Автор статьи: Alto Consulting Group Дата публикации: 14 декабрь 2017 Департамент аналитики маркетинговых исследований

Вопрос 1. Каково среднедушевое потребление питьевой и минеральной воды в России и на сколько оно выросло в 2015-2016 годах? Зависит ли оно от региона (каков этот показатель в разных регионах), и с чем это связано?

Ответ Alto Consulting Group: Среднедушевое потребление питьевой и минеральной воды в России в 2015 году составило 39,3 л/чел. В 2016 году этот показатель вырос на 1,7% и составил 40 л/чел.

---

Вопрос 2. Как бы вы описали изменения, которые за последний год произошли на рынке питьевой и минеральной воды (в частности структура спроса и что на это повлияло)?

Ответ Alto Consulting Group: По итогам 2016 года объём спроса в натуральном выражении вырос на 3% относительно уровня 2015 года и составил 5 685 млн л. В 2015 году этот показатель уменьшился ввиду снижения реальных доходов населения в России, а также увеличение средней розничной цены. В 2016 году ситуация на данном рынке несколько сгладилась, и объём спроса демонстрирует положительное изменение. Объём экспорта питьевой минеральной воды, которой уверенно возрастал на протяжении последних трёх лет, в конце прошлого года показал снижение на -2,1%. Данный показатель снизился до 92,7 млн л, что на -1 951,9 тыс. л меньше показателя 2015 года. Такая динамика объёмов экспорта обусловлена ситуацией с поставками товаров в страны СНГ, которые являются основными импортёрами российской воды на мировом рынке.

---

Вопрос 3. Как вы оцениваете рост розничных цен на рынке питьевой и минеральной воды в 2015-2016 годах? С чем это было связано?

Ответ Alto Consulting Group: В среднем по России рост цен за литр воды в 2015-2016 гг. вырос на 3,1%. Дороже всего литр воды в России в Северо-Западном федеральном округе 43,7 руб. (на 41,1% выше средней по РФ), за ним следует Центральный федеральный округ – 36,2 руб./л. Дешевле всего питьевая и минеральная вода в Сибирском федеральном округе – 25,1 руб./л. (на -18,9% ниже средней по РФ).

---

Вопрос 4. Как вы оцениваете объемы и динамику рынка питьевой и минеральной воды в натуральном и стоимостном выражении в 2015 и 2016 годах? Чем объясняется рост / падение рынка?

Ответ Alto Consulting Group: Объём рынка питьевой и минеральной воды в России по итогам 2016 года в натуральном выражении оценивается в 5 872 млн л. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 3,9%. Рост рынка произошёл благодаря увеличению объёмов отечественного производства, а также снижению объёмов спроса в 2015-2016 гг.

---

Вопрос 5. Что сейчас представляет из себя структура рынка питьевой и минеральной воды по видам продукции (минеральная, питьевая без газа и питьевая газированная)? Какие доли эти сегменты занимают на рынке?

Ответ Alto Consulting Group: По товарной номенклатуре Росстата структура рынка питьевой и минеральной воды представлена следующими товарными категориями:

- вода питьевая природная (кроме минеральных) - 41,7% от общего объёма производства в 2016 году;
- вода минеральная столовая - 33,9%;
- вода минеральная лечебно-столовая газированная – 16,3%;
- вода минеральная искусственно-минерализованная – 3,7%;
- вода газированная – 3,66%;
- вода минеральная лечебная газированная – 0,44%;
- вода минеральная, содержащая добавки сахара или вкусо-ароматических веществ – 0,39%.

---

Вопрос 6. Каковы основные игроки на рынке питьевой и минеральной воды? Какие из них самые крупные (10, 5, 3 компаний), и какую долю рынка они занимают в натуральном и денежном выражении?

Ответ Alto Consulting Group: Самые крупные игроки на российском рынке питьевой и минеральной воды:

1) ООО Фирма «Меркурий», её доля в денежном выражении по данным 2016 года составила 11,2%
2) ОАО «Нарзан» - 10,2%
3) ООО «Эден Спрингс» - 7,5%
4) ЗАО «ВК «Старый источник» - 6,6%
5) ПОБ Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка» - 6,2%
6) ООО «Фонте Аква» -5,9%
7) ЗАО «Висма» - 5,4%
8) ООО «Эдельвейс Л» - 5,2%
9) АО «Кавминводы» - 4,6%
10) ООО «Аква Стар» - 4,4%

---

Вопрос 7. Какова сейчас доля импорта на рынке воды и сократилась ли она в последние два года и почему?

Ответ Alto Consulting Group: Доля импорта на рынке воды за последние два года существенно не изменилась. Доля импортной воды в 2016 году составила 9,7% относительно отечественной. Для сравнения в 2015 году этот показатель составил 9,6%.

---

Вопрос 8. За счет чего в дальнейшем будет расти рынок воды и на сколько?

Ответ Alto Consulting Group: Основными факторами, оказывающими влияние на развитие российского рынка бутилированной воды, в настоящее время являются: снижение покупательной способности населения и культура и особенности потребления.

Бутилированная вода к предметам первой необходимости не относится, однако за многие годы она укоренилась в потреблении российских граждан. Потребители могут заменить питьевую воду в бутылках фильтрованной водой, однако расходы на фильтры для воды или на покупку разливной фильтрованной воды будут не намного меньше. Либо потребители могут вообще отказаться от покупки бутилированной воды и пить воду из-под крана, но такой сценарий вряд ли получит широкое распространение, поскольку за последние годы среди россиян значительно увеличилась ценность здоровья и на потребительском рынке не утихает healthy-тренд.

Минеральную же воду не заменить другим видом товара, поэтому ее потребление в условиях снижения покупательной способности населения будет сокращаться пропорционально росту розничной цены. Однако сейчас не стоит ожидать резкого сокращения объемов спроса, поскольку средние потребительские цены на минеральную воду выросли в 2016 году только на 3,1%, в то время как уровень инфляции в стране за этот же период составил 5,4%.