объемы экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по ведущим странам назначения
12.1.4 Структура экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам назначения
12.1.5 Рейтинг крупнейших регионов по объему экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2023 г.
12.1.6 Динамика средней цены экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по годам
12.1.7 Динамика цены экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам назначения

12.2 Рейтинг российских фирм-экспортеров борон, культиваторов, рыхлителей в 2023 г. (с объемами поставок)

13 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ

14 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ НА 2025-2029 ГГ. ПО ТРЕМ СЦЕНАРИЯМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ, БАЗОВЫЙ, ПЕССИМИСТИЧНЫЙ

14.1 Производство и потребление на рынке борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг.

14.1.1 Объем и динамика российского производства борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
14.1.2 Баланс производства и потребления борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.

14.2 Спрос и предложение на рынке борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.

14.2.1 Объем и динамика спроса борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
14.2.2 Объем и динамика предложения борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
14.2.3 Баланс спроса и предложения на рынке борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.

14.3 Экспорт и импорт борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.

14.3.1 Объем и динамика российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.2 Объем и динамика российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.3 Динамика доли импорта на российском рынке борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.4 Динамика доли экспорта на российском рынке борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.
14.3.5 Сальдо торгового баланса на российском рынке борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., прогноз на 2025-2029 гг.

15 ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БОРОН, КУЛЬТИВАТОРОВ, РЫХЛИТЕЛЕЙ

