Автор статьи: Alto Consulting Group Дата публикации: 27 март 2013 Департамент аналитики маркетинговых исследований

К нерудным строительным материалам (НСМ) в России относят песок, гравий и щебень (известняковый и гранитный). На пески приходится 37-40 % рынка в течение нескольких лет.


Добыча нерудных строительных материалов в России в 2012 г. превысила уровень 2007 г., хотя и не достигла рекордной величины 2008 г. (тогда было добыто 428 млн. м3). На протяжении последних 4 лет объёмы выработки стабильно увеличиваются на 12-18 % в год (в 2012 г. – на 12,8 %). Падение во время кризиса составило 38 %. Всего в 2012 г. было получено 406 млн. м3.


Лидером в российской отрасли нерудных строительных материалов является Северо-Западный ФО, но Центральный и Уральский округа не намного отстают. Наибольший прирост добычи в 2011 г. отмечен на Дальнем Востоке – +58,3 %. 10 субъектов России производят почти половину всех НСМ; в топе Ленинградская область(34,4 млн. м3 в 2011 г.), ХМАО, Краснодарский край.

Несмотря на большое количество производителей (свыше 5 тыс.), рынок НСМ в России считается высококонцентрированным и находится под наблюдением ФАС. Монопольность объясняется экономической нецелесообразностью перевозки песка и щебня на дальние расстояния. Именно поэтому существуют многочисленные локальные рынки НСМ.

Транспортировка щебня в соседнюю область повышает себестоимость на 20-30 %, а песка – до 90 %. Например, на конец 2011 г. средняя цена производителя щебня составила 389 руб./м3, а покупатели приобретали тот же ресурс с НДС и доставкой по цене 982 руб./м3, т.е. разница превышает 2,5 раза. В 2010 г. среднемесячная цена на НСМ уменьшилась на 8,6 %, а в 2011 г. – выросла на 17,6 %.

Согласно данным ФАС России, многие месторождения, на которых выданы лицензии не разрабатываются, при этом нелицензированная добыча песка составляет до 10-15 % предложения. По мнению Alto Consulting Group, производительность в добыче НСМ ниже развитых стран в 10 раз; отмечается низкая автоматизация отрасли.

Несмотря на значительное удорожание в связи с транспортировкой, в 2011 г. было ввезено 4,3 % НСМ из-за рубежа (16,06 млн. м3) и 122 тыс. м3 вывезено. Российская внешнеторговая деятельность осуществляется в отношении граничащих стран. Основным объектом международной торговли в НСМ является щебень.