16 О КОМПАНИИ ALTO CONSULTING GROUP


Список графиков, диаграмм, таблиц и схем


Список графиков:
График 1 - Выручка от продаж машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы в России в 2020-2023 гг., (млрд. руб.)
График 2 - Динамика выручки от продаж машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы по кварталам в 2021-3 кв. 2024 гг., (млрд. руб.)
График 3 - Динамика объема российского рынка борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., (шт)
График 4 - Динамика объема российского производства борон зубовых в 2020-2023 гг., (шт)
График 5 - Динамика объема российского производства борон зубовых по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (шт)
График 6 - Динамика объема российского производства борон зубовых в (шт) по месяцам, январь - октябрь 2024 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 7 - Динамика производства борон зубовых в крупнейших федеральных округах РФ в 2020-2023 гг., (шт)
График 8 - Динамика объема российского производства борон дисковых в 2020-2023 гг., (шт)
График 9 - Динамика объема российского производства борон дисковых по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (шт)
График 10 - Динамика объема российского производства борон дисковых в (шт) по месяцам, январь - октябрь 2024 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 11 - Динамика производства борон дисковых в крупнейших федеральных округах РФ в 2020-2023 гг., (шт)
График 12 - Динамика объема российского производства культиваторов в 2021-2023 гг., (шт)
График 13 - Динамика объема российского производства культиваторов по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (шт)
График 14 - Динамика объема российского производства культиваторов в (шт) по месяцам, январь - октябрь 2024 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 15 - Динамика производства культиваторов в крупнейших федеральных округах РФ в 2021-2023 гг., (шт)
График 16 - Динамика объема российского производства рыхлителей в 2021-2023 гг., (шт)
График 17 - Динамика объема российского производства рыхлителей по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (шт)
График 18 - Динамика объема российского производства рыхлителей в (шт) по месяцам, январь - октябрь 2024 г., (в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 19 - Динамика производства рыхлителей в крупнейших федеральных округах РФ в 2021-2023 гг., (шт)
График 20 - Динамика объемов выручки (нетто) от продаж борон, культиваторов, рыхлителей на крупнейших предприятиях РФ по основному виду деятельности «Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы (28.30.3)» в 2020-2023 г., (тыс. руб.)
График 21 - Динамика средних цен производителей на бороны дисковые в РФ в 2021-2023 гг., (руб./шт)
График 22 - Динамика средних цен производителей на бороны дисковые в РФ по месяцам в 2021-2023 гг., (руб./шт)
График 23 - Индексы средних цен производителей на бороны дисковые в РФ, январь-декабрь 2022 г., (в процентах)
График 24 - Индексы средних цен производителей на бороны дисковые в РФ, январь-октябрь 2024 г., (в процентах)
График 25 - Динамика средних цен производителей на бороны дисковые в РФ, январь 2022 – октябрь 2024., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года)
График 26 - Динамика средних цен производителей на бороны дисковые по федеральным округам РФ в 2021-2023 гг., (руб./шт)
График 27 - Сравнение средних цен производителей на бороны дисковые по федеральным округам в 2023 г. (в процентах)
График 28 - Динамика средних цен производителей на бороны прочие в РФ в 2021-2023 гг., (руб./шт)
График 29 - Динамика средних цен производителей на бороны прочие в РФ по месяцам в 2021-2023 гг., (руб./шт)
График 30 - Индексы средних цен производителей на бороны прочие в РФ, январь-декабрь 2022 г., (в процентах)
График 31 - Индексы средних цен производителей на бороны прочие в РФ, январь-октябрь 2024 г., (в процентах)
График 32 - Динамика средних цен производителей на бороны прочие в РФ, январь 2022 – октябрь 2024., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 33 - Динамика средних цен производителей на бороны прочие по федеральным округам РФ в 2021-2023 гг., (руб./шт)
График 34 - Сравнение средних цен производителей на бороны прочие по федеральным округам в 2023 г. (в процентах)
График 35 - Динамика средних цен производителей на культиваторы в РФ в 2021-2023 гг., (руб./шт)
График 36 - Динамика средних цен производителей на культиваторы в РФ по месяцам в 2021-2023 гг., (руб./шт)
График 37 - Индексы средних цен производителей на культиваторы в РФ, январь-декабрь 2022 г., (в процентах)
График 38 - Индексы средних цен производителей на культиваторы в РФ, январь-октябрь 2024 г., (в процентах)
График 39 - Динамика средних цен производителей на культиваторы в РФ, январь 2022 – октябрь 2024., (отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года))
График 40 - Динамика средних цен производителей на культиваторы по федеральным округам РФ в 2021-2023 гг., (руб./шт)
График 41 - Сравнение средних цен производителей на культиваторы по федеральным округам в 2023 г. (в процентах)
График 42 - Динамика российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении в 2021-2023 гг., (шт)
График 43 - Динамика российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей в стоимостном выражении в 2021-2023 гг., (тыс. долл.)
График 44 - Динамика российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2022 г., (шт)
График 45 - Динамика российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2022 г., (тыс. долл.)
График 46 - Динамика российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении по месяцам, январь - декабрь 2023 г., (шт)
График 47 - Динамика российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей в стоимостном выражении по месяцам, январь - декабрь 2023 г., (тыс. долл.)
График 48 - Объемы российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей по ведущим странам-поставщикам в 2021-2023 году, (шт)
График 49 - Объемы российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей по ведущим странам-поставщикам в 2021-2023 году, (тыс. долл.)
График 50 - Динамика цены российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за шт)
График 51 - Динамика российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении в 2021-2023 гг., (шт)
График 52 - Динамика российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в стоимостном выражении в 2021-2023 гг., (тыс. долл.)
График 53 - Динамика российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении по месяцам в январе - декабре 2022 г., (шт)
График 54 - Динамика российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в стоимостном выражении по месяцам в январе - декабре 2022 г., (тыс. долл.)
График 55 - Динамика российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении по месяцам, январь - декабрь 2023 г., (шт)
График 56 - Динамика российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в стоимостном выражении по месяцам, январь - декабрь 2023 г., (тыс. долл.)
График 57 - Объемы российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по ведущим странам назначения в 2021-2023 году, (шт)
График 58 - Объемы российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по ведущим странам назначения в 2021-2023 году, (тыс. долл.)
График 59 - Динамика цены российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за шт)

График 60 - Баланс производства и потребления борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг. (шт)
График 61 - Динамика объема российского рынка борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 62 - Динамика объема российского производства борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)
График 63 - Динамика объема российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг. и прогноз на 2025-2029 гг., (шт. и в процентах)

Список диаграмм:
Диаграмма 1 - Доля импорта на российском рынке борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 2 - Динамика доли импорта на российском рынке борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении в 2021-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 3 - Структура российского производства борон зубовых по федеральным округам в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 4 - Изменение структуры российского производства борон зубовых по федеральным округам в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 5 - Структура российского производства борон дисковых по федеральным округам в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 6 - Изменение структуры российского производства борон дисковых по федеральным округам в 2020-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 7 - Структура российского производства культиваторов по федеральным округам в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 8 - Изменение структуры российского производства культиваторов по федеральным округам в 2021-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 9 - Структура российского производства рыхлителей по федеральным округам в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 10 - Изменение структуры российского производства рыхлителей по федеральным округам в 2021-2023 гг., (в процентах)
Диаграмма 11 - Структура российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам происхождения в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 12 - Структура российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам происхождения в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 13 - Структура российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам назначения в натуральном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 14 - Структура российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам назначения в стоимостном выражении в 2023 году, (в процентах)
Диаграмма 15 - Динамика доли импортной продукции на российском рынке борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг., (в процентах)

Список таблиц:
Таблица 1 - Объемы выручки производителей машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы по регионам РФ 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 2 - Объемы прибыли (убытка) от продаж машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы по регионам РФ в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 3 - Инвестиции в основной капитал предприятий-производителей машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы по регионам РФ в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 4 - Объемы производства борон зубовых в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (шт)
Таблица 5 - Объемы производства борон зубовых в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 6 - Объемы производства борон зубовых в федеральных округах РФ в 2020-2023 гг., (шт)
Таблица 7 - Объемы производства борон дисковых в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (шт)
Таблица 8 - Объемы производства борон дисковых в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 9 - Объемы производства борон дисковых в федеральных округах РФ в 2020-2023 гг., (шт)
Таблица 10 - Объемы производства культиваторов в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (шт)
Таблица 11 - Объемы производства культиваторов в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 12 - Объемы производства культиваторов в федеральных округах РФ в 2021-2023 гг., (шт)
Таблица 13 - Объемы производства рыхлителей в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (шт)
Таблица 14 - Объемы производства рыхлителей в РФ по месяцам в 2023 - октябрь 2024 гг., (% к предыдущему месяцу)
Таблица 15 - Объемы производства рыхлителей в федеральных округах РФ в 2021-2023 гг., (шт)
Таблица 16 - Крупнейшие предприятия по объему выручки (нетто) от продаж по основному виду деятельности «Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы (28.30.3)» в 2020-2023 гг., (тыс. руб.)
Таблица 17 - Средние цены производителей на бороны дисковые в РФ по месяцам в 2021 - октябрь 2024 гг., (руб./шт)
Таблица 18 - Средние цены производителей на бороны дисковые по федеральным округам РФ в 2021 - 2023 гг., (руб./шт)
Таблица 19 - Цены производителей на бороны дисковые по ФО в 2021 г., (руб./шт)
Таблица 20 - Цены производителей на бороны дисковые по ФО в 2022 г., (руб./шт)
Таблица 21 - Цены производителей на бороны дисковые по ФО в 2022 г., (руб./шт)
Таблица 22 - Цены производителей на бороны дисковые по ФО в 2023 г., (руб./шт)
Таблица 23 - Средние цены производителей на бороны прочие в РФ по месяцам в 2021 - октябрь 2024 гг., (руб./шт)
Таблица 24 - Средние цены производителей на бороны прочие по федеральным округам РФ в 2021 - 2023 гг., (руб./шт)
Таблица 25 - Цены производителей на бороны прочие по ФО в 2021 г., (руб./шт)
Таблица 26 - Цены производителей на бороны прочие по ФО в 2022 г., (руб./шт)
Таблица 27 - Цены производителей на бороны прочие по ФО в 2022 г., (руб./шт)
Таблица 28 - Цены производителей на бороны прочие по ФО в 2023 г., (руб./шт)
Таблица 29 - Средние цены производителей на культиваторы в РФ по месяцам в 2021 - октябрь 2024 гг., (руб./шт)
Таблица 30 - Средние цены производителей на культиваторы по федеральным округам РФ в 2021 - 2023 гг., (руб./шт)
Таблица 31 - Цены производителей на культиваторы по ФО в 2021 г., (руб./шт)
Таблица 32 - Цены производителей на культиваторы по ФО в 2022 г., (руб./шт)
Таблица 33 - Цены производителей на культиваторы по ФО в 2022 г., (руб./шт)
Таблица 34 - Цены производителей на культиваторы по ФО в 2023 г., (руб./шт)

Таблица 35 - Объемы импорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 36 - Объемы импорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 37 - Объемы импорта борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении по месяцам, 2020 - декабрь 2023 гг., (шт)
Таблица 38 - Объемы импорта борон, культиваторов, рыхлителей в стоимостном выражении по месяцам, 2020 - декабрь 2023 гг., (тыс. долл.)
Таблица 39 - Объемы российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам-поставщикам в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 40 - Объемы российского импорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам-поставщикам в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 41 - Цена импорта борон, культиваторов, рыхлителей в России в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за шт)
Таблица 42 - Цена импорта борон, культиваторов, рыхлителей в России по странам-поставщикам в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за шт)
Таблица 43 - Объемы экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 44 - Объемы экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 45 - Объемы экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в натуральном выражении по месяцам, 2020 - декабрь 2023 гг., (шт)
Таблица 46 - Объемы экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в стоимостном выражении по месяцам, 2020 - декабрь 2023 гг., (тыс. долл.)
Таблица 47 - Объемы российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам назначения в 2021-2023 гг., в натуральном выражении, (шт)
Таблица 48 - Объемы российского экспорта борон, культиваторов, рыхлителей по странам назначения в 2021-2023 гг., в стоимостном выражении, (тыс. долл.)
Таблица 49 - Цена экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в России в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за шт)
Таблица 50 - Цена экспорта борон, культиваторов, рыхлителей в России по странам назначения в 2021-2023 гг., (тыс. долл. за шт)
Таблица 51 - Баланс производства и потребления борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг., и прогноз на 2025-2029 гг. (шт)
Таблица 52 - Объем рынка борон, культиваторов, рыхлителей в 2021-2023 гг. и прогноз до 2029 г., (шт)


Рынок борон, культиваторов и рыхлителей в России активно развивается, отражая растущий спрос на эффективные агротехнологии. Ключевыми тенденциями этого рынка являются внедрение современных технологий точного земледелия, увеличение использования энергоэффективных машин и стремление к снижению воздействия на окружающую среду.



В последние годы наблюдается рост интереса к механическим средствам обработки почвы, что связано с увеличением доли органического земледелия и повышением внимания к устойчивому развитию сельского хозяйства. При этом ключевым вызовом остается повышение эффективности работы техники при минимальных затратах ресурсов. В ответ на это производители предлагают более универсальные машины, способные выполнять несколько функций одновременно.



Среди основных факторов, влияющих на рынок, можно выделить изменение климата и его влияние на почвенные условия, а также развитие логистики и инфраструктуры для поставок сельскохозяйственной техники. Технологические инновации, такие как системы автоматического управления и использование искусственного интеллекта для оптимизации процессов обработки почвы, становятся все более востребованными.



Прогнозы на ближайшие годы показывают дальнейший рост спроса на качественные и многофункциональные орудия для обработки почвы. Ожидается, что рынок будет расти благодаря внедрению новых стандартов экологической безопасности и модернизации существующего парка сельхозтехники.

Обзор российского рынка борон, культиваторов и рыхлителей показывает, что этот сегмент сельскохозяйственной техники имеет стабильные перспективы роста. Динамика производства данных видов оборудования характеризуется положительными тенденциями, несмотря на некоторую волатильность в последние годы. Анализ рынка свидетельствует о том, что рост спроса связан с увеличением посевных площадей и модернизацией агропромышленного комплекса.



Маркетинговые исследования рынка показывают устойчивый интерес со стороны фермеров к данным видам техники, особенно в контексте снижения себестоимости продукции и повышения урожайности. Ситуация на рынке также отражает положительные изменения в структуре потребления – растет спрос на более технологичные модели, способные повысить эффективность обработки почвы.



Анализ производства выявил наличие ряда факторов, влияющих на ценообразование. Ценовая динамика демонстрирует как повышение стоимости отдельных моделей, так и их относительную стабилизацию. В ближайшие годы ожидается сохранение существующей динамики, хотя некоторые эксперты прогнозируют незначительное снижение цен на продукцию отечественного производства.



Состояние развития рынка оценивается как умеренно позитивное. Прогнозы до 2029 года предполагают дальнейший рост объемов продаж, особенно в сегменте почвообрабатывающей техники. Основные игроки рынка продолжают инвестировать в новые разработки и расширение производственных мощностей, что способствует укреплению позиций отечественных производителей.



В заключении стоит отметить, что исследование рынка борон, культиваторов и рыхлителей представляет значительный интерес для лиц, принимающих решения в области сельского хозяйства. Оно позволяет оценить текущую ситуацию на рынке, спрогнозировать его развитие и определить оптимальные стратегии для компаний, работающих в этом секторе.

Примечание: Вся информация на данном сайте основана на открытых источниках и представляет собой оценку и экспертное мнение ООО «Альто-ИнноСистем». Она носит информационный характер и не является прямой рекомендацией к действию. ООО «Альто-ИнноСистем» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования представленной информации.

В процессе исследования мы проверяем полноту и достоверность данных, а также при необходимости корректируем или рассчитываем недостающие сведения.

В связи с приостановкой публикации статистических данных по импорту и экспорту ФТС РФ в начале 2022 года, данные в соответствующих разделах с 2023 года формируются на основе международной или национальной статистики других стран, оценок по вторичным источникам и экспертных заключений. В некоторых случаях данные о взаимной торговле РФ со странами ЕАЭС могут быть недоступны. Мы стремимся обеспечить максимальную точность и актуальность данных в сложившихся условиях.

В рамках исследования не рассматриваются сведения, составляющие военную или государственную тайну. Результаты исследования не могут быть использованы в качестве доказательств в судебных процессах.

Информационные блоки с опубликованными показателями рынка основаны на данных исследований прошлых версий и могут быть изменены или отсутствовать в текущей версии.

Аномальные, недостающие или недостоверные данные могут быть уточнены с помощью вторичных источников, математических моделей или экспертной оценки.


* - предварительные оценки и расчеты

Получить демо-версию бесплатно

Хотите обновить исследования до текущей даты? Нажмите на кнопку ниже, чтобы выполнить актуализацию. Обновление будет выполнено в течение рабочего дня.

Актуализировать исследование на текущую дату
Обложка маркетингового исследования: Анализ рынка борон, культиваторов, рыхлителей в России: текущая ситуация и прогнозы на 2025-2029 годы
Заказать звонок Задать вопрос WhatsApp WhatsApp
Артикул: 3889
Артикул скопирован
В наличии
Дата выхода: Июль 2025 г. - Актуальные данные
Объем исследования: 171 стр. (65 графиков, 15 диаграмм и 55 таблиц)
Язык отчета: Русский / English (по заказу)
Формат предоставления: электронный (на e-mail)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
+ Отчет в форматах Word и PDF
+ База данных производителей отрасли (Excel)
+ Финансовый анализ российских производителей (Excel)
+ Список контрактов по государственным закупкам (Excel)
ДОСТАВКА И ОПЛАТА Способы оплаты - доставка на эл.почту - безналичная оплата
КУПИТЬИССЛЕДОВАНИЕ
- ОБНОВИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
Клиент 1
Клиент 2
Клиент 3
Клиент 4
Клиент 5
Клиент 6
Клиент 7
Клиент 8
Клиент 9
Клиент 10
Клиент 11
Клиент 12
Клиент 13
Клиент 14
Клиент 15
Клиент 16
Клиент 17
Клиент 18
Клиент 19
Клиент 20
Клиент 21
Клиент 22
Клиент 23
Клиент 24
Клиент 25
Клиент 26
Клиент 27
Клиент 28
Клиент 29
Клиент 30
Клиент 32
Клиент 33
Клиент 34
Клиент 35
Клиент 36
Клиент 37
Клиент 38
Клиент 39
Клиент 40
Клиент 41
Клиент 42
Клиент 43
Клиент 44
Клиент 45
Клиент 46
Клиент 47
Клиент 48
Клиент 49
Клиент 50
Клиент 51
Клиент 52
Клиент 53
Клиент 54
Клиент 55
Клиент 56
Клиент 57
Клиент 58
Клиент 59
Клиент 60
Клиент 61
Клиент 62
Клиент 63
Клиент 64
Клиент 65
Клиент 66
Клиент 67
Клиент 68
Клиент 69
Клиент 70
Клиент 71
Клиент 72
Клиент 73
Клиент 74
Клиент 75
Клиент 76
Клиент 77
Клиент 78
Клиент 79
Клиент 80
Клиент 81
Клиент 82
Клиент 83
Клиент 84
Клиент 85
Клиент 86